Vertriebsmitarbeiter einrichten - Lead Research (Vorschau)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Der Vertriebsmitarbeiter ist ein leistungsfähiges Tool, mit dem Sie Ihre Vertriebsprozesse automatisieren und Ihre Produktivität verbessern können. Es hilft Verkäufern, Leads zu qualifizieren, indem Sie Erkenntnisse aus der Forschung generieren und personalisierte E-Mails für die Öffentlichkeitsarbeit generieren, die auf den Lead und sein Produkt von Interesse zugeschnitten sind.

Der Vertriebsmitarbeiter verbindet sich mit Microsoft Dynamics 365 Sales und Salesforce Sales Cloud, um Ihre Leads zu recherchieren und verwandte Kontakt-, Konto-, Verkaufschancen- und Aktivitätsdatensätze zu ermitteln. Der Vertriebsmitarbeiter deckt die in Ihrem CRM verborgenen Erkenntnisse auf, die leicht übersehen werden.

Als Administrator können Sie Vertriebsmitarbeiter einrichten, um eine Verbindung mit Ihrem CRM herzustellen und sie für Ihre Benutzer zu aktivieren. Nach der Einrichtung können Verkäufer Zusammenfassungen der Recherche in ihrem CRM anzeigen oder die Liste der recherchierten Leads in der Vertriebs-App durchsuchen.

Voraussetzungen

• Die Vertriebs-App wird entweder in Outlook oder Teams installiert.
• Sie haben Zugriff auf Einstellungen auf Umgebungsebene in den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App.
• Copilot AI-Features müssen in Ihrer Umgebung aktiviert sein.
• Der Vertriebsmitarbeiter muss in den Access-Einstellungen aktiviert sein.
• Die Dataverse-Umgebung, die mit der Vertriebs-App verbunden ist, ist eine Produktionsumgebung. Erfahren Sie mehr über die Konvertierung Ihrer Umgebung in die Produktion.
• Nachrichtenkapazität erworben und der Vertriebsanwendungsumgebung zugewiesen.

Zusätzliche Voraussetzungen für Salesforce

• Konvertieren Sie die msdyn_viva-Umgebung in eine Produktionsumgebung, während Sie Vertriebsmitarbeiter mit Salesforce einrichten.
• Konfigurieren Sie die Server-zu-Server-Verbindung zwischen der Vertriebs-App und Salesforce. Weitere Informationen zum Verbinden Ihrer Agents mit einer Datenquelle

Schritt 1: Erstellen einer Ansicht und Abfrage, die die zu recherchierenden Leads definiert.

Der Vertriebsmitarbeiter verwendet eine CRM-Listenansicht zum Suchen, Filtern und Überwachen der zu recherchierenden Datensätze. In der Listenansicht wird auch bestimmt, auf welche Felder der Agent Zugriff hat, um sie zu lesen. Sie müssen eine Listenansicht erstellen, die für den Vertriebsmitarbeiter spezifisch ist, und sicherstellen, dass sie Zugriff auf diese Listenansicht hat.

Der Vertriebsmitarbeiter überwacht die Leads, die in den Abfrageergebnissen enthalten sind, und recherchiert jeden der zurückgegebenen Leads. Außerdem überwacht es die Gruppe von Leads auf Änderungen und führt immer dann Recherchen durch, wenn ein Datensatz geändert wird.

In Dynamics 365 muss die Ansicht eine Systemansicht sein, die der Administrator über die Berechtigung zum Anzeigen verfügt.

In Salesforce muss der Administrator über die Berechtigung zum Lesen der Ansicht verfügen.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen einer Listenansicht in Salesforce oder Dynamics 365 Sales.

Schritt 2: Auswählen, wo Recherchezusammenfassungen gespeichert werden sollen

Der Vertriebsmitarbeiter kann optional eine Zusammenfassung der Recherche in Ihrem CRM speichern, damit ein Verkäufer die Recherche direkt auf dem Leaddatensatz anzeigen kann. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie zuerst eine Tabelle im CRM erstellen, um die Zusammenfassung zu speichern, und dann ein Feld in Ihrem Leaddatensatz erstellen, der verwendet wird, um den Lead mit der Zusammenfassung zu verknüpfen.

Erstellen einer Tabelle zum Speichern der Forschungszusammenfassung für Vertriebsmitarbeiter

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Tabelle in Ihrem CRM, um die Recherchezusammenfassung des Vertriebsmitarbeiters zu speichern. Beispiel: SalesAgentResearchSummaries.
2. Erstellen Sie in der Zusammenfassungstabelle ein Feld mit der Bezeichnung "SummaryText". In Salesforce sollte der Typ des Felds Textbereich (Rich) sein. In Dynamics 365 sollte der Typ des Abgelegten mehrere Textzeilen sein.
3. Legen Sie die Berechtigungen für die Tabelle und felder fest, damit Ihre Verkäufer den Inhalt der Datensätze lesen können. Wenn Sie Salesforce verwenden, müssen Sie dem Salesforce-Integrationsbenutzer die Berechtigung zum Lesen und Schreiben in diese Tabelle erteilen. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Salesforce-Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter.

