Usar o painel de agendamento no Field Service

Este artigo aborda os principais recursos e conceitos do painel de agendamento para dispatchers e outros usuários.

Área Ações

Filtros

Aplique filtros para definir quais recursos são mostrados no painel de agendamento. Você pode definir as configurações do painel, de maneira que filtros também se apliquem a requisitos.

Os valores de filtro são extraídos da entidade Recurso Reservável.

Nos filtros de recursos, clique nas reticências (...) >Selecionar Recursos para escolher um subconjunto de todos os recursos no painel de agendamento. Selecione Aplicar para ver as alterações no painel de agendamento.

• Para tornar a configuração do filtro aplicado o padrão para todos os painéis de agendamento, selecione …>Salvar como padrão.

• Para remover todos os filtros aplicados, selecione Redefinir para padrão. A lista de recursos selecionados é redefinida quando você remove os recursos da seleção.

Escala de tempo

Alterne entre exibições horárias, diárias, semanais e mensais do painel. Escolha as exibições semanais ou mensais para ver trabalhos agendados em um nível superior.

Tibo de exibição

• Gantt: Ilustra a agenda em um gráfico de barras de Gantt. Use-o para mostrar atividades com o passar do tempo. A posição e a duração de uma atividade refletem a data de início, a duração e a data de término.
• Lista: mostra recursos em uma lista. Expanda um recurso para mostrar a granularidade de tempo selecionada no período selecionado. Você pode alterar as colunas na lista.

Intervalo de datas

Defina o período mostrado no painel. Use as setas para percorrer os períodos. As semanas começam aos domingos.

Reservar

Reserve um requisito manualmente. Selecione um requisito e um recurso, data/hora de início, data/hora de término, status da reserva e método de reserva. As reservas manuais não validam restrições como disponibilidade, características ou localização. Use o assistente de agendamento se você quiser que o sistema respeite as restrições de uma reserva.

Mover reservas

Selecione Mostrar mais ações do painel de agendamento (…) >Mover reservas a fim de mover reservas de um status específico para um dia diferente. A movimentação de reservas preserva horários e outros parâmetros.

Imprimir painel de agendamento

Selecione Mostrar mais ações do painel de agendamento (…) >Imprimir painel de agendamento para abrir as configurações de impressão onde você pode definir intervalo de agendamento, paginação, formato do papel e orientação. Selecione Imprimir para abrir as opções de impressão do sistema.

Detalhes contextuais

Para ver mais detalhes sobre a reserva, o recurso ou o requisito selecionados, selecione o ícone do painel Detalhes .

Alertas de reserva

Para ver seus alertas de reserva ativos ou criar um alerta, selecione o ícone de sino. Saiba mais: Criar e exibir alertas de reserva

Exibição de mapa

Para ver recursos e requisitos em um mapa, selecione o ícone Exibição de mapa.

Na exibição de mapa, selecione um recurso para ver a rota planejada. Os números indicam em qual ordem os requisitos estão agendados para um recurso.

Altere a data para ver o mapa para um dia diferente. Reduza o mapa para ver requisitos e recursos agrupados. Identifique rapidamente áreas com trabalhos não agendados e comece a agendar esses trabalhos para os recursos mais próximos. Selecione o ícone Exibir configurações para definir quais itens são mostrados no mapa.

Você pode arrastar um pino de requisito não agendado do mapa para a linha do tempo do recurso e agendá-lo para esse recurso. Você também pode arrastar a rota do recurso para um requisito não agendado próximo para agendá-lo e adicioná-lo à rota do recurso.

Em cada pino de recurso associado a um usuário, há um ícone de indicador que representa há quanto tempo a localização do recurso foi detectada. Verde indica que o usuário foi visto desde o início do dia atual. Um ponto de interrogação cinza indica que o local foi detectado pela última vez ontem ou antes.

Atualizar painel

O painel de agendamento só será atualizado automaticamente se houver alterações na data de início, na data de término, na atribuição do recurso ou no status de uma reserva. A atualização automatizada só leva em consideração alterações feitas em reservas na semana atual.

Selecione Atualizar para atualizar manualmente o quadro de agendamento.

Modo de foco

Concentre-se nos detalhes do quadro de agendamento e oculte todos os outros itens de navegação.

Selecione o ícone Modo de foco a fim de mudar para o modo de tela inteira.

Legenda

Exiba todos os códigos de cores e ícones de status, prioridade, linha do tempo e tempo de viagem. Selecione as reticências (…)>Legenda.

Configurações de exibição do painel

Selecione as reticências (...)>Configurações do agendador para abrir configurações de exibição do painel. Saiba mais: defina as configurações da guia quadro de agendamento.

