Administrar clientes potenciales

Los clientes potenciales son clientes potenciales que han mostrado interés en sus productos o servicios. Los clientes potenciales son el primer paso en el proceso de ventas. Puede usar Dynamics 365 Sales para administrar clientes potenciales y convertirlos en oportunidades.

Configurar administración de clientes potenciales

Como administrador, puede definir las reglas de asignación de clientes potencial, la experiencia de calificación, el agente de inteligencia artificial autónomo para investigación y participación, las reglas de detección duplicadas, las reglas de puntuación de clientes potencial, etc. Esta configuración ayuda a su equipo de ventas a seguir un proceso simplificado para administrar clientes potenciales.

• Reglas de asignación de clientes potenciales: asignación automática de clientes potenciales a vendedores según ciertas reglas.

• Experiencia de calificación de cliente potencial: proporcione a los vendedores la flexibilidad de seleccionar qué registros se crearán (cuenta, contacto u oportunidad) cuando se califique un cliente potencial.

• Agente de inteligencia artificial autónomo para la investigación y participación de clientes potenciales: configure un agente de IA para investigar e interactuar de forma autónoma con clientes potenciales de forma eficaz.

• Detección de cliente potencial duplicado: habilite detección de duplicados de clientes potenciales para ayudar a sus vendedores a identificar y abordar posibles clientes potenciales duplicados.

• Reglas de puntuación predictiva: ayude a los vendedores a aumentar la probabilidad de ganar un trato en función de las predicciones de datos anteriores.

• Integración de LinkedIn Sales Insights: integración con LinkedIn Sales Navigator para que sus vendedores puedan obtener los datos más recientes y relevantes de sus clientes potenciales de LinkedIn.

Trabajar con clientes potenciales

Como vendedor, crea clientes potenciales, trabaja con clientes potenciales entregados por agentes, usa puntuaciones predictivas para mejorar la conversión de clientes potenciales y calificar y convertir clientes potenciales a oportunidades.

• Cree un cliente potencial: use clientes potenciales para realizar un seguimiento de las perspectivas comerciales.
• Trabajar en clientes potenciales entregados por el Agente de Cualificación de Ventas
• Usar puntuaciones predictivas: Usar la función de puntuación de clientes potenciales predictiva para priorizar sus clientes potenciales en función de las puntuaciones.
• Calificar y convertir: calificar un cliente potencial y convertirlo en una oportunidad.
• Utilice Copilot para ser productivo y eficiente: utilice Copilot para ponerse al día rápidamente con sus clientes potenciales. Pídale a Copilot que resuma un cliente potencial o que obtenga los cambios recientes realizados en un cliente potencial.