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Guia de implantação do aplicativo de vendas para clientes do Dynamics 365

Siga as instruções neste guia para implantar o aplicativo Vendas para seus clientes do Dynamics 365 Sales.

Pré-requisitos

Etapa 1: Instalar o aplicativo Vendas no Outlook

Instalar o aplicativo Vendas no Outlook

Captura de tela mostrando o aplicativo Vendas instalado como um suplemento para o Outlook.

Etapa 2: Criar uma política para instalar e fixar automaticamente o aplicativo Vendas no Teams

Instalar e fixar o aplicativo Sales no ambiente pessoal do Teams dos vendedores e nas reuniões que eles criam

Captura de tela mostrando a política do Teams.

Etapa 3: Habilitar transcrições de reunião do Teams

Habilite transcrições para chamadas do Teams para que, quando o aplicativo Vendas for adicionado a uma reunião gravada do Teams, ele possa gerar um resumo da reunião.

  1. Entre no centro de administração do Teams.

  2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>políticas de reuniões.

  3. Na guia Gerenciar políticas , selecione Global (padrão em toda a organização).

  4. Na página Global (padrão em toda a organização), role para baixo até a seção Gravação & transcrição e ative o botão de alternância Transcrição.

  5. Clique em Salvar.

    Captura de tela mostrando como habilitar a transcrição no Centro de administração do Teams

Etapa 4: Configurar a sincronização do lado do servidor de emails e compromissos

O aplicativo Vendas permite que os vendedores salvem emails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. Salvar atividades do Outlook no Dynamics 365 requer a sincronização do lado do servidor para que emails e compromissos sejam habilitados. Embora os vendedores possam habilitar a sincronização do lado do servidor para suas próprias caixas de correio quando salvarem as atividades do Outlook no Dynamics 365 usando o aplicativo Vendas pela primeira vez, você pode simplificar a experiência deles configurando a sincronização do lado do servidor de emails e compromissos para todos os usuários do aplicativo Vendas.

Para obter informações sobre como habilitar a sincronização do lado do servidor, consulte Conectar-se ao Exchange Online.

Etapa 5: confirmar se os usuários têm as funções de segurança certas

Se você estiver usando as seguintes funções de segurança padrão do Dynamics 365 Sales, não precisará fazer nada. Os privilégios do aplicativo Vendas são adicionados automaticamente para:

  • Principais funções de vendas: Vendedor ou Gerente de Vendas

  • Funções de administração: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Se você estiver usando funções de segurança personalizadas, atribua aos usuários as funções e privilégios certos necessários para os clientes do Dynamics 365.

Etapa 6 (opcional): Personalizar o aplicativo Vendas

As configurações de administrador controlam a experiência do aplicativo Vendas do vendedor no Outlook e no Teams. Você pode personalizar o aplicativo Vendas para atender às necessidades da sua organização.

Configurar recursos de IA do Copilot

Você pode configurar recursos de IA no aplicativo Vendas para usar recursos de IA que estão em versão prévia ou em disponibilidade geral.

Personalizar formulários e campos

O aplicativo Sales vem configurado para permitir que os usuários sejam produtivos imediatamente. Você pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Etapa 7: Bem-vindo vendedores ao aplicativo Vendas

Agora que você instalou e configurou o aplicativo Vendas no Outlook e no Teams, faça com que seus vendedores o usem. Aqui está uma mensagem de email de exemplo que você pode compartilhar.
Assunto: Bem-vindo ao aplicativo Vendas!

Queridos Vendedores,

Bem-vindo ao aplicativo Vendas, um novo aplicativo que traz dados de CRM e inteligência de IA para seu fluxo de trabalho no Outlook e no Teams.

Veja o que o aplicativo Vendas pode fazer por você fazendo o treinamento do aplicativo Vendas.

Etapa 1: Fazer logon no aplicativo Vendas pela primeira vez

Entre no sistema de CRM e fixe o aplicativo.

Recursos adicionais

Os artigos a seguir orientam você sobre como usar vários recursos do aplicativo Vendas:
Solucionando problemas

Consulte o artigo do guia de solução de problemas do aplicativo de vendas para problemas comuns e suas soluções.

Para obter ajuda adicional da comunidade, visite o aplicativo Vendas – página do Microsoft Community Hub .

Para obter ideias e sugestões, visite a página Comunidade de aplicativos de vendas .

Importante

  • Pode levar até 48 horas para que o aplicativo apareça no Outlook e em outros aplicativos do Microsoft 365. Se os usuários não puderem ver o aplicativo após 48 horas, isso pode ser devido à política pública de tratamento de anexos. Mais informações: Por que os usuários não podem ver o aplicativo Vendas no Outlook depois que ele é implantado?
  • O aplicativo Vendas não dá suporte a vários locatários. Ele usa as credenciais da ID do Microsoft Entra para autenticar os usuários finais, portanto, o acesso é restrito a ambientes no mesmo locatário.
  • Os usuários adicionados como convidados a um locatário não podem acessar o aplicativo Vendas.

Community

Incentivamos todos os usuários do aplicativo Vendas a visitar e se registrar na comunidade de aplicativos de vendas. A comunidade tem:

  • Fóruns para se conectar com colegas e discutir experiências compartilhadas.

  • Fóruns para contribuir e receber apoio em questões comuns, que são rotineiramente revisadas por nossa equipe de especialistas.

  • Espaços para compartilhar ideias e se envolver com a equipe de desenvolvimento de produtos.

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