Udostępnij przez

Przegląd agenta kwalifikacji sprzedaży

Zespoły ds. sprzedaży często mają trudności z nadążaniem za liczbą przychodzących potencjalnych klientów z witryn internetowych, wydarzeń i seminariów internetowych, co prowadzi do niewykorzystanych szans sprzedaży i bezczynnych potencjalnych klientów w programie CRM. Agent kwalifikacji sprzedaży w usłudze Dynamics 365 Sales to agent sztucznej inteligencji, który automatyzuje kwalifikacje potencjalnych klientów. Pomaga to szybciej i skuteczniej kwalifikować potencjalnych klientów, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na interakcję z najlepszymi potencjalnymi klientami. Agent nie zastępuje procesu oceniania ani podejmowania decyzji.

Tryby Agenta kwalifikacji sprzedaży

Agent kwalifikacji sprzedaży jest dostępny w dwóch trybach:

  • Tryb tylko badania: automatyzuje aspekt badań kwalifikacji potencjalnych klientów. Agent działa na przypisanych potencjalnych klientach na podstawie kryteriów wyboru, takich jak źródło potencjalnych klientów, ocena lub lokalizacja geograficzna. Dostarcza szczegółowe informacje o poszczególnych potencjalnych klientach — ich doświadczenie, ostatnie szanse sprzedaży i wiadomości dotyczące firmy. Agent ocenia dopasowanie potencjalnego klienta do docelowego profilu klienta i generuje początkową wiadomość e-mail dla potencjalnych klientów spełniających twoje kryteria. Sprzedawcy mogą korzystać z tych szczegółowych informacji, aby podejmować świadome decyzje, na temat których prowadzi do realizacji i wysyłania wiadomości e-mail.

  • Tryb badania i zaangażowania: automatyzuje aspekty badań i zaangażowania kwalifikacji potencjalnych klientów. Agent pomaga zarządzać dużymi liczbami potencjalnych klientów, badając potencjalnych klientów i wchodząc z nimi w interakcje. Agent działa na przypisanych potencjalnych klientach na podstawie kryteriów wyboru, takich jak źródło potencjalnych klientów, ocena lub lokalizacja geograficzna. Ponadto agent autonomicznie angażuje się w każdego potencjalnego klienta, wykonuje kolejne powiązane działania i ocenia dopasowanie na podstawie reguł przekazywania do sprzedawców. Potencjalni klienci, którzy pokazują zamiar zakupu i spełniają większość Twoich kryteriów, są przekazywani sprzedawcom w celu kwalifikacji, a osoby, które ich nie spełniają, są dyskwalifikowane, co umożliwia zespołowi sprzedaży skupienie się tylko na szansach sprzedaży o wysokim potencjale.

Różnica między trybami badania oraz badania i angażowania

W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie różnic między trybami badania oraz badani i angażowania:

Funkcjonalność Tylko badania Badania i zaangażowanie
Badanie potencjalnych klientów ✅ ✅
Sprawdzanie kryteriów profilu klienta docelowego ✅ ✅
Sprawdzanie kryteriów BANT ❌ ✅
Generowanie wiadomości e-mail mających na celu dotarcie do klientów ✅ ✅
Wysyłanie wiadomości e-mail w celu nawiązania kontaktu ❌ ✅
Wykrywanie pozytywnej intencji na podstawie odpowiedzi ❌ ✅
Wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail i objaśnianie pytań ❌ ✅
Przekazywanie obiecujących potencjalnych klientów sprzedawcom ✅ ✅
Powiadamianie przełożonych o zdyskwalifikowanych potencjalnych klientach ✅ ✅

Omówienie pojęć dotyczących agenta kwalifikacji sprzedaży

Agent kwalifikacji sprzedaży ma pomagać w procesie kwalifikacji potencjalnych klientów. Poniżej przedstawiono niektóre kluczowe pojęcia umożliwiające zrozumienie sposobu działania agenta na potencjalnych klientach i pomoc w kwalifikacji potencjalnych klientów:

Docelowy profil klienta: dotyczy zarówno trybu wyłącznie badań, jak i badań i zaangażowania, docelowy profil klienta to zestaw kryteriów definiujących cechy idealnego klienta. Agent używa tego profilu do oceny potencjalnych klientów i określania ich dopasowania. Więcej informacji: Jaki jest docelowy profil klienta i jak jest ustalane dopasowanie?

Zainteresowanie zakupem: dotyczy trybu angażowania. Zainteresowanie zakupem jest wskaźnikiem zamiaru zakupu potencjalnego klienta. Agent ocenia potencjalnych klientów na podstawie ich zaangażowania i poziomu zainteresowania. Więcej informacji: Co to jest zainteresowanie zakupem i jak jest określane?

BANT (budżet, urząd, potrzeba, oś czasu): dotyczy trybu angażowania. BANT to platforma służąca do oceniania potencjalnych klientów na podstawie ich budżetu, urzędu, potrzeby i osi czasu. Agent używa tej struktury do oceny potencjalnego klienta i gotowości do zakupu. Więcej informacji: Co to jest BANT i jak jest obliczane dopasowanie?

Jak korzystać z agenta

Użycie Agenta kwalifikacji sprzedaży zależy od Twojej roli w procesie sprzedaży.

Rola użytkownika Reference
administratorzy Ustawianie i konfigurowanie Agenta kwalifikacji sprzedaży
Przetestuj agenta kwalifikacji sprzedaży
Sprzedawca Praca nad potencjalnymi klientami przekazanymi przez Agenta kwalifikacji sprzedaży (wersja zapoznawcza)
Opiekun Monitorowanie potencjalnych klientów obsługiwanych przez Agenta kwalifikacji sprzedaży

Użycie pojemności

Agent ds. kwalifikacji sprzedaży wykorzystuje przypisaną do Twojej dzierżawy pojemność do przetwarzania potencjalnych klientów i generowania wniosków. Możesz skonfigurować dla agenta pojemność przedpłaconą lub pojemność rozliczana zgodnie z rzeczywistym zużyciem. Skorzystaj z następujących zasobów, aby dowiedzieć się więcej na temat konfigurowania pojemności i monitorowania użycia:

Odpowiedzialne używanie sztucznej inteligencji

Agent kwalifikacji sprzedaży jest tworzony z myślą o zasadach odpowiedzialnej sztucznej inteligencji. Agent został starannie oceniony, aby upewnić się, że spełnia standardy jakości i ma być używany jako narzędzie zwiększające produktywność. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących odpowiedzialnej AI agenta, przejdź do następujących artykułów:

  • Last updated on