Najlepsze praktyki administracyjne

Dynamics 365 Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów to aplikacja do automatyzacji marketingu, która pomaga przekształcać potencjalnych klientów w relacje biznesowe. Aplikacja jest łatwa w użyciu, bezproblemowo współpracuje z Dynamics 365 Sales i ma wbudowaną analizę biznesową.

Customer Insights - Journeys są oparte na platformie Dynamics 365. Operacje zarządzania środowiskiem są standardową funkcją aplikacji Dynamics 365 opartych na modelu (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys i Project Service Automation). Customer Insights - Journeys ma jednak dodatkowe kwestie, o których należy pamiętać.

W tym dokumencie omówiono niektóre z kluczowych elementów zarządzania Customer Insights - Journeys, koncentrując się na najczęstszych obszarach, w których administratorzy mają pytania.

Model licencjonowania

Customer Insights - Journeys ma inny model licencjonowania niż inne aplikacje Dynamics 365. Więcej szczegółów na temat modelu licencjonowania Customer Insights - Journeys można znaleźć w artykule ze wskazówkami dotyczącymi licencji oraz w przewodniku licencjonowania Dynamics 365.

Limity Customer Insights - Journeys

Jak opisano w temacie Zarządzanie przydziałami, istnieje wiele typów przydziałów w aplikacji Marketing. Oto kilka problemów, które napotykają klienci w związku z limitami przydziału:

• Widzisz nagły spadek limitu Customer Insights – Journeys w porównaniu z przeszłością lub w porównaniu z kwotą, za którą zawsze płaciłeś. W takich przypadkach sprawdź, czy aplikacja Customer Insights - Journeys oraz subskrypcja pakietu dodatkowego kontaktów marketingowych nie wygasła. Zwykle, jeśli subskrypcja wygaśnie, powiązany z nią limit przydziału również się zmniejsza.
• Zakupiono pakiety kontaktów marketingowych, ale ich nie widać w funkcji monitorowaniu limitów przydziałów. Przyczyn może być wiele, ale niektóre typowe przyczyny to:
  1. Istnieje wiele kanałów, za pośrednictwem których można zakupić aplikację Customer Insights - Journeys oraz pakiety kontaktów. Może minąć trochę czasu, zanim zakupy zostaną odzwierciedlone w limitach przydziału. Jeśli zakup nie zostanie odzwierciedlony po 24 godzinach, otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej, aby rozwiązać problem.
  2. Oferta na zakup pakietów kontaktów nie odpowiada ofercie podstawowej aplikacji Customer Insights - Journeys. Ta rozbieżność ma zwykle miejsce w przypadku kanału zakupów bezpośrednich poza internetem. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft w sprawie zakupu, aby sprawdzić, czy nie ma konfliktu zakupu. Jeśli nie występują problemy z zależnościami, a zakup nie zostanie odzwierciedlony po 24 godzinach, należy otworzyć bilet pomocy technicznej, aby rozwiązać problem.

Strategia dotycząca środowisk

Aplikacja Customer Insights — Procesy pozyskiwania klientów jest oparta na platformie Dynamics 365. Postępuj zgodnie ze strategią środowiska i rozwoju zalecaną przez platformę Dynamics 365 podczas wdrażania Customer Insights - Journeys. Więcej szczegółów na temat zarządzania platformą Dynamics 365 i strategii środowiskowej można znaleźć w tym dokumencie Power Platform Admin and Governance whitepaper [sekcja: Architektura platformy].

Customer Insights - klienci Journeys często utrzymują środowisko programistyczne, środowisko testowe i środowisko produkcyjne. Różne środowiska pomagają:

• Skonfiguruj granice zabezpieczeń i zapewnij środowiskom elastyczność zarządzania zmianami. Na przykład w środowisku programistycznym można zezwolić na wiele dostosowań. Ale w środowisku produkcyjnym możliwości dostosowywania są ograniczone, aby zapewnić pełną stabilność środowiska.
• Testować nadchodzące funkcje w środowisku innym niż produkcyjne.
• Rozwiązuj problemy DevOps bez narażania środowiska produkcyjnego na ryzyko.

