Używanie tablicy harmonogramu w aplikacji Field Service

W tym artykule omówiono główne funkcje i koncepcje tablicy harmonogramu dla dyspozytorów i innych użytkowników.

Obszar Akcje

Filtry

Stosowanie filtrów, aby zdefiniować zasoby wyświetlane na tablicy harmonogramu. Można skonfigurować ustawienia tablicy, tak aby filtry dotyczyły również wymagań.

Wartości filtru są ściągane z encji Zasób, który można zarezerwowano.

W obszarze Filtry zasobów wybierz wielokropek (...) >Wybierz Zasoby, aby wybrać podzbiór wszystkich zasobów dla tablicy harmonogramu. Wybierz opcję Zastosuj, aby uwzględnić zmiany na tablicy harmonogramu.

• Aby wybrać domyślną konfigurację zastosowanego filtru dla wszystkich harmonogramów, wybierz …>Zapisz jako domyślny.

• Aby usunąć wszystkie zastosowane filtry, wybierz pozycję Przywróć domyślne. Lista wybranych zasobów jest resetowana po usunięciu ich z wybranego.

Skala czasu

Przełączaj się między godzinowym, dziennym, tygodniowym i miesięcznym widokiem tablicy. Wybierz widoki tygodniowe lub miesięczne, aby wyświetlić zaplanowane zadania na wyższym poziomie.

Typ widoku

• Wykres Gantta: ilustruje harmonogram na wykresie słupkowym Gantta. Użyj go, aby pokazać działania w czasie. Pozycja i długość działania odzwierciedlają datę rozpoczęcia, czas trwania i datę zakończenia.
• Lista: wyświetlanie zasobów na liście. Rozwiń zasób, aby wyświetlić wybraną dokładność czasową w wybranym przedziale czasu. Kolumny na liście można zmieniać.

Zakres dat

Ustaw horyzont czasowy, która jest pokazany na tablicy. Używać strzałek do przechodzenia między ramkami czasowymi. Tygodnie zaczynają się w niedziele.

Zarezerwuj

Zarezerwuj wymagania ręcznie. Wybierz wymaganie i zasób, datę/godzinę rozpoczęcia, datę/datę zakończenia, stan rezerwacji i metodę rezerwacji. Rezerwacje ręczne nie weryfikują ograniczeń, takich jak dostępność, charakterystyka lub lokalizacja. Użyj asystenta planowania, jeśli chcesz, aby system uwzględniał ograniczenia rezerwacji.

Przenieś rezerwacje

Wybierz opcję Pokaż więcej akcji tablicy harmonogramu (…) >Przenoszenie rezerwacji w celu przeniesienia rezerwacji o określonym stanie na inny dzień. Przeniesienie rezerwacji pozwala zachować czasy i inne parametry.

Drukuj tablicę harmonogramu

Wybierz opcję Pokaż więcej akcji tablicy harmonogramu (…) >Wydrukowanie tablicy harmonogramu pozwala otworzyć ustawienia drukowania, w których można ustawić zakres harmonogramu, podział na strony, format dokumentu i orientację. Wybierz opcję Drukuj , aby otworzyć systemowe opcje drukowania.

Szczegóły kontekstowe

Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących wybranej rezerwacji, zasobu lub wymagania, wybierz ikonę panelu Szczegóły .

Alerty dotyczące rezerwacji

Aby wyświetlić aktywne alerty dotyczące rezerwacji lub utworzyć nowy alert, wybierz ikonę dzwonka. Dowiedz się więcej: Tworzenie i wyświetlanie alertów dotyczących rezerwacji

Widok mapy

Aby zobaczyć zasoby i wymagania na mapie, wybierz ikonę Widok mapowania.

W widoku mapy wybierz nazwę zasobu, aby zobaczyć jego zaplanowaną trasę. Liczby te wskazują, w jakich wymaganiach zamówienia mają być planowane dla zasobu.

