Copilot를 사용하여 Dynamics 365 Sales의 레코드를 기회, 잠재 고객, 계정 등으로 요약합니다. 이 문서에서는 코필로트를 사용하여 레코드를 요약하는 방법과 요약에서 얻을 수 있는 정보를 설명합니다.
요약은 인사이트 배너의 레코드 맨 위에 표시되므로 레코드와 코필로트 쪽 창 또는 전체 화면 보기 간에 전환할 필요가 줄어듭니다. 그러나 프롬프트 또는 자연어를 사용하여 코필로트 쪽 창에서 레코드를 요약할 수 있습니다. Copilot과 자연어로 채팅하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
기본적으로 요약 인사이트 배너는 기회, 잠재 고객 및 계정에 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 엔터티에 요약 인사이트 배너를 추가하려면 관리자에게 문의하여 요약 인사이트 배너를 구성합니다.
리드 요약
잠재 고객 레코드를 열어 요약 인사이트 배너를 확인합니다. 다음은 요약 인사이트 배너가 잠재 고객 레코드에서 어떻게 보이는지에 대한 예입니다.
요약 인사이트 배너를 확장하여 인사이트를 확인합니다. 그러나 요약에 표시되는 정보는 Sales Qualification Agent 기능이 사용되는지 여부에 따라 달라집니다.
Sales Qualification Agent와 요약 필드 가 모두 구성된 경우 요약은 Sales Qualification Agent를 기반으로 생성됩니다.
다음 스크린샷은 Sales Qualification Agent 기능을 사용할 때 확장된 요약 인사이트 배너가 잠재 고객 레코드를 찾는 방법의 예입니다.
전체 조사 보기를 선택하여 리서치 페이지의 Sales Qualification Agent 기능에 의해 생성된 레코드의 전체 요약을 확인합니다. 정보에는 정보에 대한 참조와 함께 다음 세부 정보가 포함됩니다.
| 인사이트 유형 | Description |
|---|---|
| 제안된 작업 | 잠재 고객의 프로필 및 활동을 기반으로 하여 후속 이메일 발송, 통화 예약 또는 잠재 고객 평가 등의 작업을 수행합니다. |
| 주요 인사이트 | 잠재 고객 현황, 적합성 평가, 예산 고려 사항. |
| 회사 개요 | 리드의 회사 개요: 산업, 규모, 위치, 재무 및 뉴스. |
| 이해관계자 | 리드 관련 인사이트를 가진 주요 이해 관계자(의사 결정자 및 영향력 있는 사람들) |
| 경쟁 업체 인사이트 | 리더가 고려하고 있는 경쟁사들, 그들의 강점과 약점을 포함하여. |
다음 스크린샷은 Sales Qualification Agent 기능을 사용하도록 설정하지 않고 잠재 고객 인사이트 페이지가 표시되는 방식의 예입니다.
전체 요약 보기를 선택하여 리서치 페이지에서 Copilot에서 생성한 레코드의 전체 요약을 확인합니다. 정보에는 다음 세부 정보가 포함됩니다.
비고
코파일럿 옆 창을 사용하여 리드 레코드를 요약할 수 있습니다. 사이드 패널에서 Copilot을 열고 리드 요약을 요청합니다.
| 섹션 | Description |
|---|---|
| 기본 정보 | 잠재 고객에 대한 등급, 잠재 고객 원본, 상태 이유 및 상위 거래처. |
| 주요 인사이트 | 최신 활동, 선호하는 연락 방법, 잠재 고객 생성 날짜, 연간 수익, 잠재 고객과 연결된 닫힌 기회, 부모 계정, 잠재 고객과 연결된 부모 계정의 기본 연락처 및 기타 AI 생성 정보에 대한 후속 조치입니다. |
| 경쟁 업체 인사이트 | 주도권과 관련된 경쟁자들과 그들의 강점과 약점. |
잠재 고객 요약은 잠재 고객을 자격 심사한 후에 임베디드 경험으로도 제공됩니다. 자세히 알아보려면 잠재 고객을 기회로 전환하고 자격을 부여하는 방법에 대해 배우세요.
관련 정보를 사용하여 잠재 고객 보강
비고
보강된 잠재 고객 요약은 Sales Qualification Agent 기능을 사용하지 않도록 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다. 에이전트를 사용하는 경우 에이전트는 잠재 고객 이메일 주소 및 기타 요인에 따라 계정 및 연락처 레코드에 연결합니다. 리드 연구 페이지 헤더에 대해 자세히 알아보세요.
Copilot는 Dynamics 365 Sales 및 LinkedIn의 정보로 잠재 고객을 보강할 수 있습니다.
- 잠재 리드의 이메일 주소를 기준으로 가능한 연락처입니다.
- LinkedIn Sales Navigator 라이선스가 있는 경우 연락처에 대해 제안된 LinkedIn 프로필입니다.
잠재 고객 선택 후 Copilot는 잠재 고객에 연결될 수 있고 더 많은 정보를 수집할 수 있는 다른 레코드를 제안합니다.
- Copilot 사이드 패널을 열고 리드를 요약하도록 요청합니다.
코필로트가 잠재 고객 이메일 주소를 기준으로 가능한 일치 연락처 레코드를 찾으면 요약 후 나열됩니다. Copilot가 연락처와 잠재 고객을 어떻게 일치시키고 일치하는 필드를 사용자 지정할 수 있는지에 대해 자세히 알아보세요. - 올바른 일치 항목을 선택하려면 연결을 선택합니다.