W zależności od środowiska i jego użycia mogą istnieć różne potrzeby podczas wdrażania aplikacji Customer Insights - Journeys. Aby uzyskać informacje na temat wdrażania różnych środowisk, zobacz następną sekcję.

Konfigurowanie aplikacji Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys składa się z kilku składników. Każde środowisko Dynamics 365 wymaga dedykowanej aplikacji Customer Insights - Journeys. Oto niektóre z typowych pułapek (z perspektywy zarządzania), które mogą wystąpić podczas pracy z wieloma aplikacjami lub środowiskami Customer Insights — Journeys:

• Podczas importowania niestandardowej wersji rozwiązania ze środowiska źródłowego zawierającego aplikację Customer Insights - Podróże do środowiska docelowego, które nie ma aplikacji Customer Insights - Journeys, mogą wystąpić błędy dotyczące brakujących składników, na przykład podczas przechodzenia ze środowiska testowego QA do środowiska akceptacyjnego UAT. W tym scenariuszu można uznać, że przyczyną problemu jest środowisko źródłowe Customer Insights — rozwiązanie Journeys. Następnie możesz spróbować usunąć lub odinstalować aplikację Customer Insights - Journeys ze środowiska źródłowego. Zamiast tego wdróż aplikację Customer Insights - Journeys tylko dla rozwiązania w środowisku docelowym, tak aby zarówno źródło, jak i element docelowy miały ten sam poziom metadanych na poziomie rozwiązania.
• Nie zauważając, że gdy środowisko Customer Insights - Journeys jest zainstalowane tylko jako rozwiązanie, żadne procesy Customer Insights - Journeys (takie jak proces pozyskiwania klientów lub segmentacja) nie zostaną wykonane. Środowisko wyłącznie dla rozwiązania obsługuje tylko dostępność encji i możliwość rozszerzania w ramach Customer Insights - Journeys. Jeśli wymagane jest wykonanie procesu marketingowego, powinna być zainstalowana pełna wersja aplikacji Customer Insights - Journeys.
• Nieprzestrzeganie zdefiniowanych wskazówek (takich jak wymagania wstępne) podczas wykonywania operacji ALM (takich jak kopiowanie) w środowiskach z aplikacją Customer Insights - Journeys. Zapoznaj się z następną sekcją, aby uzyskać aktualne wskazówki dotyczące operacji zarządzania cyklem życia aplikacji.

Operacje cyklu życia środowiska

Customer Insights - Journeys obsługuje większość funkcji zarządzania cyklem życia środowiska (ELO) platformy Dynamics 365, takich jak kopiowanie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie. Dowiedz się więcej o możliwościach ELO w temacie Kopiowanie lub przywracanie środowisk.

Istnieją jednak szczegóły dotyczące tych operacji, których należy przestrzegać podczas pracy z Customer Insights - Journeys. Niektóre z typowych pułapek obejmują:

• Niepoprawne założenie, że operacje ELO zostaną przeniesione z aplikacjami Customer Insights - Journeys ze źródła do miejsca docelowego.
• Nieprzygotowanie środowiska źródłowego i docelowego do niezbędnej operacji ELO.
• Niepotrzebne odinstalowywanie i ponowne instalowanie aplikacji Customer Insights - Journeys w środowisku źródłowym lub docelowym zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji.