Lista de recursos

Clique com o botão direito do mouse no nome de um recurso para mostrar mais opções sobre o recurso.

• Escolha Exibir cartão de recurso para ver as habilidades e as funções do recurso. Você também pode iniciar uma mensagem, um email ou uma chamada telefônica.
• Escolha Obter instruções de direção a fim de obter instruções de direção para um dia de trabalho.

Painel de requisitos

O painel de requisitos é onde você encontra requisitos não agendados. Cada coluna pode ser classificada e filtrada acessando-se um menu suspenso ao lado de cada cabeçalho de coluna.

Selecione um único requisito no painel de requisitos e selecione Encontrar disponibilidade para iniciar o assistente de agendamento. O assistente de agendamento lista recursos disponíveis e correspondentes que você pode reservar para o requisito.

Reservas na linha do tempo

Você pode mover uma reserva para um recurso na guia do painel de agendamento atual, alterar a data/hora de início ou ambos

Clique com o botão direito do mouse na reserva no painel de agendamento e selecione Mover para. Reatribua a reserva a qualquer recurso na guia da agenda de planejamento atual, ou altere a data e a hora de início da reserva. Para atribuir a reserva a um recurso que não aparece nesse painel de agendamento, selecione o ícone de filtro no campo do recurso e altere o filtro de Recursos na guia para Todos os recursos. Selecione Atualizar para aplicar as alterações.

Alterar visualização de tempo

Você pode alterar a forma como o tempo é exibido no quadro de agendamento. Use o controle deslizante na parte inferior direita para controlar a quantidade de tempo mostrada na placa de agendamento ou use atalhos de teclado de zoom do navegador (por exemplo, Ctrl+scroll ou pinçando um trackpad) para alternar entre granularidades de tempo.

Criar uma guia do painel de agendamento

Para criar uma guia do painel de agendamento, selecione a guia Novo painel de agendamento (+) na lista do painel de agendamento.

Insira os detalhes relevantes sobre o novo painel de agendamento e selecione Adicionar.

Copiar o link para um painel de agendamento

O painel de agendamento é acessível por meio de uma URL que carrega o recurso da Web. A maneira mais simples de acessar essa URL é configurar o painel de agendamento como preferir, selecione Mais opções (...) e escolha Copiar link. O link gerado inclui os parâmetros atualmente configurados no painel.

Para obter mais informações sobre como construir a URL, acesse: Abra o quadro de agendamento de uma URL.

Configurações armazenadas em cache durante o carregamento do painel de agendamento

Para facilitar os fluxos de trabalho, alguns parâmetros são armazenados em cache para que você possa continuar rapidamente de onde saiu:

• Guia acessada mais recentemente
• Painel Mapa: aberto ou fechado
• Tipo de exibição: Gantt ou exibição de lista
• Modo de exibição: por hora/diária/semana
• Data de início do quadro: armazenado em cache por 15 minutos
• Largura da coluna: nível de zoom
• Filtros do painel de requisitos

Exibir compromissos no quadro de agendamento

Se sua organização habilitou os compromissos, você pode visualizá-los no quadro de agendamento. Compromissos são somente leitura e você não pode movê-los. Eles são exibidos para todos os participantes obrigatórios e para o proprietário. Passe o mouse sobre um compromisso para ver mais detalhes.

Compromissos marcados como Privados no Outlook e sincronizados com o Dynamics 365 não mostram seu assunto no quadro de agendamento.

Agendamento automatizado com o Resource Scheduling Optimization

Os recursos a seguir só estão disponíveis para organizações que usam o suplemento Resource Scheduling Optimization para Dynamics 365 Field Service.

A meta de otimização padrão é o padrão para solicitações de otimização. Você pode alterar a meta de otimização padrão para cada painel de agendamento.

Receba sugestões de recurso ou os reserve diretamente

No painel, selecione um ou mais requisitos.

Selecione Sugerir recursos (versão prévia) para obter sugestões do Resource Scheduling Optimization sobre quais recursos reservar.

Selecione Agendar recursos (versão prévia) para permitir que o sistema encontre os recursos ideais e os reserve diretamente.

Otimizar a agenda de um único recurso

Depois que o agendamento planejado de um recurso tiver sido alterado por causa de cancelamentos ou trabalho emergencial, você poderá usar o Resource Scheduling Optimization para reotimização. Para só otimizar o agendamento de um recurso, clique com o botão direito do mouse em um recurso no painel de agendamento e selecione Otimizar agendamento. Saiba mais: Otimização de recurso único com Otimização de Agendamento de Recursos.