Utiliser le complément Project Service Automation pour planifier votre travail dans Microsoft Project

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Project Service vous facilite la planification de votre projet, y compris les estimations. Vous pouvez définir le travail de manière à ce que les coûts, les efforts et la valeur commerciale soient clairs lors de la soumission de la proposition finale.

Vous pouvez maintenant installer le complément Dynamics 365 Project Service Automation pour Microsoft Project et effectuer votre travail de planification dans l’environnement familier de Microsoft Project. Utilisez les fonctionnalités robustes de planification et de gestion de Microsoft Project, puis mettez à jour votre plan de projet dans Project Service Automation.

Télécharger et installer le complément

Préparez vos informations de connexion au service Project. Vous aurez besoin de ces informations pour vous connecter de Microsoft Project à Project Service.

1. À partir du Centre de téléchargement, téléchargez le complément pour votre version prise en charge de Project Service, V2.X ou V3.4+.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement.

3. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Oui pour installer le complément.

Configurer le complément

1. Ouvrez Microsoft Project et cliquez sur l’onglet Service de projet .

2. Cliquez sur Se connecter.

3. Entrez vos informations de connexion, puis cliquez sur Se connecter.

   Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le complément.

Lire à partir d’un modèle

Lisez à partir d’un modèle que vous avez créé dans Project Service et copié dans Microsoft Project pour commencer la planification de votre projet. Pour plus d’informations : Créer un modèle de projet (Project Service Automation)

1. Dans l’onglet Project Service , cliquez sur Lire le>modèle de projet Project Service Automation.

2. Choisissez un modèle de projet dans la liste, puis cliquez sur Ouvrir.

   Remarque

   Par défaut, les tâches copiées du modèle dans Project sont définies comme planifiées manuellement.

Attribuer des rôles Project Service aux ressources du projet

1. Ouvrez un projet et cliquez sur le ruban Tâche .

2. Cliquez sur le menu Diagramme de Gantt , puis choisissez Feuille de ressources.

3. Dans la feuille de ressources, cliquez sur le menu déroulant Rôle de ressource Project Service et choisissez un rôle Project Service Automation.

Dotez votre projet de ressources

1. Dans l’onglet Project Service, sélectionnez une ligne et cliquez sur Rechercher des ressources.

2. Sur l'écran Ressources disponibles, sélectionnez la ressource que vous souhaitez utiliser pour le projet.

3. Cliquez sur Réserver , puis sur OK.

Publiez votre projet

Une fois la planification de votre projet terminée, l’étape suivante consiste à importer et à publier le projet dans Project Service.

Le projet sera importé dans Project Service. Le processus de tarification et de génération d’équipe est appliqué. Ouvrez le projet dans Project Service pour voir que l’équipe, les estimations de projet et la structure de répartition du travail ont été générées. Le tableau suivant indique où trouver les résultats :

Pour importer et publier votre projet

1. Dans l’onglet Project Service , cliquez sur Publier un>nouveau projet Project Service Automation.

2. Dans la boîte de dialogue Publier dans un nouveau projet dans Project Service , entrez le nom du projet et sélectionnez le client.

3. Si vous le souhaitez, cochez la case Lier le plan de projet à Project Service Automation pour lier le fichier de projet de plan à Project Service Automation.

4. Cliquez sur Publier.

   La liaison du fichier de projet à Project Service fait du fichier de projet le maître et définit la structure de répartition du travail dans Project Service en lecture seule. Pour apporter des modifications au plan de projet, vous devez les apporter dans Microsoft Project et les publier en tant que mises à jour dans Project Service.

Modifier un projet importé

Pour apporter des modifications à un plan de projet qui a été importé dans Project Service, vous avez deux options :

• Ouvrez le fichier maître et modifiez-le dans Microsoft Project.

• Dissociez le fichier et modifiez-le directement dans Project Service. Par défaut, un projet qui a été téléchargé à partir de Microsoft Project est verrouillé et ne peut être modifié que dans Project. Pour modifier le fichier dans Project Service, le fichier doit être dissocié.

