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Se aplica a: Dynamics 365 Contact Center: independiente y Dynamics 365 Customer Service
Puede habilitar y configurar las características y servicios de Customer Service Insights y compartirlos con los administradores de servicios, quienes luego pueden ver y analizar las diferentes actividades. Puede configurar las funciones y servicios en la aplicación Centro de administración de Copilot Service, y se pueden ver tanto en la aplicación Hub de Servicio al Cliente como en el área de trabajo de la aplicación Copilot Service.
Nota
La configuración para las aplicaciones de plantilla Power BI es independiente de estos servicios.
Detalles de configuración
Consulte los siguientes artículos para configurar análisis e información:
- Configurar análisis histórico de Customer Service
- Configurar análisis histórico de Omnicanal
- Configurar la agrupación en temas de IA para casos
- Configurar análisis en tiempo real de Omnicanal
- Configurar análisis en tiempo real para enrutamiento de registros
- Configurar información de búsqueda de conocimientos
- Configurar información intradía
Configurar el acceso de usuarios a análisis y paneles
Los usuarios con el rol de supervisor del sistema o supervisor pueden acceder a los análisis y paneles. Para conceder a otros usuarios acceso a análisis y paneles, vaya al Centro de administración de Power Platform y asigne un rol de seguridad.
Si desea crear un nuevo rol para los usuarios de análisis, realice los siguientes pasos:
En el entorno del Centro de administración de Power Platform, seleccione Configuración en la barra de comandos. Aparece la página Configuración del entorno.
Seleccione Usuarios y permisos>Roles de seguridad.
Seleccione Nuevo rol barra de navegación. Se abre el cuadro de diálogo Crear nuevo rol .
Escriba el nombre del rol y la unidad de negocio.
Escriba la herencia de privilegios del miembro, según corresponda. Obtenga más información en Definición de los privilegios y propiedades de un rol de seguridad.
Haga clic en Guardar.
Seleccione el rol que acaba de crear y, en la lista desplegable Tablas personalizadas , desplácese por la lista de informes de análisis y, a continuación, conceda privilegios de lectura para las siguientes entidades:
Panel Entidad de informe Paneles de análisis históricos de Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc Paneles de análisis en tiempo real de Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc_rt Análisis en tiempo real para el enrutamiento de registros msdyn_dataanalyticsreport_ur_recordrouting_rt Paneles de análisis históricos de Customer Service msdyn_dataanalyticsreport_csrmanager Análisis de Copilot msdyn_dataanalyticsreport_copilot Paneles de análisis de conocimientos msdyn_dataanalyticsreport_ksinsights Para conceder privilegios de lectura, seleccione Configuración de permisos para una tabla.
En el cuadro de diálogo Configuración de permisos , proporcione acceso de lectura.
Nota
Para funciones personalizadas, seleccione privilegios de Lectura para las entidades utilizadas por el análisis histórico y en tiempo real, según corresponda.
- Haga clic en Guardar.
Nota
- Para marcar un informe, conceda los privilegios Crear, Leer, Escribir y Eliminar para los roles de seguridad, según corresponda, para la entidad personalizada Marcador de informe:
- Para poder editar informes analíticos, conceda el rol Autor del informe analítico. Para obtener información sobre la asignación de roles de usuario, vaya a Asignar roles a los usuarios.
Información relacionada
Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso de los usuarios
Introducción a Customer Service Analytics y Customer Service Insights
Ver y comprender los informes de Customer Service Analytics y Customer Service Insights en el Centro de servicio al cliente
Ver y comprender Análisis de Customer Service
Administrar marcadores de informe