Ein Feld im Leaddatensatz erstellen, um auf die Zusammenfassung zu verweisen

1. Suchen Sie die Tabelle in Ihrem CRM, die Ihre Leads darstellt, die recherchiert werden. Beispiel: Lead.
2. Fügen Sie ein Feld namens "SalesAgentResearchSummary" hinzu, um die Beziehung aus dem Lead zur oben erstellten Zusammenfassungstabelle zu speichern. In Salesforce sollte der Datentyp des Feldes eine Nachschlagebeziehung sein, bezogen auf die oben erstellte Tabelle SalesAgentResearchSummaries. Erstellen Sie in Dynamics 365 eine neue Beziehung Viele-zu-eins auf der Registerkarte "Beziehungen" der Tabelle.
3. Legen Sie die Berechtigungen fest, damit das Feld sichtbar und nur lesbar für Ihre Verkäufer ist. In Salesforce müssen Sie dem Salesforce-Integrationsbenutzer die Berechtigung zum Schreiben dieses Felds erteilen.

Schritt 3: Einrichten und Aktivieren des Agents

1. Wählen Sie in den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App " Vertriebsmitarbeiter – LeadForschung" aus.
2. Wenn Sie eine Testumgebung verwenden, konvertieren Sie sie in eine Produktionsumgebung:
   1. Wählen Sie oben auf der Seite im Banner "In Produktion konvertieren" aus.
   2. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld "In Produktionsumgebung konvertieren" aus.
   3. Wählen Sie "Status überprüfen " aus, um zu überprüfen, ob die Konvertierung abgeschlossen ist.

   Vorsicht

   Es kann mehrere Stunden dauern, bis eine Testumgebung in eine Produktionsumgebung konvertiert wird. Die Vertriebs-App ist während dieses Vorgangs auf allen Plattformen nicht verfügbar. Sie müssen die Konvertierung außerhalb der Geschäftszeiten starten, um Unterbrechungen zu minimieren. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Produktionsumgebungen werden für Überschreitungen des Microsoft Dataverse-Speichers in Rechnung gestellt. Weitere Informationen: Dataverse kapazitätsbasierter Speicher

3. Wenn Sie Salesforce verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Status keine Verbindung mit Salesforce anzeigt. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie "Mit Salesforce verbinden" aus. Erfahren Sie mehr über das Verbinden Ihrer Agents mit einer Datenquelle.
4. Geben Sie Details in den folgenden Abschnitten ein:
   • Datenkonfiguration: Wählen Sie die Datenquellen aus, die vom Agent verwendet werden sollen.
   • Unternehmensprofil: Geben Sie die Unternehmensprofildetails ein.
5. Salesforce-Benutzer müssen zusätzliche Schritte ausführen, um Berechtigungen für den Vertriebsmitarbeiter zu konfigurieren.
6. Wählen Sie "Aktivieren" aus. Der Aktivierungsprozess kann einige Minuten dauern. Nach der Aktivierung ändert sich der Status in "Aktiviert".

Datenkonfiguration

Ermöglicht Es Ihnen, die datenquellen auszuwählen, die vom Agent verwendet werden sollen, und informieren Sie, wo die vom Agent generierten Erkenntnisse gespeichert werden sollen.

Hinzufügen einer Datenquelle

1. Erweitern Sie den Abschnitt "Welche Strukturen stellen Ihre Leads, Konten und Verkaufschancen dar?", und wählen Sie " Datenquelle hinzufügen" aus.
2. Wählen Sie im Schritt " Leadtabelle auswählen" die Tabelle aus, in der Ihre Leads gespeichert sind, und wählen Sie dann "Weiter" aus.
3. In dem Schritt "Ansicht für Leadtabelle auswählen" wählen Sie die Ansicht aus, die Sie in Step 1 erstellt haben, und wählen Sie dann Weiter aus.
4. im Schritt Felder zuordnen ordnen Sie die Felder in Ihrer Leadtabelle den von Vertriebs-Agent verwendeten Feldern zu, und klicken Sie auf Weiter.
5. Fügen Sie in den zusätzlichen Feldern, die der Agent über den (empfohlenen) Schritt wissen sollte , weitere Felder hinzu, die der Agent für die Recherche verwenden soll. Beispiel: Quellmarketingkampagne und Quellereignisbeschreibung. Wenn Sie weitere Felder hinzufügen möchten, wählen Sie "Feld hinzufügen" und dann das Feld aus der Liste aus.