Zmień datę, aby zobaczyć mapę z innego dnia. Powiększ mapę, aby wyświetlić pogrupowane wymagania i zasoby. Szybko identyfikuj obszary z większą liczbą niezaplanowanych zadań, a następnie rozpocznij planowanie zadań dla najbliższych zasobów. Wybierz ikonę Wyświetl ustawienia , aby ustawić elementy wyświetlane na mapie.

Niezaplanowane przypięte wymagania można przeciągać z mapy do osi czasu zasobów i zaplanować je dla tego zasobu. Można również przeciągać trasę zasobu do najbliższego nieplanowanego wymagania, aby zaplanować ją i dodać do trasy zasobu.

Na każdym pinezce zasobu skojarzonej z użytkownikiem znajduje się ikona wskaźnika reprezentująca, jak dawno temu została wykryta lokalizacja zasobu. Kolor zielony oznacza, że użytkownik był widziany od początku bieżącego dnia. Szary znak zapytania oznacza, że lokalizacja została ostatnio wykryta wczoraj lub wcześniej.

Odśwież tablicę

Tablica harmonogramu jest odświeżana automatycznie w przypadku zmian daty rozpoczęcia, daty zakończenia, przypisania zasobów lub stanu rezerwacji. Automatyczne odświeżanie uwzględnia tylko zmiany w rezerwacjach w bieżącym tygodniu.

Wybierz opcję Odśwież, aby ręcznie odświeżyć tablicę harmonogramu.

Tryb koncentracji uwagi

Skoncentruj się na szczegółach tablicy harmonogramu i ukryj wszystkie inne elementy nawigacyjne.

Wybierz ikonę Tryb fokusu, aby zmienić tryb pełnoekranowy.

Legenda

Wyświetlanie wszystkich kodów kolorów i ikon dla stanu, priorytetu, osi czasu i czasu podróży. Wybierz wielokropek (…)>Legendy.

Ustawienia widoku tablicy

Wybierz wielokropek (…)>Ustawienia harmonogramu w celu otwarcia ustawień widoku tablicy. Dowiedz się więcej: Konfigurowanie ustawień karty tablicy harmonogramu.

Lista zasobów

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu, aby wyświetlić więcej opcji dotyczących zasobu.

• Wybierz pozycję Wyświetl kartę zasobu , aby wyświetlić umiejętności i role zasobu. Możesz również zainicjować wiadomość, wiadomość e-mail lub połączenie telefoniczne.
• Wybierz Uzyskaj wskazówki dotyczące jazdy, aby uzyskać wskazówki dotyczące jazdy w ciągu dnia pracy.

Okienko wymagań

W okienku wymagań można znaleźć niezaplanowane wymagania. Każdą kolumnę można sortować i filtrować, korzystając z menu rozwijanego obok każdego nagłówka kolumny.

Wybierz pojedyncze wymaganie z okienka wymagań i wybierz opcję Znajdź dostępność, aby uruchomić asystenta planowania. Asystent planowania zawiera listę dostępnych i pasujących zasobów, które można zarezerwować na potrzeby wymagania.

Rezerwacje na osi czasu

Możesz przenosić rezerwacje do zasobu na bieżącej karcie tablicy harmonogramu, zmiana daty lub godziny rozpoczęcia, lub jedno i drugie

Kliknij prawym przyciskiem myszy rezerwację na tablicy planowania i wybierz pozycję Przenieś do. Przypisz rezerwację do dowolnego zasobu na bieżącej karcie tablicy harmonogramu lub zmień datę rozpoczęcia i godzinę rozpoczęcia rezerwacji. Aby przypisać rezerwację do zasobu, który nie jest pokazywany na tablicy harmonogramu, wybierz ikonę filtru w polu zasobu i zmień filtr z Zasoby na tej karcie na Wszystkie zasoby. Wybierz Aktualizuj, aby zastosować zmiany.

