Używanie synchronizacji po stronie serwera z aplikacją Sales

Synchronizacja po stronie serwera zapewnia bezpośrednią synchronizację wiadomości e-mail, spotkań, kontaktów i zadań między aplikacjami Dynamics 365 a serwerem poczty Exchange. Włączenie synchronizacji po stronie serwera jest wymaganiem wstępnym do zapisywania wiadomości e-mail i terminów programu Outlook w usłudze Dynamics 365. Włączenie synchronizacji na serwerze ma następujące korzyści:

• Wszyscy uczestnicy występujący we wiadomościach e-mail lub terminach, którzy są użytkownikami aplikacji Sales, będą widzieć ten sam status (zapisania lub niezapisania) aktywności w programie Outlook.
• Usuwanie zapisanych wiadomości e-mail i spotkań.
• Automatycznie zapisuj odpowiedzi na wiadomości e-mail zapisane w programie CRM.

Włącz synchronizację po stronie serwera

Jeśli jesteś administratorem crm, możesz uprościć środowisko sprzedawcy, konfigurując synchronizację wiadomości e-mail i terminów po stronie serwera dla wszystkich użytkowników aplikacji Sales. Informacje o włączaniu synchronizacji po stronie serwera znajdują się w temacie Łączenie się z Exchange Online.
Jeśli jesteś sprzedawcą i jeśli synchronizacja po stronie serwera nie jest włączona przez administratora, zostanie wyświetlony monit o włączenie synchronizacji po stronie serwera dla skrzynki pocztowej podczas zapisywania działań programu Outlook w usłudze Dynamics 365 przy użyciu aplikacji Sales po raz pierwszy.

Konfiguracja skrzynki pocztowej do zapisywania aktywności Outlooka w Dynamics 365

Użytkownicy Dynamics 365 będą mieli skonfigurowane skrzynki pocztowe w oparciu o ustawienia dostarczone w ramach włączania synchronizacji po stronie serwera.
Aby użytkownik aplikacji Sales zapisywał wiadomości e-mail i terminy programu Outlook w usłudze Dynamics 365 z aplikacji Sales, ich skrzynki pocztowe muszą być następujące:

• Skonfigurowany do korzystania z synchronizacji po stronie serwera dla przychodzących wiadomości e-mail, wychodzących wiadomości e-mail i spotkań.
• Zatwierdzone
• (konfiguracja) Przetestowane i włączone

Oprócz powyższej konfiguracji, sprzedawcy mogą automatycznie zapisywać odpowiedzi na zapisane wiadomości e-mail w CRM, jeśli w Dynamics 365 w zakładce E-mail w Ustawieniach personalizacji wybrana jest dowolna opcja inna niż Brak wiadomości e-mail.  

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi błąd związany z synchronizacją po stronie serwera, zapoznaj się z poniższymi przewodnikami rozwiązywania problemów:

• Nie można zapisać wiadomości e-mail w CRM z powodu nieprawidłowych ustawień skrzynki pocztowej
• Napraw błędy skrzynki pocztowej w Dynamics 365