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Use Copilot para resumir los registros en Dynamics 365 Sales, como oportunidades, clientes potenciales y cuentas. En este artículo se describe cómo resumir registros con Copilot y la información que puede obtener de los resúmenes.
Los resúmenes se muestran en la parte superior del registro en un banner de información, lo que reduce la necesidad de cambiar entre el registro y el panel lateral de Copilot o la vista de pantalla completa. Sin embargo, todavía puede resumir el registro en el panel lateral de Copilot mediante las indicaciones o el lenguaje natural. Obtenga más información sobre el chat con Copilot en lenguaje natural.
De forma predeterminada, el banner de información de resumen está disponible para oportunidades, clientes potenciales y cuentas. Para agregar el banner de información de resumen a entidades personalizadas, póngase en contacto con el administrador para configurar el banner de información de resumen.
Resumen de clientes potenciales
Abra un registro de cliente potencial para ver el banner de información de resumen. Este es un ejemplo del aspecto del banner de información de resumen para un registro de cliente potencial:
Expanda el banner de información del resumen para ver información. Sin embargo, la información que se muestra en el resumen varía en función de si la característica Agente de calificación de ventas está habilitada o no.
Cuando se configuran los campos Agente de calificación de ventas y resumen , el resumen se genera en función del Agente de calificación de ventas.
La captura de pantalla siguiente es un ejemplo de cómo el banner de información de resumen expandido busca un registro de clientes potencial cuando la característica Agente de calificación de ventas está habilitada:
Seleccione Ver investigación completa para ver el resumen completo del registro generado por la característica Agente de calificación de ventas en la página de investigación. La información incluye los detalles siguientes junto con las referencias a la información:
| Tipo de percepción | Description |
|---|---|
| Acciones recomendadas | Acciones basadas en el perfil y las actividades del cliente potencial, como enviar un correo electrónico de seguimiento, programar una llamada o calificar al cliente potencial. |
| Información clave | Lo que sucede con el clientes potencial, razones por las que es una buena opción y las consideraciones relacionadas con el presupuesto. |
| Información general de la empresa | Resumen de la empresa líder: sector, tamaño, ubicación, finanzas y noticias. |
| Partes interesadas | Partes interesadas clave (responsables de la toma de decisiones e influenciadores) del cliente potencial con información relacionada. |
| Información de competidor | Los competidores que el líder está considerando, incluidas sus fortalezas y debilidades. |
La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de cómo se ve la página de información del cliente potencial sin la función de agente de calificación de ventas habilitada.
Seleccione Ver resumen completo para ver el resumen completo del registro generado por Copilot en la página de investigación. La información incluye los detalles siguientes:
Nota:
Puede usar el panel lateral de Copilot para resumir el registro de cliente potencial. Abra Copilot en un panel lateral y, a continuación, pida que resuma el tema principal.
| Section | Description |
|---|---|
| Información básica | Clasificación, origen de cliente potencial, razón para el estado y cuenta primaria para el cliente potencial. |
| Información clave | Seguimiento de la actividad más reciente, método preferido de contacto, fecha de creación del cliente potencial, ingresos anuales, oportunidades cerradas asociadas con el cliente potencial, cuenta matriz, contacto principal de la cuenta matriz asociada con el cliente potencial y otra información generada por inteligencia artificial. |
| Información de competidor | Los competidores que están asociados con el líder, junto con sus fortalezas y debilidades. |
El resumen de clientes potenciales también está disponible como una experiencia insertada después de calificar un cliente potencial. Obtenga más información en Calificar y convertir un cliente potencial en una oportunidad.
Enriquecer clientes potenciales con información relacionada
Nota:
El resumen de clientes potenciales enriquecido solo está disponible cuando la función Agente de Cualificación de Ventas está deshabilitada. Si el agente está habilitado, el agente se conecta a la cuenta y a los registros de contacto en función de la dirección de correo electrónico del cliente potencial y otros factores. Obtenga más información en Encabezado de la página de Investigación de clientes potenciales.
Copilot puede enriquecer sus clientes potenciales con información de Dynamics 365 Sales y LinkedIn como:
- Posibles contactos en función de la dirección de correo electrónico del cliente potencial.
- Perfiles de LinkedIn sugeridos para el contacto, si tiene una licencia de LinkedIn Sales Navigator.
Después de seleccionar un cliente potencial, Copilot sugiere otros registros que podrían estar asociados con el cliente potencial y desde los que puede obtener más información.
- Abra el panel lateral de Copilot y pida que resuma el cliente potencial.
Si Copilot encuentra posibles registros de contacto coincidentes en función de la dirección de correo electrónico del cliente potencial, los enumera después del resumen. Obtenga más información en ¿Cómo empareja Copilot los clientes potenciales con los contactos y puedo personalizar los campos de coincidencia?. - Para elegir la coincidencia correcta, seleccione Conectar.
- Para generar un nuevo resumen que incluya información del registro conectado, seleccione Obtener resumen actualizado de leads.