Odinstalowywanie

Możesz usunąć aplikację Customer Insights - Journeys z dowolnego środowiska Dynamics 365, w którym jest zainstalowana. Chociaż istnieją dobre powody, aby odinstalować aplikację Customer Insights - Journeys (takie jak demontaż środowiska piaskownicy), istnieją sytuacje, w których ta operacja jest używana niepoprawnie. W poniższych scenariuszach opisano niektóre typowe sytuacje, w których operacja odinstalowywania jest nieprawidłowo używana:

• Po odinstalowaniu aplikacji Customer Insights — Procesy pozyskiwania klientów spróbuj również usunąć rozwiązania Customer Insights — Procesy pozyskiwania klientów ze środowiska. Aplikacja Customer Insights - Journeys instaluje wiele rozwiązań w środowisku. Nie musisz usuwać rozwiązań podczas odinstalowywania aplikacji Customer Insights - Journeys. Usuwanie rozwiązań wymaga szczególnej ostrożności i zachowania kolejności. Nieprawidłowe sekwencyjne usuwanie roztworów wprowadza środowisko w niepożądany stan. Jeśli musisz usunąć rozwiązania z ważnych przyczyn biznesowych (takich jak usunięcie metadanych Customer Insights - Journeys ze środowiska), powinieneś otworzyć bilet pomocy technicznej, aby rozwiązać problem.

Porównanie wdrożenia Microsoft Dataverse i CE

Obecnie aplikacja Customer Insights - Journeys, podobnie jak inne aplikacje modelowe Dynamics 365 (Sales, Service itp.), można wdrażać tylko w środowiskach CE (znanych również jako organizacje).

• W tej dokumentacji opisano, jak dodać środowiska CE przez zakup do dzierżawcy, w której można wdrożyć aplikację Customer Insights - Journeys.
• Środowisko CE można również aprowizować przy użyciu centrum administracyjnego platformy Power Platform z bazą danych CE. Jeśli chcesz utworzyć środowisko CE oparte na szablonie Customer Insights - Journeys, otwórz bilet pomocy technicznej, aby rozwiązać ten problem.

Procesy

Szczegółowe informacje na temat tworzenia wersji próbnych można znaleźć tutaj: Zarejestruj się, aby skorzystać z wersji próbnych. Możesz przekonwertować aplikację w wersji próbnej na płatną subskrypcję, korzystając z procesu zakupu w aplikacji. Dowiedz się więcej: Kupowanie licencji bezpośrednio z wersji próbnej Customer Insights - Journeys.

Przenoszenie danych

Można replikować konfiguracje i dane Customer Insights - Journeys pomiędzy środowiskami, korzystając ze standardowych narzędzi dostępnych dla Dynamics 365. Więcej informacji można znaleźć w artykułach Przenoszenie danych i Dostosowywanie transferu. Poniżej przedstawiono niektóre z typowych pułapek podczas przesyłania danych:

• Używanie operacji ELO zamiast importu/eksportu podczas przesyłania danych selektywnych.
• Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących transferu wymienionych w dokumentacji, takich jak posiadanie podobnych wersji źródłowych i docelowych aplikacji Customer Insights - Journeys.

Migracje

• Dzierżawca do dzierżawcy: Customer Insights - Journeys wspierają migrację dzierżawcy w tym samym regionie geograficznym. Istnieją jednak określone warunki takiej migracji, które należy spełnić, gdy są one podane w ramach wniosku o pomoc techniczną.
• Geo to geo: Aplikacja Customer Insights - Journeys nie obsługuje obecnie migracji między różnymi lokalizacjami geograficznymi dzierżawy (geo na geo).

Geos (chmury komercyjne)

Customer Insights - Journeys jest dostępny tylko w niektórych regionach. Zapoznaj się z międzynarodowym przewodnikiem dostępności, aby uzyskać informacje o dostępności geograficznej funkcji Customer Insights - Journeys.

Jeśli dzierżawa znajduje się w nieobsługiwanym obszarze geograficznym, nie można wdrożyć Customer Insights - Journeys w tym obszarze geograficznym. Najemca musi mieć włączoną wielogeograficzną obsługę przed wdrożeniem Customer Insights - Journeys w obsługiwanym obszarze geograficznym. W tym scenariuszu otwórz wniosek o pomoc techniczną, aby sprawdzić wykonalność.