Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
O Sales aplica os controles de acesso existentes do CRM da sua organização e as permissões de usuário. Os administradores devem ter permissões corretas para personalizar seus sistemas CRM e os usuários devem ter as permissões corretas para exibir, atualizar e criar registros em seus sistemas CRM a partir do aplicativo Vendas.
Observação
- Se você fez alterações nas permissões ou funções de segurança de um usuário em seu CRM, peça a esse usuário para sair do aplicativo Vendas no Outlook e, em seguida, entrar novamente para que essas alterações sejam refletidas adequadamente.
- As alterações nas permissões de usuário ou nas funções de segurança no CRM podem levar até 15 minutos para refletir no aplicativo Vendas do Teams.
Privilégios necessários para clientes do Salesforce
Administradores do Salesforce
Os administradores do Salesforce que precisam personalizar o aplicativo Vendas devem ter as permissões a seguir.
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Permissão | O perfil do usuário precisa ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados. Observação: as permissões precisam estar no perfil do usuário e não nos conjuntos de permissões atribuídos ao usuário. |
| Privilégio | Privilégios de Leitura e Gravação na tabela Organização. |
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, você deve atribuir a função de segurança do Administrador do Sistema à sua conta de usuário no ambiente de msdyn_viva e as seguintes permissões ao Copilot for Sales Extended User:
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotoSinônimos | copilotsynonyms | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
Usuários do Salesforce
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, você também deve atribuir os seguintes privilégios ao Viva Sales (Aplicativo de Produtividade de Vendas):
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leitura | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Leitura | Global |
| CopilotoSinônimos | copilotsynonyms | Leitura | Global |
Privilégios necessários para clientes do Dynamics 365
Administradores do Dynamics 365
Se você estiver usando os direitos de acesso do Administrador do Sistema ou do Personalizador de Sistema prontos para uso, os privilégios de administração do aplicativo Sales serão adicionados automaticamente.
Se você estiver usando funções de segurança personalizadas, deverá atribuir a função de segurança do Administrador de Vendas do Copilot M365 e os seguintes privilégios aos administradores do Dynamics 365 que precisam personalizar o aplicativo de Vendas.
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar a, Atribuir, Compartilhar | Organização |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Organização |
| Utilizador | systemuser | Leitura | Organização |
| Usados Recentemente | recentlyused | Criar, Ler, Gravar, Excluir | Utilizador |
| Organização | organização | Ler, Gravar, Anexar ao | Global |
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, você também deve atribuir os seguintes privilégios:
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotoSinônimos | copilotsynonyms | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
Vendedores do Dynamics 365
Se você estiver usando os papéis de segurança padrão de Vendedor ou Gerente de Vendas, os privilégios do aplicativo de Vendas serão adicionados automaticamente e nenhuma ação adicional será necessária.
Se você estiver usando funções de segurança personalizadas, deverá atribuir a função de segurança M365 Copilot Vendedor e os seguintes privilégios aos vendedores do Dynamics 365 que precisam usar o aplicativo Vendas.
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| Registro Marcado | msdyn_taggedrecord | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Utilizador |
| Registro Externo | msdyn_externalrecord | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Nível de acesso da Organização para o privilégio de Leitura. Nível de acesso Usuário para os privilégios Criar, Gravar, Excluir, Anexar e Anexar a. |
| CRM Externa | msdyn_externalcrm | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Nível de acesso Organização para privilégios Ler e Anexar a. Nível de acesso Usuário para os privilégios Criar, Gravar, Excluir e Anexar a. |
| Conexão de CRM | msdyn_crmconnection | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Utilizador |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar a, Atribuir, Compartilhar | Utilizador |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Leitura | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Leitura | Organização |
| Observação | anotação | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar a, Atribuir, Compartilhar | Utilizador |
| Utilizador | systemuser | Leitura | Organização |
| Usados Recentemente | recentlyused | Criar, Ler, Gravar, Excluir | Utilizador |
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, você também deve atribuir os seguintes privilégios a Vendedor, Gerente de Vendas, Copilot para Usuário de Vendas e Vice-Presidente de Vendas:
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leitura | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Leitura | Global |
| CopilotoSinônimos | sinônimos de copiloto | Leitura | Global |
A função de segurança do Usuário de Vendas do Copilot M365 complementa apenas as funções de segurança personalizadas e não as substitui. Se um direito de acesso personalizado atribuído a vendedores não tiver nenhum dos privilégios incluídos no direito de acesso de Vendedor ou de Gerente de Vendas, você poderá encontrar erros específicos da permissão no Dynamics 365.
Para obter informações sobre como atribuir direitos de acesso, consulte Atribuir um direito de acesso a um usuário.
Para editar direitos de acesso personalizados para corresponder à função de Vendedor ou de Gerente de Vendas prontos para uso, consulte Criar ou editar um direito de acesso para gerenciar o acesso.
Para obter mais informações sobre privilégios e direitos de acesso, consulte Direitos de acesso e privilégios.
Implantar o aplicativo Vendas
Procurando instruções passo a passo sobre como implantar o aplicativo Vendas? Aqui estão os guias de implantação do aplicativo Vendas:
- Guia de implantação do aplicativo de vendas para clientes do Dynamics 365
- Guia de implantação do aplicativo de vendas para clientes salesforce CRM