Copilot también enumera los campos que se pueden actualizar con información del registro conectado, como la ciudad, el estado, los números de teléfono y el código postal. - Para actualizar el registro de lead con los valores sugeridos, seleccione Actualizar todo.
Resumen del cliente
Abra un registro de cuenta para ver el banner de información de resumen. Este es un ejemplo del aspecto del banner de información de resumen para un registro de cuenta:
Al expandir el banner de visión general, puede ver las conclusiones. Este es un ejemplo del aspecto del banner de información de resumen ampliado para un registro de cuenta:
Seleccione Ver resumen completo para ver el resumen completo del registro generado por Copilot en una ventana emergente. Este es un ejemplo del aspecto de la ventana emergente para un registro de cuenta:
Nota:
Puede usar el panel lateral de Copilot para resumir el registro de la cuenta. Abra Copilot en un panel lateral y, a continuación, pida que resuma la cuenta.
El resumen de la cuenta incluye la siguiente información:
- Información básica: Ingresos anuales, número de empleados, país o región y cuenta principal.
- Información clave: cuánto tiempo se ha asociado la cuenta a su organización, su dominio, el valor total de las oportunidades cerradas, la última oportunidad cerrada, la actividad más reciente y otra información generada por ia.
-
Clientes potenciales, oportunidades y casos: clientes potenciales, oportunidades y casos abiertos que están asociados con la cuenta y a los que tiene acceso de lectura. En cada sección se muestran hasta 10 registros. Su organización debe tener la aplicación Dynamics 365 Customer Service para que se muestren casos.
Seleccione la sección para ver los detalles de los registros asociados. Para resumir un prospecto, una oportunidad o un caso específicos, posicione el cursor sobre el registro y seleccione Resumir.
Para resumir la cuenta, Copilot utiliza la información del registro de la cuenta y los clientes potenciales, las oportunidades y los casos asociados. Para saber qué campos son necesarios para generar el resumen, consulte Atributos predeterminados usados en resúmenes de cuentas.
Para profundizar en los detalles de la cuenta en el panel lateral de Copilot, seleccione las indicaciones sugeridas que se muestran debajo del resumen. Si tiene una licencia LinkedIn Sales Navigator, también se sugiere la indicación Buscar cuentas relevantes de Sales Navigator.
¿Desea ver un resumen de los distintos campos?
Resumen de oportunidad
Abra un registro de oportunidad para ver el banner que muestra información resumida. El banner proporciona información general de alto nivel sobre la oportunidad. Al expandir el banner de información de resumen, puede ver la información.
Seleccione Ver resumen completo para ver el resumen completo del registro generado por Copilot en una ventana emergente.
El resumen de oportunidades incluye la siguiente información, si la información está disponible en el registro de oportunidades:
- Información básica: ingresos estimados, fecha de cierre estimada, contacto clave y nombre de cuenta.
- Información clave: Cuánto tiempo ha estado asociada la cuenta a su organización, el valor total de las oportunidades cerradas, la oportunidad cerrada más recientemente, el progreso de la oportunidad más reciente, el contacto en la cuenta con la mayoría de las oportunidades y otra información generada por inteligencia artificial.
- Información del producto: todos los productos asociados a la oportunidad, junto con el presupuesto y los ingresos estimados.
- Información de ofertas: el número de ofertas que se comparten con la oportunidad, junto con la fecha de la oferta más reciente.
- Conclusiones de los competidores: los competidores asociados a la oportunidad, junto con sus puntos fuertes y débiles.
Nota:
Puede usar el panel lateral de Copilot para resumir el registro de oportunidades. Abra Copilot en un panel lateral y, a continuación, pida que resuma la oportunidad.
Para resumir la oportunidad, Copilot usa la información en el registro de oportunidad y los registros asociados. Para saber qué campos son necesarios para generar el resumen, consulte Atributos predeterminados usados en resúmenes de oportunidades.
¿Desea ver un resumen de los distintos campos?
Visualización del widget de resumen de oportunidades
De forma predeterminada, cuando se abre una oportunidad, el widget de resumen de la oportunidad se muestra encima del widget Up next en el formulario Opportunity. Muestra información sobre la oportunidad, similar al resumen de oportunidades que se muestra en el panel lateral de Copilot o en la página emergente.
Si el widget de resumen de oportunidades no se muestra en el formulario Oportunidad , póngase en contacto con el administrador y pídale que lo active.
Ver información detallada de la investigación para evaluar la oportunidad
Si el Agente de Análisis de Oportunidades está configurado para su organización, puede ver la información de investigación sobre la oportunidad. La información proporciona una visión general completa de la oportunidad, incluida la mitigación de riesgos, la información clave y las señales, y información más detallada sobre diversos aspectos de la oportunidad, como las partes interesadas, los puntos débiles, las necesidades y la salud de las oportunidades. Obtenga más información en Trabajar en oportunidades entregadas por el Agente de investigación de oportunidades.