Modifier dans Microsoft Project

1. Dans le menu principal, cliquez sur Service de projet>Projets.

2. Dans la liste des projets, ouvrez celui que vous avez créé dans Microsoft Project.

3. Cliquez sur Ouvrir dans MS Project à partir du ruban. Cela ouvrira le fichier maître lié dans Microsoft Project.

Dissocier un fichier et le modifier dans Microsoft Project Service

1. Dans le menu principal, cliquez sur Service de projet>Projets.

2. Dans la liste des projets, ouvrez celui que vous avez créé dans Microsoft Project.

3. Cliquez sur Supprimer le lien de MS Project sur le ruban.

Charger un fichier de projet dans SharePoint ou Office Groups

Vous pouvez télécharger votre fichier de projet sur SharePoint et le trouver dans les documents associés de votre projet Project Service. Vous devez demander à votre administrateur de configurer la gestion des documents SharePoint et de l’activer pour l’entité Projet.

Vous pouvez également télécharger votre fichier de projet sur OneDrive Entreprise si vous avez configuré Office Groups.

Télécharger un fichier pour SharePoint

1. Dans le menu principal, cliquez sur Service de projet>Importer.

2. Sélectionnez Vers les documets du projet Project Service Automation.

3. Dans la boîte de dialogue Activer l’ouverture dans Microsoft Project , sélectionnez Oui ou Non.

   • Si vous cliquez sur Oui, vous pouvez sélectionner le bouton Ouvrir dans Microsoft Project dans Project Service Automation, lancer Microsoft Project et charger le fichier Project à partir de la bibliothèque de documents SharePoint.

   • Si vous cliquez sur Non, le lien du bouton Ouvrir dans Microsoft Project ne fonctionnera pas.

4. Le fichier Microsoft Project se trouve dans Project Service sous Documents pour le projet Project Service spécifique.

Télécharger un fichier pour Office Groups

1. Dans le menu principal, cliquez sur Service de projet>Importer.

2. Sélectionnez Vers les documets du projet Project Service Automation.

3. Dans la boîte de dialogue Activer l’ouverture dans Microsoft Project , sélectionnez Oui ou Non.

   • Si vous cliquez sur Oui, vous pouvez sélectionner le bouton Ouvrir dans Microsoft Project dans Project Service Automation, lancer Microsoft Project et charger le fichier Project à partir de la bibliothèque de documents SharePoint.

   • Si vous cliquez sur Non, le lien du bouton Ouvrir dans Microsoft Project ne fonctionnera pas.

4. Le fichier Microsoft Project se trouve dans Project Service sous Documents pour le projet Project Service spécifique.

Publiez votre projet en tant que modèle

Vous pouvez enregistrer votre projet et le réutiliser en l’enregistrant en tant que modèle de projet dans Project Service. Les modèles de projet sont des plans de projet réutilisables dans Project Service. Pour plus d’informations : Créer un modèle de projet (Project Service Automation)

1. Dans l’onglet Project Service , cliquez sur Publier un>nouveau modèle de projet Project Service Automation.

2. Dans la boîte de dialogue Publier dans un nouveau projet dans un modèle de service de projet , entrez le nom du modèle de projet.

3. Si vous le souhaitez, cochez la case Lier le plan de projet à Project Service Automation pour lier le fichier de projet à Project Service.

4. Cliquez sur Publier.

La liaison du fichier Projet au Service de projet fait du fichier de projet le maître et définit la structure de répartition du travail dans le modèle de service de projet en lecture seule. Pour apporter des modifications au plan de projet, vous devez les apporter dans Microsoft Project et les publier en tant que mises à jour dans Project Service.

Lire un calendrier chargé en ressources

Lors de la lecture d’un projet à partir de Project Service Automation, le calendrier de la ressource n’est pas synchronisé avec le client de bureau. S’il existe des différences dans la durée, l’effort ou la fin des tâches, c’est probablement parce que les ressources et le client de bureau n’ont pas le même modèle de calendrier d’heures de travail appliqué au projet.

Synchronisation des données

Le tableau suivant décrit la façon dont les données sont synchronisées entre Project Service Automation et le complément de bureau Microsoft Project.

Voir aussi

Guide du chef de projet