이 가이드의 지침에 따라 Salesforce CRM 고객을 위한 Sales 앱을 배포합니다.
필수 조건
- Microsoft 365 관리 센터에서 통합 앱을 설치하려면 테넌트 관리자여야 합니다. 내 테넌트 관리자를 찾으려면 어떻게 하나요?
- Teams 관리 센터에서 설정 정책을 생성하려면 Teams 관리자여야 합니다.
- 제품을 사용할 각 사용자에게 Microsoft 365 Copilot 라이선스를 할당해야 합니다. Microsoft 365 관리 센터에서 라이선스 할당에 대해 자세히 알아보기
1단계: Outlook에서 Sales 앱 설치
비고
추가 기능이 사용자에게 표시되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.
2단계: Teams에서 Sales 앱을 자동으로 설치하고 고정하는 설정 정책 만들기
판매자의 개인 Teams 환경 및 만든 모임에 Sales 앱 설치 및 고정
3단계: Teams 회의 트랜스크립트 사용 설정
영업 앱이 기록된 Teams 모임에 추가될 때 모임 요약을 생성할 수 있도록 Teams 통화에 대한 대본을 사용하도록 설정합니다.
Teams 관리 센터에 로그인합니다.
왼쪽 창에서 모임 정책을> 선택합니다.
정책 관리 탭에서 전역(조직 전체 기본값)을 선택합니다.
전역(조직 전체 기본값) 페이지에서 기록 및 기록 섹션까지 아래로 스크롤하고 기록 토글을 켭니다.
저장을 선택합니다.
4단계: 사용자에게 올바른 보안 역할이 있는지 확인
Sales 앱은 조직의 기존 CRM 액세스 제어 및 사용자 권한을 적용합니다. 관리자는 CRM 시스템을 사용자 지정할 수 있는 올바른 권한이 있어야 하며, 사용자는 Sales 앱에서 CRM 시스템에서 레코드를 보고, 업데이트하고, 만들 수 있는 올바른 권한이 있어야 합니다.
Sales 앱을 사용자 지정해야 하는 Salesforce 관리자는 적절한 권한이 있어야 합니다.
Sales 앱의 사용자는 API를 사용하여 Salesforce에 액세스할 수 있도록 Salesforce에서 API를 사용하도록 설정해야 합니다. API 사용 권한을 부여하는 방법을 알아봅니다.
5단계: Power Platform에서 Salesforce 커넥터가 차단되지 않았는지 확인
msdyn_viva 환경용 Power Platform에 정의된 DLP(데이터 손실 방지) 정책이 있는 경우 Salesforce 커넥터가 허용 목록에 있는지 확인합니다. DLP 정책에서 Salesforce 커넥터를 허용하는 방법에 대해 자세히 알아보기
6단계: Microsoft Power Platform 연결된 앱이 Salesforce에서 차단되지 않았는지 확인
Sales 앱은 Power Platform 커넥터를 사용하여 Salesforce CRM에 연결합니다. Sales 앱 사용자에 대해 커넥터가 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다.
Salesforce CRM에 관리자 권한으로 로그인합니다.
설정>플랫폼 도구>앱>연결된 앱>관리형 앱으로 이동합니다.
Microsoft Power Platform이 연결된 앱 아래에 나열되어 있는지 확인합니다.
비고
Microsoft Power Platform이 연결된 앱 아래에 나열되지 않은 경우 연결된 앱 OAuth 사용 페이지로 이동한 다음, Microsoft Power Platform용 설치를 선택합니다.
연결된 앱에 대한 세부 정보를 보려면 Microsoft Power Platform 을 선택합니다.
OAuth 정책에서 다음 값을 설정했는지 확인합니다.
허용되는 사용자에 대한 값은 관리자가 승인한 사용자에게 사전 권한이 부여되거나모든 사용자가 자체 권한을 부여할 수 있도록 설정됩니다.
비고
관리자가 승인한 사용자가 미리 승인된 경우 정책 및 사용 권한 집합을 통해 개별 사용자에게 권한을 명시적으로 부여해야 합니다.
IP 휴식에 대한 값은 IP 제한 완화로 설정됩니다.
새로 고침 토큰 정책의 값은 해지될 때까지 새로 고침 토큰으로 설정됩니다.
세션 정책에서 시간 제한 값 값이 없음으로 설정되어 있는지 확인합니다.
프로필 또는 사용 권한 집합에서 기존 프로필 또는 사용 권한 집합이 있는지 또는 비어 있는지 확인합니다. 사용자를 위해 적절한 타겟을 확인하고 설정하세요.