   Tipp

   Verwenden Sie das Beschreibungsfeld, um den Datentyp zu beschreiben, den die zusätzlichen Felder enthalten. Je besser Ihre Beschreibung ist, desto besser interpretiert der Agent diese Daten und verwendet sie, um Ihre Leads zu recherchieren.

6. Wählen Sie Fertig aus.
7. Um die Datenquellen zu Leads zu konfigurieren, wählen Sie Datenquelle für Konten hinzufügen und Datenquelle für Verkaufschancen hinzufügen aus. Führen Sie die gleichen Schritte wie oben aus, um eine Tabelle und Ansicht für Konten und Verkaufschancen auszuwählen.

Speichern von Forschungserkenntnissen in CRM

1. Erweitern Sie den Abschnitt "Wo sollte der Agent Forschungserkenntnisse speichern?
2. Aktivieren Sie den Umschalter für Speichern einer Zusammenfassung der Recherche in Ihrem CRM, und wählen Sie dann Datenquelle hinzufügen aus.
3. Wählen Sie im Schritt "Tabelle auswählen" die Tabelle aus, um die Recherchezusammenfassungen zu speichern, und wählen Sie dann "Weiter" aus. Beispiel: SalesAgentResearchSummaries.
4. Im Schritt "Felder zuordnen" wählen Sie das Feld aus, um die Zusammenfassung zu speichern, und wählen Sie dann Weiter aus. Beispiel: SummaryText.
5. Wählen Sie im Schritt "Feld auswählen" das Feld in der Leadtabelle aus, das auf die Zusammenfassung verweist. Beispiel: SalesAgentResearchSummary.
6. Wählen Sie Fertig aus.

Unternehmensprofil

Ermöglicht es Ihnen, die Unternehmensprofildetails einzugeben, die vom Agent verwendet werden, um Einblicke zu generieren. Das Unternehmensprofil wird verwendet, um Kontext zu Ihrer Organisation bereitzustellen und hilft dem Agenten, relevantere Einblicke zu generieren. Geben Sie die folgenden Details ein:

• Firmenname: Der Name Ihres Unternehmens.
• Unternehmens-URL: Die URL Ihrer Unternehmenswebsite.
• Unternehmensangebote: Eine kurze Beschreibung der Produkte oder Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen anbietet. Wenn Sie weitere Angebote hinzufügen möchten, wählen Sie "Hinzufügen" aus, und geben Sie die Details ein.

  Tipp

  Die Namen und Beschreibungen Ihrer Angebote werden vom Agenten verwendet, um Leads mit potenziellen Lösungen abzugleichen, an denen sie möglicherweise interessiert sind.

Konfigurieren von Salesforce-Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter

Der Vertriebsmitarbeiter stellt eine Verbindung zu Salesforce mithilfe der Server-zu-Server-Datenverbindung her, die Berechtigungen für den Copilot for Sales-Integrationsbenutzer in Salesforce erstellt und verwaltet. Standardmäßig erhält dieser Benutzer Berechtigungen zum Lesen einer Teilmenge von Daten in Salesforce. Der Vertriebsmitarbeiter benötigt zusätzliche Berechtigungen, um auf Datensätze zuzugreifen, um jeden Lead vollständig zu recherchieren.

Öffnen Sie als Administrator in Salesforce die Setupseite , und führen Sie die folgenden Schritte aus, um dem Vertriebsmitarbeiter die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen:

Geben Sie die Berechtigung zum Lesen von Aktivitäten, Aufgaben und Ereignissen

1. Wechseln Sie zuBenutzerberechtigungssätzen>.
2. Erstellen Sie einen neuen Berechtigungssatz namens "Sales Agent".
3. Legen Sie die Lizenz des Berechtigungssatzes auf Keine fest.
4. Speichern Sie den Berechtigungssatz, und öffnen Sie ihn.
5. Wählen Sie "Systemberechtigungen" aus.
6. Wählen Sie Bearbeiten aus.
7. Aktivieren Sie die Zugriffsaktivitätenberechtigung , und wählen Sie "Speichern" aus.
8. Kehren Sie zur Übersicht über den Berechtigungssatz "Vertriebsmitarbeiter " zurück, und wählen Sie "Objekteinstellungen" aus.
9. Stellen Sie für die Objekte "Tasks" und "Events " sicher, dass Lesezugriff in den folgenden Feldern festgelegt ist:
   • BESCHREIBUNG
   • Fälligkeitsdatum
   • Name
   • Verwandt mit
   • Typ
10. Kehren Sie zur Übersicht über den Berechtigungssatz "Vertriebsmitarbeiter " zurück, und wählen Sie " Aufgaben verwalten" aus.
11. Wählen Sie "Aufgabe hinzufügen " aus, und weisen Sie diesen Berechtigungssatz dem Benutzer "Copilot for Sales integration" zu.

