ProjectService configureren

Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app

Voordat u de automatiseringsmogelijkheden van Project Service in Dynamics 365 for Customer Engagement kunt gebruiken om uw accounts, projecten en resources te beheren, moet u enkele configuratiestappen uitvoeren om ervoor te zorgen dat de Project Service-oplossing overeenkomt met de behoeften van uw organisatie. Deze stappen omvatten:

• Tijdseenheden instellen. Configureer de tijdseenheden in de productcatalogus die u gebruikt als basis voor het plannen en factureren van uw projecten.

• Instellen van valuta's en wisselkoersen. Stel de valuta's in die u voor uw projecten wilt gebruiken.

• Organisatie-eenheden maken. Stel de groepen in die uw bedrijf gebruikt om het bedrijf te verdelen, ongeacht of het gaat om geografie, bedrijfsfunctie of een andere logische divisie.

• Stel factuurfrequenties in. Stel perioden in die u wilt gebruiken voor het factureren van uw klanten.

• Configureer transactiecategorieën. Stel transactiecategorieën in waar uw consultants hun factureerbare en onfacturabele kosten aan kunnen toewijzen.

• Onkostencategorieën configureren. Stel de categorieën in waar uw consultants hun factureerbare en onfacturbare uitgaven aan kunnen factureren.

• Productcatalogusitems maken. Voeg de producten die u verkoopt, zoals softwarelicenties, toe aan de productcatalogus.

• Maak een prijslijst. Configureer verschillende prijslijsten, afhankelijk van hoeveel u uw klanten wilt in rekening brengen voor elke rol die hun project vereist.

• Resources instellen. Voeg de vaardigheden, bekwaamheden, resourcerollen en andere resourcegegevens toe die u voor uw projecten nodig heeft.

Zie ook

Overzicht van Project Service Automation
Project Service Automation configureren
Gids voor accountmanagers
Handleiding voor projectmanagers
Resource Manager-handleiding
Guid tijd, onkosten en samenwerking