7단계: 첫 번째 사용자 로그인
첫 번째 사용자가 Outlook 또는 Teams의 Sales 앱에서 Salesforce CRM에 로그인하면 테넌트가 Sales 앱을 사용하는 동안 생성된 데이터를 저장할 msdyn_viva Dataverse 환경을 프로비전하기 위해 API 호출이 트리거됩니다.
환경은 S2S(서버-서버) 인증을 사용하여 프로비전됩니다. 즉, 모든 사용자가 프로세스를 시작할 수 있습니다. 플랫폼 API는 평가판 환경을 프로비전하고 관리자 역할을 시작 사용자가 아닌 미리 정의된 관리자 사용자에게 할당합니다. 아키텍처 및 데이터 저장 방법에 대한 자세한 내용은 Sales 앱 아키텍처를 참조하세요.
경고
msdyn_viva 환경은 Sales 앱에 대한 중요한 데이터를 보유하므로 제거하거나 편집하지 마세요. 환경이 제거되거나 편집되면 Sales 앱의 작동이 중지될 수 있습니다.
프로비전된 환경에서 역할 관리
Sales 앱은 평가판 환경의 시스템 관리자 역할에 모든 Power Platform 관리자 및 Microsoft 365 전역 관리자를 자동으로 할당합니다. 환경을 만든 후에는 관리자 목록을 검토하여 적절한 액세스 수준을 확인하는 것이 좋습니다.
중요합니다
Power Platform 관리 센터에서 테넌트 관리자는 평가판 환경 만들기를 관리자로 제한할 수 있습니다. 그러나 현재 프로비저닝 흐름으로 인해 시스템이 프로비전 중에 미리 정의된 관리자를 할당하기 때문에 이 설정은 무시됩니다. 즉, 테넌트 관리자는 이러한 환경이 생성되지 않도록 제어할 수 없습니다.
8단계(선택 사항): Sales 앱 사용자 지정
관리자 설정 은 Outlook 및 Teams에서 판매자의 판매 앱 환경을 제어합니다. 조직의 요구 사항에 맞게 Sales 앱을 사용자 지정할 수 있습니다.
코필로트 AI 기능 설정
미리 보기로 제공되거나 일반 공급되는 AI 기능을 사용하도록 Sales 앱에서 AI 기능을 설정할 수 있습니다.
양식 및 필드 사용자 지정
Sales 앱은 사용자가 기본적으로 생산성을 높일 수 있도록 구성됩니다. 필요에 따라 양식 및 필드를 사용자 지정할 수 있습니다.
9단계: 판매 앱에 판매자 환영
이제 Outlook 및 Teams에서 Sales 앱을 설치하고 구성했으므로 판매자가 이 앱을 사용하도록 합니다. 다음은 공유할 수 있는 전자 메일 메시지의 예입니다.
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제목: 영업 앱에 오신 것을 환영합니다! 친애하는 판매자, Outlook 및 Teams의 작업 흐름에 CRM 데이터 및 AI 기반 인텔리전스를 제공하는 새 앱인 Sales 앱에 오신 것을 환영합니다. Sales 앱 교육을 수행하여 Sales 앱이 수행할 수 있는 작업을 확인합니다. 1단계: 처음으로 Sales 앱에 로그인 CRM 시스템에 로그인 하고 앱을 고정합니다. 추가 리소스 다음 문서에서는 다양한 Sales 앱 기능을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.
일반적인 문제 및 해결 방법은 Sales 앱 문제 해결 가이드 문서를 참조하세요. 추가 커뮤니티 도움말을 보려면 Sales 앱 - Microsoft Community Hub 페이지를 방문하세요. 아이디어와 제안을 보려면 영업 앱 커뮤니티 페이지를 방문하세요. |
중요합니다
앱이 Outlook 및 기타 Microsoft 365 앱에 표시되는 데 최대 48시간이 걸릴 수 있습니다. 사용자가 48시간 후에 앱을 볼 수 없는 경우 공용 첨부 파일 처리 정책 때문일 수 있습니다. 추가 정보: 배포 후 사용자가 Outlook에서 Sales 앱을 볼 수 없는 이유는 무엇인가요?
커뮤니티
Sales 앱의 모든 사용자가 Sales 앱 커뮤니티를 방문하여 등록하는 것이 좋습니다. 커뮤니티에는 다음이 있습니다.
동료와 연결하고 공유 환경을 논의하는 포럼.
전문가 팀이 정기적으로 검토하는 일반적인 문제에 기여하고 지원을 받을 수 있는 포럼입니다.
아이디어를 공유하고 제품 개발 팀과 소통할 수 있는 공간입니다.