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Ventas en Microsoft 365 Copilot integra Microsoft 365 Copilot en Outlook con su sistema CRM para ayudarle a crear relaciones de cliente y cerrar ofertas más rápido. Microsoft 365 Copilot resume sus correos electrónicos, ayudándole a comprender rápidamente los detalles clave. Las ventas en Microsoft 365 Copilot enriquecen esos resúmenes con información de ventas de Dynamics 365 o Salesforce CRM. Puede copiar los resúmenes en su CRM o compartirlos en otras aplicaciones.
Los resúmenes por correo electrónico están disponibles cuando:
- El contenido del correo electrónico tiene más de 1000 caracteres, o entre 150 y 200 palabras en inglés. Si el correo electrónico es demasiado corto, Copilot no tiene suficiente información para generar un resumen.
- El correo electrónico se encuentra en uno de los idiomas admitidos.
- El correo electrónico no está cifrado.
Nota:
En función de la licencia que tenga, puede ver el resumen de correo electrónico en Outlook o en el panel Ventas de Outlook.
Requisitos previos
- Las características de IA de Copilot deben activarse en su entorno
- Debe estar habilitado para utilizar Copilot en Microsoft 365
- Debe utilizar el nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web para utilizar la experiencia combinada.
- El administrador debe instalar la aplicación Sales.
Anatomía de un resumen de correo electrónico
Leyenda:
- Resumen generado por Microsoft 365 Copilot, con información de ventas de su CRM agregada
- Abrir el panel Ventas
- Abrir el panel Ventas
- Título de tarjeta
- Números de cita
- Copie el resumen en el Portapapeles
- Ver el origen del resumen
- Compartir comentarios en el correo electrónico de resumen
Ver un resumen de correo electrónico
En Outlook, abra un correo electrónico en el panel de lectura o en una ventana independiente.
Seleccione el cuadro Resumen de Copilot en la parte superior del correo electrónico.
Microsoft 365 Copilot escanea el contenido del correo electrónico, resume los puntos clave y muestra su resumen en la parte superior del hilo de correo electrónico.
Si la aplicación Sales detecta que el correo electrónico procede de un contacto fuera de su empresa y busca registros relacionados en su CRM, el resumen incluye la información de su CRM y el logotipo de Ventas en Microsoft 365 Copilot aparece en la esquina superior izquierda del cuadro Resumen por Copilot . De lo contrario, Microsoft 365 Copilot genera el resumen sin información de ventas de su CRM y el logotipo de Microsoft 365 Copilot aparece en la esquina superior izquierda.
Si el resumen del correo electrónico no incluye información de CRM, seleccione el icono de Copilot en la esquina superior izquierda del cuadro Resumen por Copilot y, a continuación, seleccione Agregar Sales Insights.
La aplicación de ventas busca en CRM y actualiza el resumen con información de los registros de contacto, cuenta y oportunidad relacionados.
Para abrir el panel Ventas , seleccione Ir a Ventas.