- 연결된 레코드의 정보를 포함하는 새 요약을 생성하려면 업데이트된 잠재 고객 요약 가져오기를 선택합니다.
Copilot은 또한 도시, 주, 전화번호, 우편번호와 같이 연결된 레코드의 정보로 업데이트할 수 있는 필드를 나열합니다. - 잠재 고객 레코드를 제안된 값으로 업데이트하려면 모두 업데이트를 선택합니다.
거래처 요약
계정 레코드를 열어 요약 인사이트 배너를 확인합니다. 다음은 계정 레코드에 대한 요약 인사이트 배너의 모양에 대한 예입니다.
요약 인사이트 배너를 확장하면 인사이트를 볼 수 있습니다. 확장된 요약 인사이트 배너가 계정 레코드를 찾는 방법의 예는 다음과 같습니다.
팝업 창에서 Copilot에서 생성한 레코드의 전체 요약을 보려면 전체 요약 보기를 선택합니다. 다음은 계정 레코드에 대한 팝업 창의 모양에 대한 예입니다.
비고
Copilot 쪽 창을 사용하여 계정 레코드를 요약할 수 있습니다. 측면 창에서 Copilot를 연 다음 계정 요약을 요청합니다.
계정 요약에는 다음 정보가 포함됩니다.
- 기본 정보: 연간 수익, 직원 수, 국가/지역 및 부모 계정.
- 주요 정보: 계정이 조직, 도메인, 닫힌 기회의 총 가치, 가장 최근에 닫힌 기회, 가장 최근 활동 및 기타 AI 생성 정보와 연결된 기간입니다.
-
잠재 고객, 기회 및 사례: 계정과 연결되고 읽기 권한이 있는 잠재 고객, 기회 및 사례를 엽니다. 각 섹션에는 최대 10개의 레코드가 표시됩니다. 사례를 표시하려면 조직에 Dynamics 365 고객 서비스 앱이 있어야 합니다.
연결된 레코드의 세부 정보를 보려면 섹션을 선택합니다. 특정 잠재 고객, 기회 또는 사례를 요약하려면 레코드를 마우스로 가리키고 요약을 선택합니다.
계정을 요약하기 위해 Copilot는 계정 레코드의 정보 및 연결된 잠재 고객, 기회 및 사례를 사용합니다. 요약을 생성하는 데 필요한 필드를 알아보려면 계정 요약에 사용되는 기본 특성을 참조하세요.
Copilot 쪽 창에서 계정의 세부 정보를 드릴다운하려면 요약 아래에 표시되는 제안된 프롬프트를 선택합니다. LinkedIn Sales Navigator 라이선스가 있는 경우 관련 Sales Navigator 계정 찾기 프롬프트도 제안됩니다.
다른 필드의 요약을 보시겠습니까?
영업 기회 요약
기회 레코드를 열어 요약 인사이트 배너를 확인합니다. 배너는 기회에 대한 개략적인 개요를 제공합니다. 요약 인사이트 배너를 확장하면 인사이트를 볼 수 있습니다.
팝업 창에서 Copilot에서 생성한 레코드의 전체 요약을 보려면 전체 요약 보기를 선택합니다.
기회 레코드에서 정보를 사용할 수 있는 경우 기회 요약에는 다음 정보가 포함됩니다.
- 기본 정보: 예상 수익, 예상 마감 날짜, 키 연락처 및 계정 이름입니다.
- 주요 정보: 계정이 조직과 연결된 기간, 닫힌 기회의 총 가치, 가장 최근에 닫힌 기회, 가장 최근 기회에 대한 진행 상황, 가장 많은 기회를 가진 계정의 연락처 및 기타 AI 생성 정보입니다.
- 제품 인사이트: 기회와 관련된 모든 제품과 예산 및 예상 수익.
- 견적 인사이트: 가장 최근 견적 날짜와 함께 영업 기회와 공유되는 견적 수입니다.
- 경쟁사 인사이트: 기회와 관련된 경쟁업체와 강점 및 약점.
비고
코필로트 쪽 창을 사용하여 기회 레코드를 요약할 수 있습니다. 측면 창에서 코필로트를 열고 기회를 요약해 달라고 요청합니다.
기회를 요약하기 위해 Copilot는 기회 레코드 및 관련 레코드의 정보를 사용합니다. 요약을 생성하는 데 필요한 필드를 알아보려면 기회 요약에 사용되는 기본 특성을 참조하세요.
기회 요약 위젯 보기
기본적으로 영업 기회를 열 때, 기회 폼에서 다음 위젯 위에 영업 기회 요약 위젯이 표시됩니다. 코파일럿 사이드 패널 또는 팝업 페이지에 표시되는 기회 요약과 유사하게, 기회에 대한 인사이트를 표시합니다.
기회 요약 위젯이 기회 양식에 표시되지 않으면 관리자에게 문의하여 설정하도록 요청합니다.
기회에 대한 심층 연구 인사이트 보기
조직에 대해 기회 연구 에이전트가 구성된 경우 기회에 대한 연구 인사이트를 볼 수 있습니다. 인사이트는 위험 완화, 주요 인사이트 및 신호, 이해 관계자, 고통 요소, 요구 사항 및 기회 상태와 같은 기회의 다양한 측면에 대한 심층 인사이트를 포함하여 기회에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 기회 연구 에이전트가 넘겨준 기회에 대한 작업에 대해 자세히 알아보세요.