영업 팀은 종종 웹 사이트, 이벤트 및 웨비나에서 인바운드 잠재 고객 볼륨을 따라잡기 위해 고군분투하여 CRM에서 기회를 놓치고 유휴 리드로 이어집니다. Dynamics 365 Sales의 Sales Qualification Agent는 잠재 고객 자격을 자동화하는 AI 에이전트입니다. 잠재 고객을 더 빠르고 효과적으로 한정할 수 있으므로 상위 잠재 고객들과 상호 작용하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 에이전트는 사용자의 판단 또는 의사 결정 프로세스를 대체하지 않습니다.
영업 자격 확인 에이전트 모드
Sales Qualification Agent는 다음 두 가지 모드로 제공됩니다.
연구 전용 모드: 잠재 고객 자격 심사의 연구 프로세스를 자동화합니다. 에이전트는 리드 출처, 등급 또는 지역과 같은 선택 기준에 따라 할당된 리드에 대해 업무를 수행합니다. 각 잠재 고객에 대한 자세한 인사이트(배경, 최근 기회 및 회사에 대한 뉴스)를 제공합니다. 에이전트는 잠재 고객이 대상 고객 프로필에 맞는지 평가하고 조건을 충족하는 잠재 고객에 대한 초기 아웃리치 이메일을 생성합니다. 판매자는 이러한 인사이트를 사용하여 어떤 잠재 고객을 추구하고 아웃리치 이메일을 보낼지에 대한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
연구 및 참여 모드: 리드 검증의 연구 및 참여 측면을 자동화합니다. 이 에이전트는 잠재 고객을 조사하고 참여시켜 잠재 고객 볼륨을 관리하는 데 도움이 됩니다. 에이전트는 리드 출처, 등급 또는 지역과 같은 선택 기준에 따라 할당된 리드에 대해 업무를 수행합니다. 또한 에이전트는 각 리드에 적극적으로 개입하여 후속 조치를 하고, 판매자 핸드오프 규칙에 따라 적합성을 평가합니다. 구매 의도를 보여주고 대부분의 기준을 충족하는 잠재 고객은 판매자의 자격 심사를 위해 전달되며, 기준에 부합하지 않는 잠재 고객은 실격 처리되어, 영업 팀이 잠재력이 높은 기회에만 집중할 수 있도록 합니다.
리서치 전용 모드와 리서치 및 참여 모드의 차이점
다음 표에서는 리서치 전용 모드와 리서치 및 참여 모드의 차이점을 요약합니다.
| 기능성 | 리서치 전용 | 연구 및 참여 |
|---|---|---|
| 리서치 리더 | ✅ | ✅ |
| 대상 고객 프로필 조건 확인 | ✅ | ✅ |
| BANT 조건 확인 | ❌ | ✅ |
| 아웃리치 이메일 생성 | ✅ | ✅ |
| 아웃리치 이메일 보내기 | ❌ | ✅ |
| 응답에 따라 긍정적인 의도 검색 | ❌ | ✅ |
| 후속 이메일을 보내고 질문을 명확히 하기 | ❌ | ✅ |
| 판매자에게 유망한 잠재 고객을 전달하다 | ✅ | ✅ |
| 감독자에게 조건에 맞지 않는 리드를 알립니다. | ✅ | ✅ |
Sales Qualification Agent 개념을 이해하기
영업 자격 에이전트는 잠재 고객 자격 프로세스를 지원하도록 설계되었습니다. 다음은 에이전트가 잠재 고객에서 작동하는 방식을 이해하고 잠재 고객을 자격을 획득하는 데 도움이 되는 몇 가지 주요 개념입니다.
대상 고객 프로필: 리서치 전용 및 리서치 및 참여 모드 모두에 적용할 수 있는 대상 고객 프로필은 이상적인 고객의 특성을 정의하는 일련의 기준입니다. 에이전트는 이 프로필을 사용하여 잠재 고객을 평가하고 적합도를 결정합니다. 추가 정보: 대상 고객 프로필은 무엇이며 적합도는 어떻게 결정됩니까?
구매 이자: 참여 모드에 적용 가능한 구매 이자는 잠재 고객 구매 의도를 나타내는 지표입니다. 에이전트는 참여도 및 관심 수준에 따라 잠재 고객을 평가합니다. 추가 정보: 구매 이자는 무엇이며 어떻게 결정됩니까?
BANT(예산, 기관, 필요, 타임라인): 참여 모드에 적용할 수 있는 BANT는 예산, 권한, 필요 및 타임라인에 따라 잠재 고객을 평가하는 데 사용되는 프레임워크입니다. 에이전트는 이 프레임워크를 사용하여 잠재 고객의 구매 가능성과 준비 상태를 평가합니다. 추가 정보: BANT란 무엇이며 적합도는 어떻게 계산됩니까?
에이전트를 사용하는 방법
Sales Qualification Agent의 사용은 판매 프로세스에서 사용자의 역할에 따라 달라집니다.
| 사용자 역할 | Reference |
|---|---|
| Administrator |
Sales Qualification Agent 설정 및 구성 판매 자격 에이전트 테스트 |
| 판매자 | 영업 자격 에이전트가 넘겨준 잠재 고객에 대한 작업 |
| 감독자 | Sales Qualification Agent이 처리하는 잠재 고객을 모니터링 |
용량 사용량
Sales Qualification Agent는 테넌트에 할당된 용량을 사용하여 잠재 고객을 처리하고 인사이트를 생성합니다. 에이전트에 대한 선불 용량 또는 종량제 용량을 설정할 수 있습니다. 다음 리소스를 사용하여 용량 설정 및 사용량 모니터링에 대해 자세히 알아봅니다.
책임 있는 인공지능
영업 자격 에이전트는 책임 있는 AI 원칙을 염두에 두고 빌드됩니다. 에이전트는 품질 표준을 충족하고 생산성 도구로 사용하도록 설계되었는지 확인하기 위해 신중하게 평가되었습니다. 에이전트의 책임 있는 AI 사례에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.