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Konfigurieren von Zugriffseinstellungen für Features in der Vertriebs-App

Als Administrator können Sie Features in der Vertriebs-App aktivieren oder deaktivieren. Sie können auch steuern, wer Zugriff auf diese Features hat, indem Sie Sicherheitsgruppen angeben.

Besprechungserkenntnisse

Sie können steuern, ob Besprechungseinblicke in Dataverse gespeichert werden. Standardmäßig ist das Feature aktiviert, sodass Einblicke nach der Besprechung – einschließlich KI-generierter Notizen, Fragen und Aktionselemente aus allen aufgezeichneten Vertriebsbesprechungen – in Dataverse gespeichert werden. Sie können Besprechungseinblicke für alle Benutzer oder für bestimmte Sicherheitsgruppen speichern.

Hinweis

Wenn eine Besprechung als "Privat" gekennzeichnet ist, werden die Besprechungseinblicke unabhängig von den von Ihnen ausgewählten Einstellungen nicht in Dataverse gespeichert. Dadurch wird sichergestellt, dass vertrauliche Informationen vertraulich bleiben und für andere Personen in der Organisation nicht zugänglich sind.

Voraussetzungen

Copilot AI-Features müssen für Ihre Organisation oder Umgebung aktiviert sein.

Zugriffseinstellungen für Besprechungseinblicke konfigurieren

  1. Öffnen Sie die Administratoreinstellungen der Vertriebs-App.

  2. Wählen Sie unter "Umgebung" die Zugriffseinstellungen aus.

  3. Wählen Sie "Besprechungseinblicke zulassen" aus.

  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Bereich " Besprechungseinblicke zulassen " den Umschalter.

  5. Wenn Sie die Umschaltfläche aktivieren, können Sie besprechungseinblicke für alle Benutzer oder nur für bestimmte Sicherheitsgruppen speichern. Wählen Sie unter "Wer kann auf dieses Feature zugreifen?" eine der folgenden Optionen aus:

    • Keine Einschränkungen: Alle Besprechungseinblicke aller Benutzer werden gespeichert.

    • Festlegen von Zugriffseinschränkungen: Verwenden Sie Sicherheitsgruppen, um zu entscheiden, welche Besprechungseinblicke von Benutzern gespeichert werden.

      • Zugriff zulassen: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die auf das Feature zugreifen können.
      • Zugriff einschränken: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die nicht auf das Feature zugreifen können.

      Sie müssen Sicherheitsgruppen in einem der Abschnitte hinzufügen, um die Änderungen zu speichern.

  6. Wählen Sie Speichern aus.

    Screenshot der Zugriffseinstellungen für Besprechungseinblicke.

Sie können Einstellungen für Besprechungseinblicke konfigurieren, z. B. die automatische Aufzeichnung von Verkaufsbesprechungen und Besprechungsbenachrichtigungskonfigurationen vor und nach der Besprechung auf der Seite " Besprechungseinblicke ".

Wenn Sie den Speicher für Besprechungseinblicke deaktivieren möchten, führen Sie die gleichen Schritte aus, um auf den Bereich " Besprechungseinblicke zulassen " zuzugreifen und den Umschalter zu deaktivieren. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, erhalten Benutzer keine Besprechungseinblicke mehr, und verwandte Features werden ausgeblendet.

Vertriebsmitarbeiter - Lead Research (Vorschau)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Von Bedeutung

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Für diese Funktionen gelten ergänzende Nutzungsbedingungen, und sie stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit Kund*innen früher Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Der Vertriebsmitarbeiter ermöglicht es Verkäufern, Leadrecherchen zu automatisieren und Erkenntnisse über ihre Leads zu erhalten. Es hilft Verkäufern, sich auf Besprechungen vorzubereiten, indem relevante Informationen zum Lead bereitgestellt werden, z. B. Unternehmensdetails und aktuelle Nachrichten.

Der Vertriebsmitarbeiter ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie es aktivieren, können Sie steuern, ob der Vertriebsmitarbeiter für alle Verkäufer oder nur für bestimmte Sicherheitsgruppen verfügbar ist.

So aktivieren Sie den Vertriebsmitarbeiter:

  1. Öffnen Sie die Administratoreinstellungen der Vertriebs-App.

