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Guía de implementación de aplicaciones de ventas para clientes de Dynamics 365

Siga las instrucciones de esta guía para implementar la aplicación Sales para los clientes de Dynamics 365 Sales.

Prerrequisitos

Paso 1: Instalar la aplicación Sales en Outlook

Instalación de la aplicación Sales en Outlook

Captura de pantalla que muestra la aplicación Sales instalada como complemento para Outlook.

Paso 2: Crear una directiva para instalar y anclar automáticamente la aplicación Sales en Teams

Instala y fija la aplicación Sales en el entorno personal de Teams de tus vendedores y en las reuniones que ellos crean

Captura de pantalla que muestra la directiva de Teams.

Paso 3: Habilitar transcripciones de reuniones de Teams

Habilite las transcripciones de las llamadas de Teams para que cuando la aplicación Sales se agregue a una reunión de Teams grabada, puede generar un resumen de la reunión.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Teams.

  2. En el panel izquierdo, seleccione Reuniones>Directivas de reuniones.

  3. En la pestaña Administrar directivas, seleccione Global (valor predeterminado para toda la organización).

  4. En la página Global (valor predeterminado para toda la organización), desplácese hasta la sección Grabación y transcripción y active la opción Transcripción.

  5. Haga clic en Guardar.

    Captura de pantalla que muestra cómo habilitar la transcripción en el Centro de administración de Teams Captura de pantalla

Paso 4: Configurar la sincronización del lado servidor de correos electrónicos y citas

La aplicación Ventas permite a los vendedores guardar correos electrónicos y citas de Outlook en Dynamics 365. Guardar actividades de Outlook en Dynamics 365 requiere que se habilite la sincronización del lado servidor para los correos electrónicos y citas . Aunque los vendedores pueden habilitar la sincronización del lado servidor para sus propios buzones cuando guardan actividades de Outlook en Dynamics 365 mediante la aplicación Sales por primera vez, puede simplificar su experiencia configurando la sincronización del lado servidor de correos electrónicos y citas para todos los usuarios de la aplicación Sales.

Para obtener información sobre cómo habilitar la sincronización del lado servidor, consulte Conexión a Exchange Online.

Paso 5: Confirmar que los usuarios tienen los roles de seguridad adecuados

Si usa los siguientes roles de seguridad de Dynamics 365 Sales integrados, no es necesario hacer nada. Los privilegios de la aplicación Sales se agregan automáticamente para:

  • Roles de ventas principales: Vendedor o Administrador de ventas

  • Roles de administración: Administrador del sistema o Personalizador del sistema

Si usa roles de seguridad personalizados, asigne a los usuarios los roles y privilegios adecuados necesarios para los clientes de Dynamics 365.

Paso 6 (opcional): Personalizar la aplicación Sales

La configuración del administrador controla la experiencia de la aplicación Sales del vendedor en Outlook y Teams. Puede personalizar la aplicación Sales para satisfacer las necesidades de su organización.

Configuración de las características de Copilot AI

Puede configurar las características de IA en la aplicación Sales para usar las características de IA que están en versión preliminar o disponibles con carácter general.

Personalizar formularios y campos

La aplicación Sales viene configurada para permitir que los usuarios sean productivos de inmediato. Puede personalizar formularios y campos según sea necesario.

Paso 7: Bienvenidos vendedores a la aplicación Sales

Ahora que ha instalado y configurado la aplicación Sales en Outlook y Teams, obtenga que los vendedores lo usen. Este es un mensaje de correo electrónico de ejemplo que puede compartir.
Asunto: Le damos la bienvenida a la aplicación Ventas.

Estimados vendedores,

Le damos la bienvenida a la aplicación Sales, una nueva aplicación que aporta inteligencia basada en inteligencia artificial y datos de CRM al flujo de trabajo en Outlook y Teams.

Vea lo que la aplicación Sales puede hacer para usted mediante el entrenamiento de la aplicación Sales.

Paso 1: Iniciar sesión en la aplicación Sales por primera vez

Inicie sesión en el sistema CRM y ancle la aplicación.

Recursos adicionales

Los siguientes artículos le guían a través del uso de varias características de la aplicación Sales:
Solución de problemas

Consulte el artículo Guía de solución de problemas de aplicaciones de ventas para ver problemas y soluciones comunes.

Para obtener ayuda adicional de la comunidad, visite la página Sales app - Microsoft Community Hub .

Para obtener ideas y sugerencias, visite la página Comunidad de aplicaciones de ventas .

Importante

  • La aplicación puede tardar hasta 48 horas en aparecer en Outlook y otras aplicaciones de Microsoft 365. Si los usuarios no pueden ver la aplicación después de 48 horas, puede deberse a la directiva de control de datos adjuntos públicos. Más información: ¿Por qué no pueden los usuarios ver la aplicación Sales en Outlook después de implementarla?
  • La aplicación Sales no admite varios inquilinos. Usa credenciales de Id. de Microsoft Entra para autenticar a los usuarios finales, por lo que el acceso está restringido a entornos del mismo inquilino.
  • Los usuarios agregados como invitados a un inquilino no pueden acceder a la aplicación Sales.

Comunidad

Animamos a todos los usuarios de la aplicación Sales a visitar y registrarse en la comunidad de aplicaciones Sales. La comunidad tiene:

  • Foros para conectarse con compañeros y discutir experiencias compartidas.

  • Foros para contribuir y recibir soporte técnico sobre problemas comunes, que son revisados rutinariamente por nuestro equipo de expertos.

  • Espacios para compartir ideas e interactuar con el equipo de desarrollo de productos.

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