Guía de implementación de aplicaciones de ventas para clientes de Salesforce CRM

Siga las instrucciones de esta guía para implementar la aplicación Sales para los clientes de Salesforce CRM.

Prerrequisitos

• Debe ser un administrador de inquilino para instalar la aplicación integrada desde el Centro de administración de Microsoft 365. ¿Cómo encuentro mi administrador de inquilinos?
• Debe ser administrador de Teams para crear una directiva de configuración en el Centro de administración de Teams.
• Debe asignar la licencia de Copilot de Microsoft 365 a cada usuario que vaya a usar el producto. Más información sobre la asignación de licencias desde el Centro de administración de Microsoft 365

Paso 1: Instalar la aplicación Sales en Outlook

Instalación de la aplicación Sales en Outlook

Paso 2: Crear una directiva de configuración para instalar automáticamente y anclar la aplicación Sales en Teams

Instala y fija la aplicación Sales en el entorno personal de Teams de tus vendedores y en las reuniones que ellos crean

Paso 3: Habilitar transcripciones de reuniones de Teams

Habilite las transcripciones de las llamadas de Teams para que cuando la aplicación Sales se agregue a una reunión de Teams grabada, puede generar un resumen de la reunión.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Teams.

2. En el panel izquierdo, seleccione Reuniones>Directivas de reuniones.

3. En la pestaña Administrar directivas, seleccione Global (valor predeterminado para toda la organización).

4. En la página Global (valor predeterminado para toda la organización), desplácese hasta la sección Grabación y transcripción y active la opción Transcripción.

5. Haga clic en Guardar.

   

Paso 4: Confirmar que los usuarios tienen los roles de seguridad adecuados

La aplicación Sales aplica los controles de acceso de CRM existentes de su organización y los permisos de usuario. Los administradores deben tener permisos correctos para personalizar sus sistemas CRM y los usuarios deben tener los permisos correctos para ver, actualizar y crear registros en sus sistemas CRM desde la aplicación Sales.

Los administradores de Salesforce que necesitan personalizar la aplicación Sales deben tener los permisos adecuados.

Los usuarios de la aplicación Sales deben estar habilitados en Salesforce para que puedan acceder a Salesforce mediante las API. Obtenga información sobre cómo conceder permiso habilitado para API.

Paso 5: Asegurarse de que el conector de Salesforce no está bloqueado en Power Platform

Si hay directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) definidas en Power Platform para el entorno de msdyn_viva, asegúrese de que el conector de Salesforce está en la lista de permitidos. Más información sobre cómo permitir el conector de Salesforce en la directiva DLP

Paso 6: Asegurarse de que la aplicación conectada a Microsoft Power Platform no está bloqueada en Salesforce

La aplicación Sales usa el conector de Power Platform para conectarse a Salesforce CRM. Asegúrese de que el conector está habilitado para los usuarios de la aplicación Sales.

1. Inicie sesión en Salesforce CRM como administrador.

2. Vaya a Configuración>Herramientas de la plataforma>Aplicaciones>Aplicaciones conectadas>Aplicaciones conectadas administradas.

3. Asegúrese de que Microsoft Power Platform aparece en Aplicaciones conectadas.

   Nota:

   Si Microsoft Power Platform no aparece en Aplicaciones conectadas, vaya a la página Uso de OAuth de aplicaciones conectadas y seleccione Instalar para Microsoft Power Platform.

4. Seleccione Microsoft Power Platform para ver detalles sobre la aplicación conectada.

5. En Directivas de OAuth, asegúrese de que ha establecido los valores siguientes:

   1. El valor de Usuarios permitidos se establece en Usuarios aprobados por el administrador están autorizados previamente o Todos los usuarios pueden autorírsela automáticamente.

      Nota:

      Si se selecciona Usuarios aprobados por el administrador están preautorizados, debe conceder explícitamente permisos a usuarios individuales a través de políticas y conjuntos de permisos.

   2. El valor de relajación de IP se establece en relajar restricciones de IP.

   3. El valor de Directiva de token de actualización se establece en El token de actualización es válido hasta que se revoque.

6. En Directivas de sesión, asegúrese de que el valor de Valor de tiempo de espera esté establecido en Ninguno.

7. En Perfiles o conjuntos de permisos, compruebe si hay perfiles o conjuntos de permisos existentes o si están vacíos. Compruebe y agregue el objetivo adecuado para sus usuarios.

Paso 7: Inicio de sesión del primer usuario

Cuando el primer usuario inicia sesión en Salesforce CRM desde la aplicación Sales en Outlook o Teams, se desencadena una llamada API para aprovisionar un entorno de msdyn_viva Dataverse para que el inquilino almacene los datos generados al usar la aplicación Sales.

El entorno se aprovisiona mediante la autenticación de servidor a servidor (S2S), lo que significa que cualquier usuario puede iniciar el proceso. La API de plataforma aprovisiona el entorno de prueba y asigna el rol de administrador a un usuario administrador predefinido en lugar del usuario iniciador. Para obtener más información sobre la arquitectura y cómo se almacenan los datos, vaya a Arquitectura de aplicaciones de ventas.

Administración de roles en el entorno aprovisionado

La aplicación Sales asigna automáticamente todos los administradores de Power Platform y los administradores globales de Microsoft 365 al rol Administrador del sistema en el entorno de prueba. Una vez creado el entorno, se recomienda revisar la lista de administradores para garantizar los niveles de acceso adecuados.

Paso 8 (opcional): Personalizar la aplicación Sales

La configuración del administrador controla la experiencia de la aplicación Sales del vendedor en Outlook y Teams. Puede personalizar la aplicación Sales para satisfacer las necesidades de su organización.

Configuración de las características de Copilot AI

Puede configurar las características de IA en la aplicación Sales para usar las características de IA que están en versión preliminar o disponibles con carácter general.

Personalizar formularios y campos

La aplicación Sales viene configurada para permitir que los usuarios sean productivos de inmediato. Puede personalizar formularios y campos según sea necesario.

Paso 9: Bienvenidos vendedores a la aplicación Sales

Ahora que ha instalado y configurado la aplicación Sales en Outlook y Teams, obtenga que los vendedores lo usen. Este es un mensaje de correo electrónico de ejemplo que puede compartir.

Comunidad

Animamos a todos los usuarios de la aplicación Sales a visitar y registrarse en la comunidad de aplicaciones Sales. La comunidad tiene:

• Foros para conectarse con compañeros y discutir experiencias compartidas.

• Foros para contribuir y recibir soporte técnico sobre problemas comunes, que son revisados rutinariamente por nuestro equipo de expertos.

• Espacios para compartir ideas e interactuar con el equipo de desarrollo de productos.