Ressourcen für Administrator und Vertriebsleiter

Benutzer- und Teamverwaltung

Schrittanleitung

• Benutzer erstellen und Sicherheitsrollen zuweisen
• Erstellen einer Teamvorlage zum Steuern von Zugriffsrechten für automatisch erstellte Teams
• Sicherheitsrollen und Berechtigungen
• Erstellen oder Bearbeiten von Unternehmenseinheiten

Autonome KI-Agenten

Schrittanleitung

• Einrichten und Konfigurieren des Vertriebsqualifizierungs-Agents
• Konfigurieren Sie den Agent für die Verkaufschancenanalyse
• Copilot Studio-Agents und Entra-App-Registrierungen für Vertriebs-Agents

Einrichtung von Vertriebs- und Produktkatalogen

Schrittanleitung

• Einrichten von Vertriebsgebieten zur Organisation von Geschäftsmärkten nach geografischem Gebiet
• Produktkatalog einrichten
• Rabattlisten einrichten
• Einheitengruppe erstellen und Einheiten hinzufügen
• Einrichten von Produktfamilien
• Produktpreise mit Preislisten definieren
• Verkaufseinstellungen

Copilot

Konzept

• Überblick über Copilot

Schrittanleitung

• Aktivieren und Konfigurieren von Copilot
• Copilot-E-Mail-Assistent aktivieren
• Copilot-Datenbewegung über geografische Regionen hinweg

Verkaufsprämie

Konzept

• Über Premiumprognosen
• Erste Einrichtungs-Erfahrung für Unterhaltungsdaten

Schrittanleitung

• Vertriebsbeschleunigung konfigurieren
• Assistenten konfigurieren
• Vorhersagebewertung für Leads konfigurieren
• Vorhersagebewertung von Verkaufschancen konfigurieren
• Beziehungsanalysen und -gesundheit konfigurieren

Upgrade/Downgrade

Schrittanleitung

• Upgrade von Dynamics 365 Sales Professional auf Dynamics 365 Sales Enterprise
• Wechseln von Dynamics 365 Sales Enterprise Edition zu Dynamics 365 Sales Professional

LinkedIn-Integration

Schrittanleitung

• LinkedIn Sales Navigator installieren und aktivieren
• LinkedIn Sales Navigator deinstallieren
• Installieren von LinkedIn Sales Insights

Zielverwaltung

Schrittanleitung

• Zieleinstellungen
• Erstellen oder Bearbeiten von Zielen
• Definition von Ziel-Rollup-Abfragen
• Zielmetriken definieren

Problembehandlung

Schrittanleitung

• Dynamics 365 Sales – Handbuch zur Problembehandlung

Sicherheit

Übersicht

• Verbessern sie die Sicherheit, indem Sie Ihre Daten verschlüsseln
• Unterstützung für Kunden-Lockbox
• Unterstützung für vom Kunden verwalteten Schlüssel

Schrittanleitung

• Verwalten des Verschlüsselungsschlüssels

Dynamics 365 Sales mobile App

Schrittanleitung

• Voraussetzungen für die mobile App
• Ändern von Schnellansichtsformularen
• Benutzerdefinierte Pushbenachrichtigungen erstellen