  2. Wählen Sie unter "Umgebung" die Zugriffseinstellungen aus.

  3. Wählen Sie "Vertriebsmitarbeiter" aus.

  4. Aktivieren Sie im Bereich "Vertriebsmitarbeiter " den Umschalter.

  5. Wählen Sie unter "Wer kann auf dieses Feature zugreifen?" den Zugriff auf alle Verkäufer oder nur auf bestimmte Sicherheitsgruppen zu. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen aus:

    • Keine Einschränkungen: Alle Verkäufer in der Umgebung können das Feature verwenden.

    • Festlegen von Zugriffsbeschränkungen: Verwenden Sie Sicherheitsgruppen, um zu entscheiden, welche Verkäufer das Feature verwenden können.

      • Zugriff zulassen: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die auf das Feature zugreifen können.
      • Zugriff einschränken: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die nicht auf das Feature zugreifen können.

      Sie müssen Sicherheitsgruppen in einem der Abschnitte hinzufügen, um die Änderungen zu speichern.

  6. Wählen Sie Speichern aus.

    Screenshot der Zugriffseinstellungen des Vertriebsmitarbeiters.

Nachdem Sie den Vertriebsmitarbeiter aktiviert haben, können Sie das Feature "Vertriebsmitarbeiter" über die Seite " Vertriebsmitarbeiter – Einstellungen für Leadforschung " einrichten und aktivieren.

Wenn Sie den Vertriebsmitarbeiter deaktivieren möchten, führen Sie die gleichen Schritte aus, um auf den Bereich " Vertriebsmitarbeiter " zuzugreifen und die Umschaltfläche zu deaktivieren. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, wird verkäufern das Feature "Vertriebsmitarbeiter" in der Vertriebs-App nicht mehr angezeigt. Durch das Deaktivieren des Agenten wird verhindert, dass der Agent Leads recherchiert.

Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot (Vorschau)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Von Bedeutung

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Für diese Funktionen gelten ergänzende Nutzungsbedingungen, und sie stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit Kund*innen früher Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Der Vertriebsmitarbeiter ist eine KI-basierte Chatschnittstelle, über die Verkäufer mit ihren Verkaufsdaten mit natürlicher Sprache interagieren können. Verkäufer können Fragen stellen und Einblicke aus ihren CRM-Daten und Gesprächen mit früheren Kunden gewinnen. Der Vertriebsmitarbeiter ist standardmäßig für alle Benutzer aktiviert. Sie können den Zugriff auf bestimmte Sicherheitsgruppen einschränken oder das Feature vollständig deaktivieren.

So konfigurieren Sie die Zugriffseinstellungen für Vertriebsmitarbeiter:

  1. Copilot für Vertrieb Administrator öffnen.

  2. Wählen Sie unter "Umgebung" die Zugriffseinstellungen aus.

  3. Wählen Sie "Zugriff auf Vertriebschat zulassen" aus.

  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Bereich " Zugriff auf Vertriebschat zulassen" den Umschalter.

  5. Wenn Sie die Umschaltfläche aktivieren, können Sie den Zugriff für alle Benutzer oder nur für bestimmte Sicherheitsgruppen zulassen. Wählen Sie unter "Wer kann auf dieses Feature zugreifen?" eine der folgenden Optionen aus:

    • Keine Einschränkungen: Alle Benutzer können das Feature verwenden.

    • Festlegen von Zugriffsbeschränkungen: Verwenden Sie Sicherheitsgruppen, um zu entscheiden, welche Benutzer das Feature verwenden können.

      • Zugriff zulassen: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die auf das Feature zugreifen können.
      • Zugriff einschränken: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die nicht auf das Feature zugreifen können.

      Sie müssen Sicherheitsgruppen in einem der Abschnitte hinzufügen, um die Änderungen zu speichern.

  6. Wählen Sie Speichern aus.

    Screenshot der Zugriffseinstellungen für Vertriebsmitarbeiter.

Nachdem Sie den Vertriebsmitarbeiter aktiviert haben, können Sie den Vertriebsmitarbeiter über die Einstellungsseite " Vertriebschat " einrichten und konfigurieren.

Wenn Sie den Vertriebsmitarbeiter deaktivieren möchten, führen Sie die gleichen Schritte aus, um auf den Bereich " Zugriff auf Vertriebschat zulassen " zuzugreifen und die Umschaltfläche zu deaktivieren. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, wird Benutzern, die die Copilot for Sales-App installiert haben, weiterhin Vertrieb als Agent im Microsoft 365 Copilot-Chat angezeigt. Sie können weiterhin Fragen stellen und Antworten erhalten, aber die Antworten enthalten keine Umsatzdaten.

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