Konfigurowanie niestandardowych podsumowań rekordów dla przedstawicieli działu obsługi

Copilot może generować podsumowania dla dowolnego rekordu niestandardowego. Podsumowania te pomagają przedstawicielom działu obsługi klienta (przedstawicielom działu obsługi lub przedstawicielom) uzyskać szybki wgląd w kluczowe szczegóły, takie jak informacje o koncie i dane kontaktowe, w celu skrócenia czasu reakcji.

Można skonfigurować tworzenie podsumowań dla tabel niestandardowych, takich jak zlecenia pracy lub zlecenia części w danym środowisku.

Możesz dostosować aplikację , aby:

• Wybierz istniejące typy rekordów (na przykład konta, zlecenia pracy, bilety) dla podsumowań.
• Zdefiniuj typy rekordów w języku naturalnym, aby uzyskać lepsze generowanie podsumowań.
• Wybierz określone pola danych, aby uwzględnić je i opisać w języku naturalnym.
• Zezwalaj przedstawicielom na dostęp do podsumowań na żądanie z odpowiednich formularzy w celu uzyskania najnowszych aktualizacji statusu.

Konfigurowanie podsumowania rekordu niestandardowego

Aby skonfigurować podsumowanie rekordów niestandardowych, wykonaj następujące kroki.

1. Wykonaj kroki opisane w Zarządzaniu sprawami i podsumowaniu rekordów niestandardowych.
2. Skopiuj identyfikator podsumowania dewelopera do użycia w sekcji konfigurowania kontrolki podsumowania na formularzach encji.

Przykład

Na przykład, chcesz wygenerować podsumowanie konta z nazwą konta, opisem konta, pełną nazwą i adresem e-mail głównego kontaktu, wiadomościami e-mail wymienianymi z kontem, numerem sprawy, opisem sprawy i notatkami. Na stronie Określanie danych są wyświetlane wiersze, które należy skonfigurować na potrzeby dostosowywania.

Konfigurowanie kontrolki podsumowania w formularzach encji

Aby dodać niestandardowe podsumowanie rekordu do powiązanych formularzy, wykonaj czynności opisane w Wyświetl podsumowanie sprawy w niestandardowych formularzach sprawy.

Jeśli na przykład chcesz wyświetlić podsumowanie konta w obszarze roboczym usługi Copilot, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz Tabele>Konto.

2. Wybierz Formularze>Konto do obsługi wielu sesji.

3. Wybierz Składnik>Kontrolka podsumowania przypadku Copilot, a następnie określ odpowiednie wartości w polach Kolumna tabeli w polach Podsumowanie przypadku i Identyfikator zdarzenia.

   

4. Skonfiguruj ustawienia, aby upewnić się, że podsumowanie nie zostanie załadowane w formularzu, gdy funkcja podsumowania rekordu klienta jest wyłączona. Dowiedz się więcej w artykule Wyświetl podsumowanie przypadku tylko wtedy, gdy jest włączone.

   

Środowisko uruchomieniowe

Podsumowanie niestandardowe jest wyświetlane jako karta w odpowiednim formularzu. Gdy przedstawiciele serwisu otwierają rekord, karta podsumowania jest domyślnie w widoku zwiniętym, dzięki czemu ekran nie jest zaśmiecony informacjami. Mogą wybrać kartę, aby rozwinąć podsumowanie, skopiować je, odświeżyć i przekazać opinię.

W przypadku konfiguracji w sekcji przykład, gdy przedstawiciel działu obsługi klienta otwiera rekord konta, karta podsumowania konta wyświetla podsumowanie dla wybranych atrybutów.

Jeśli podsumowanie rekordów powiązanych z rozwiązaniem Copilot jest włączone, karta podsumowania niestandardowego wyświetla powiązane podsumowania rekordów u góry z podsumowaniem rekordu podstawowego. Dowiedz się więcej w temacie Wyświetlanie powiązanych podsumowań rekordów.

Informacje pokrewne

Zarządzanie funkcjami usługi Copilot w rozwiązaniu Customer Service
Włączanie podsumowania spraw i konwersacji
Włączanie podsumowań spraw i konwersacji Copilot