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[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Die Kommunikationskarte "Kunde " zeigt eine chronologische Ansicht Ihrer Interaktionen mit einem Kunden, einschließlich Besprechungen. Diese Karte hilft Ihnen, sich über alle Aktivitäten zu informieren, die für eine bestimmte Gelegenheit stattgefunden haben. Sie können alle Besprechungen im Zusammenhang mit der Gelegenheit sehen. Für jede Besprechung bietet die Vertriebs-App KI-generierte Einblicke wie Zusammenfassung, Stimmung, Einwände und nächste Schritte.
Von Bedeutung
- Dies ist eine Vorschaufunktion.
- Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Für diese Funktionen gelten ergänzende Nutzungsbedingungen, und sie stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit Kunden früher Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.
Wenn Sie an Möglichkeiten arbeiten, verwalten Sie häufig zahlreiche Aktivitäten, z. B. Besprechungen, wodurch es schwierig ist, jede Interaktion und Diskussion nachzuverfolgen. Die Kundenkommunikationskarte konsolidiert alle diese Ereignisse und bietet Einblicke für jeden direkt in Outlook. Wenn Sie Zugriff auf eine Verkaufschance in CRM haben, können Sie Einblicke aus verwandten Besprechungen anzeigen, auch wenn Sie nicht an der Besprechung teilgenommen haben. Dies hilft Ihnen, stets informiert und auf dem neuesten Stand zu bleiben, ohne Ihren Workflow zu verlassen.
Wo die Kundenkommunikationskarte angezeigt wird
Sie können die Kundenkommunikationskarte an den folgenden Stellen anzeigen:
- Verkaufspanel in Outlook, wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung öffnen.
- Vorbereitungskarte für Besprechungen in Microsoft 365 Copilot für Vertriebsmitarbeiter.
Hinweis
- Wenn Sie eine E-Mail anzeigen, wird die Kundenkommunikationskarte nur angezeigt, wenn die E-Mail mit einer Verkaufschance verbunden ist. Sobald die Verkaufschance verbunden ist, zeigt die Kundenkommunikationskarte die Besprechungsaktivitäten an.
- Wenn Sie eine Besprechung im Outlook-Kalender anzeigen, wird die Kommunikationskarte "Kunde " nur angezeigt, wenn die Besprechung mit einer Gelegenheit verbunden ist.
Voraussetzungen
- Besprechungseinblicke müssen in den Access-Einstellungen aktiviert sein.
- Wenn Sie salesforce-Benutzer sind, muss die Server-zu-Server-Verbindung eingerichtet sein.
Zugreifen auf die Kundenkommunikationskarte in Outlook
Öffnen Sie in Outlook eine E-Mail oder eine Besprechung.
Wechseln Sie zur Karte Kundenkommunikation .
Um Einblicke für eine Besprechung anzuzeigen, wählen Sie "Besprechungseinblicke anzeigen" aus.
Zugriff auf die Kundenkommunikationskarte für Vertriebsmitarbeitende im Microsoft 365 Copilot.
- Vertriebsagent in Microsoft 365 Copilot aufrufen.
- Wählen Sie auf der Besprechungsvorbereitungskarte " Mit Einblicken vorbereiten" aus, und wechseln Sie dann zum Abschnitt " Kundenkommunikation ".