Erteilen der Berechtigung zum Lesen von benutzerdefinierten Objekten und Feldern

Wenn der Vertriebsmitarbeiter auf benutzerdefinierte Objekte oder benutzerdefinierte Felder zugreifen muss, die in Salesforce konfiguriert sind, müssen Sie dem Vertriebsmitarbeiter explizit die Berechtigung zum Lesen dieser Objekte und Felder erteilen. Wenn Sie beispielsweise zusätzliche Felder konfiguriert haben, die der Agent kennen sollte (empfohlen), muss dem Vertriebsmitarbeiter Lesezugriff auf jedes dieser Felder in Ihrem Leadobjekt gewährt werden.

1. Wechseln Sie zuBenutzerberechtigungssätzen>.
2. Öffnen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Berechtigungssatz "Sales Agent ".
3. Wählen Sie "Objekteinstellungen" aus.
4. Stellen Sie für jedes benutzerdefinierte Objekt sicher, dass die Objektberechtigungen so festgelegt sind, dass die folgenden Berechtigungen zulässig sind: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen".
5. Stellen Sie für jedes benutzerdefinierte Feld, das in der Konfiguration verwendet wird, sicher, dass die Berechtigungen auf Feldebene lesezugriff zulassen.

Erteilen der Berechtigung zum Schreiben von Zusammenfassungen in Salesforce

Um Recherchezusammenfassungen in Salesforce zu schreiben, müssen Sie dem Vertriebs-Agent die Berechtigung zum Schreiben in die Zusammenfassungen-Tabelle erteilen.

1. Wechseln Sie zuBenutzerberechtigungssätzen>.
2. Öffnen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Berechtigungssatz "Sales Agent ".
3. Wählen Sie "Objekteinstellungen" aus.
4. Wählen Sie das objekt aus, das zum Speichern der Recherchezusammenfassungen konfiguriert ist. Beispiel: SalesAgentResearchSummaries.
5. Wählen Sie "Eigenschaften bearbeiten" aus, und legen Sie die folgenden Berechtigungen fest:
   • Objektberechtigungen: Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Alle Datensätze anzeigen, Alle Felder anzeigen
   • Feldberechtigungen:
     • Erstellt von: Lesezugriff
     • Zuletzt geändert von: Lesezugriff
     • Besitzer: Lesezugriff, Bearbeitungszugriff
     • SummaryText: Lesezugriff, Bearbeitungszugriff

Erteilen der Berechtigung zum Erstellen von Links aus dem Lead zu Forschungszusammenfassungen

Um Recherchezusammenfassungen in Salesforce zu schreiben, müssen Sie dem Vertriebs-Agent die Berechtigung zum Schreiben der Leaddatensätze erteilen, um sie mit Ihren Zusammenfassungen-zu verknüpfen.

1. Wechseln Sie zuBenutzerberechtigungssätzen>.
2. Öffnen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Berechtigungssatz "Sales Agent ".
3. Wählen Sie "Objekteinstellungen" aus.
4. Wählen Sie das Objekt aus, das Ihre Leads darstellt, die recherchiert werden. Beispiel: Lead.
5. Wählen Sie "Eigenschaften bearbeiten" aus, und legen Sie die folgenden Berechtigungen fest:
   • Objektberechtigungen: Lesen, Bearbeiten, Alle Datensätze anzeigen
   • Feldberechtigungen:
     • SalesAgentResearchSummary: Leseberechtigung, Bearbeitungsberechtigung

Abschließen der CRM-Konfiguration

Nachdem der Vertriebsmitarbeiter aktiviert wurde, müssen Sie Vertriebsmitarbeiter in Salesforce integrieren , um einen Link zur Recherche des Leads zu erstellen, oder optional ein Widget einbetten, um die Forschungszusammenfassung auf der Leadseite anzuzeigen.

Deaktivieren des Agents

Sie können den Agent jederzeit deaktivieren. Wenn Sie den Agent deaktivieren, wird das Recherchieren von Leads und das Generieren von Erkenntnissen beendet. Die bereits generierten Erkenntnisse sind jedoch weiterhin verfügbar.

1. Wählen Sie in den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App " Vertriebsmitarbeiter – LeadForschung" aus.

2. Scrollen Sie nach unten nach unten auf der Seite, und wählen Sie "Deaktivieren" aus.

3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld "Deaktivieren" aus.

   Der Status wird in "Deaktiviert" geändert.

Verwandte Informationen

• Vertriebsmitarbeiter verwenden
• Verbinden Ihrer Agents mit einer Datenquelle
• Integrieren von Vertriebsmitarbeitern in Salesforce
• Aktivieren des Vertriebsmitarbeiters