이 가이드의 지침에 따라 Dynamics 365 Sales 고객을 위한 Sales 앱을 배포합니다.
필수 조건
- Microsoft 365 관리 센터에서 통합 앱을 설치하려면 테넌트 관리자여야 합니다. 내 테넌트 관리자를 찾으려면 어떻게 하나요?
- Teams 관리 센터에서 설정 정책을 생성하려면 Teams 관리자여야 합니다.
- 제품을 사용할 각 사용자에게 Microsoft 365 Copilot 라이선스를 할당해야 합니다. Microsoft 365 관리 센터에서 라이선스 할당에 대해 자세히 알아보기
1단계: Outlook에서 Sales 앱 설치
2단계: Teams에서 Sales 앱을 자동으로 설치하고 고정하는 정책 만들기
판매자의 개인 Teams 환경 및 만든 모임에 Sales 앱 설치 및 고정
3단계: Teams 회의 트랜스크립트 사용 설정
영업 앱이 기록된 Teams 모임에 추가될 때 모임 요약을 생성할 수 있도록 Teams 통화에 대한 대본을 사용하도록 설정합니다.
Teams 관리 센터에 로그인합니다.
왼쪽 창에서 모임 정책을> 선택합니다.
정책 관리 탭에서 전역(조직 전체 기본값)을 선택합니다.
전역(조직 전체 기본값) 페이지에서 기록 및 기록 섹션까지 아래로 스크롤하고 기록 토글을 켭니다.
저장을 선택합니다.
4단계: 전자 메일 및 약속의 서버 쪽 동기화 설정
판매 앱을 사용하면 판매자가 Outlook 전자 메일 및 약속을 Dynamics 365에 저장할 수 있습니다. Outlook 활동을 Dynamics 365에 저장하려면 전자 메일 및 약속을 사용하도록 설정하려면 서버 쪽 동기화 가 필요합니다. 판매자는 처음으로 Sales 앱을 사용하여 Outlook 활동을 Dynamics 365에 저장할 때 자체 사서함에 대해 서버 쪽 동기화를 사용하도록 설정할 수 있지만 모든 Sales 앱 사용자에 대한 전자 메일 및 약속의 서버 쪽 동기화를 설정하여 환경을 간소화할 수 있습니다.
서버 쪽 동기화를 사용하도록 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Exchange Online에 연결을 참조하세요.
5단계: 사용자에게 올바른 보안 역할이 있는지 확인
다음과 같은 기본 Dynamics 365 Sales 보안 역할을 사용하는 경우 아무 것도 수행할 필요가 없습니다. Sales 앱 권한은 다음을 위해 자동으로 추가됩니다.
기본 판매 역할: 영업 사원 또는 영업 관리자
관리 역할: 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자
사용자 지정 보안 역할을 사용하는 경우 Dynamics 365 고객에게 필요한 올바른 역할 및 권한을 사용자에게 할당합니다.
6단계(선택 사항): Sales 앱 사용자 지정
관리자 설정 은 Outlook 및 Teams에서 판매자의 판매 앱 환경을 제어합니다. 조직의 요구 사항에 맞게 Sales 앱을 사용자 지정할 수 있습니다.
코필로트 AI 기능 설정
미리 보기로 제공되거나 일반 공급되는 AI 기능을 사용하도록 Sales 앱에서 AI 기능을 설정할 수 있습니다.
양식 및 필드 사용자 지정
Sales 앱은 사용자가 기본적으로 생산성을 높일 수 있도록 구성됩니다. 필요에 따라 양식 및 필드를 사용자 지정할 수 있습니다.
7단계: 판매 앱에 판매자 환영
이제 Outlook 및 Teams에서 Sales 앱을 설치하고 구성했으므로 판매자가 이 앱을 사용하도록 합니다. 다음은 공유할 수 있는 전자 메일 메시지의 예입니다.
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제목: 영업 앱에 오신 것을 환영합니다! 친애하는 판매자, Outlook 및 Teams의 작업 흐름에 CRM 데이터 및 AI 기반 인텔리전스를 제공하는 새 앱인 Sales 앱에 오신 것을 환영합니다. Sales 앱 교육을 수행하여 Sales 앱이 수행할 수 있는 작업을 확인합니다. 1단계: 처음으로 Sales 앱에 로그인 CRM 시스템에 로그인 하고 앱을 고정합니다. 추가 리소스 다음 문서에서는 다양한 Sales 앱 기능을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.
일반적인 문제 및 해결 방법은 Sales 앱 문제 해결 가이드 문서를 참조하세요. 추가 커뮤니티 도움말을 보려면 Sales 앱 - Microsoft Community Hub 페이지를 방문하세요. 아이디어와 제안을 보려면 영업 앱 커뮤니티 페이지를 방문하세요. |
중요합니다
- 앱이 Outlook 및 기타 Microsoft 365 앱에 표시되는 데 최대 48시간이 걸릴 수 있습니다. 사용자가 48시간 후에 앱을 볼 수 없는 경우 공용 첨부 파일 처리 정책 때문일 수 있습니다. 추가 정보: 배포 후 사용자가 Outlook에서 Sales 앱을 볼 수 없는 이유는 무엇인가요?
- Sales 앱은 여러 테넌트만 지원하지 않습니다. Microsoft Entra ID 자격 증명을 사용하여 최종 사용자를 인증하므로 동일한 테넌트에 있는 환경으로 액세스가 제한됩니다.
- 테넌트에 게스트로 추가된 사용자는 Sales 앱에 액세스할 수 없습니다.
커뮤니티
Sales 앱의 모든 사용자가 Sales 앱 커뮤니티를 방문하여 등록하는 것이 좋습니다. 커뮤니티에는 다음이 있습니다.
동료와 연결하고 공유 환경을 논의하는 포럼.
전문가 팀이 정기적으로 검토하는 일반적인 문제에 기여하고 지원을 받을 수 있는 포럼입니다.
아이디어를 공유하고 제품 개발 팀과 소통할 수 있는 공간입니다.