Zmienianie wizualizacji czasu

Możesz zmienić sposób wyświetlania czasu na tablicy harmonogramu. Użyj suwaka w prawym dolnym rogu, aby kontrolować czas wyświetlanego na tablicy harmonogramu lub użyć skrótów klawiaturowych powiększania przeglądarki (na przykład Ctrl+scroll lub przypinania trackpadu), aby przełączać się między stopniami szczegółowości dla czasu.

Utwórz kartę nowej tablicy harmonogramu

Aby utworzyć nową kartę tablicy harmonogramu, na liście kart tablicy harmonogramu kliknij pozycję Nowa tablica harmonogramu (+).

Wprowadź odpowiednie informacje dotyczące nowej tablicy harmonogramu i wybierz opcję Dodaj.

Skopiuj łącze do konkretnej tablicy harmonogramu

Tablica harmonogramu jest dostępna za pomocą adresu URL służącego do ładowania zasobu sieci Web. Najprostszy sposób uzyskiwania dostępu do tego adresu URL to skonfigurowanie tablicy harmonogramu w preferowany sposób, wybierz Więcej opcji (...) i wybierz Kopiuj łącze. Generowane łącze zawiera parametry skonfigurowane obecnie na tablicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia adresu URL, przejdź do: Otwórz tablicę harmonogramu z adresu URL.

Ustawienia w pamięci podręcznej podczas ładowania tablicy harmonogramu

Aby ułatwić wykonywanie przepływów pracy, niektóre parametry są buforowane, dzięki czemu można szybko kontynuować pracę od miejsca, w którym została przerwana:

• Ostatnio otwarta karta
• Panel Mapowanie: Otwarte lub zamknięte
• Typ widoku: widok wykresu Gantta lub widok listy
• Typ widoku: Godzinowy/dzienny/tygodniowy
• Data rozpoczęcia tablicy: buforowane przez 15 minut
• Szerokość kolumny: poziom powiększenie
• Filtry panelu wymagań

Wyświetlanie terminów na tablicy harmonogramu

Jeśli organizacja włączyła terminy, możesz je wyświetlić na tablicy harmonogramu. Terminy są tylko do odczytu i nie można ich przenosić. Są one wyświetlane dla wszystkich wymaganych uczestników i właściciela. Przesuń kursor nad termin, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Terminy oznaczone jako Prywatne w programie Outlook i zsynchronizowane z usługą Dynamics 365 nie pokazują tematu na tablicy harmonogramu.

Zautomatyzowane planowanie nocne z Resource Scheduling Optimization

Poniższe funkcje są dostępne wyłącznie dla organizacji korzystających z dodatku Resource Scheduling Optimization dla Dynamics 365 Field Service.

Domyślny cel optymalizacji jest domyślny dla żądań optymalizacji. Dla każdej tablicy harmonogramu można zmienić cel optymalizacji.

Uzyskiwanie sugestii dotyczących zasobów lub zarezerwowanie ich bezpośrednio

W okienku wymagań wybierz co najmniej jedno wymaganie.

Wybierz Sugeruj zasoby (wersja zapoznawcza), aby uzyskać sugestie z Resource Scheduling Optimization dotyczące tego, które zasoby należy zarezerwować.

Wybierz Rezerwuj zasoby (wersja zapoznawcza), aby system znalazł optymalne zasoby i zarezerwować bezpośrednio.

Optymalizowanie harmonogramu pojedynczego zasobu

Po zmianie harmonogramu zasobu z powodu anulowania lub ponownego planowania pracy można go użyć Resource Scheduling Optimization do ponownej optymalizacji. Aby zoptymalizować tylko harmonogram zasoby, kliknij prawym przyciskiem na tablicy harmonogramu i wybierz Optymalizuj harmonogram. Dowiedz się więcej: Optymalizacja pojedynczych zasobów za pomocą optymalizacji planowania zasobów.