Observação
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O aplicativo Vendas pode ser instalado por um administrador ou por um usuário final. Como administrador, você pode instalar o aplicativo Vendas como um aplicativo integrado em várias plataformas ou como um aplicativo individual em uma única plataforma. Como usuário final, você pode instalar o suplemento do Outlook e o aplicativo Teams de dentro do Microsoft AppSource no Outlook ou no Teams, respectivamente, desde que eles não sejam explicitamente bloqueados pelo administrador. Para obter informações sobre privilégios necessários para usar o aplicativo Vendas, consulte Privilégios necessários para usar o aplicativo Vendas.
Instalação implantada pelo administrador
Você pode instalar o aplicativo Vendas como um aplicativo integrado em várias plataformas ou como um aplicativo individual em uma única plataforma. Seja qual for o método escolhido, você pode começar no Centro de administração do Microsoft 365 ou no Microsoft AppSource para instalá-lo no Outlook e atribuir usuários. Se você começar pelo AppSource, concluirá a instalação no Centro de administração do Microsoft 365. De qualquer forma, recomendamos que um administrador o instale para melhor desempenho e usabilidade.
Além disso, para instalar o aplicativo no Teams, você precisa acessar o centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de instalação para instalar o aplicativo e atribuir usuários. Se você instalar o aplicativo Sales do Teams por meio do AppSource, ele será instalado somente no escopo pessoal, não para seus usuários.
Você precisa ser um administrador do Microsoft 365 para implantar e instalar o aplicativo de vendas para aplicativos do Outlook e do Microsoft 365. Você precisa ser um administrador do Teams para implantar e instalar o aplicativo Vendas do Teams.
Para obter as etapas para instalar o aplicativo Vendas no Outlook e no Teams, consulte Instalar o aplicativo Vendas no Outlook e Instalar e fixar o aplicativo Vendas no Teams.
Observação
Se os usuários estiverem usando o Salesforce, verifique se o Microsoft Power Platform não está bloqueado. Você pode verificar seu status na página Uso do OAuth de Aplicativos Conectados no Salesforce. Se ele estiver bloqueado, você precisará desbloqueá-lo para usar o aplicativo Vendas e pode levar até 24 horas para que o suplemento apareça para seus usuários.
Instalação implantada pelo usuário
Como usuário final, você pode instalar o suplemento do Outlook e o aplicativo Teams de dentro do Microsoft AppSource no Outlook ou no Teams, respectivamente, desde que eles não sejam explicitamente bloqueados pelo administrador.
Quando você instala o suplemento do Outlook, ele é considerado implantado pelo usuário em vez de implantado pelo administrador e não terá suporte completo ao recurso. Os suplementos implantados pelo usuário não oferecem suporte a notificações de banner do aplicativo Sales que aparecem na parte superior de emails novos ou de resposta. Além disso, o aplicativo Vendas não é adicionado automaticamente aos convites de reunião. No entanto, você pode adicionar manualmente o aplicativo Vendas à reunião para obter resumos de reunião.
Importante
- Este artigo fornece instruções para usuários empresariais sem privilégios de administrador para instalar o aplicativo Vendas. Se você for um administrador de CRM que está tentando instalar o aplicativo Vendas para sua equipe de vendas, consulte o guia de implantação do aplicativo Vendas para clientes do Dynamics 365 ou o guia de implantação do aplicativo Vendas para clientes do Salesforce de acordo com suas necessidades.
- Talvez você não consiga instalar o aplicativo de Vendas caso o download de complementos esteja desativado para sua organização. Nesse caso, entre em contato com o administrador.
- Se você estiver usando o aplicativo Dynamics 365 para Outlook, poderá considerar mudar para o aplicativo Vendas, pois pode fazer muito mais com o aplicativo Vendas. Mais informações: Diferença entre o aplicativo Vendas e o aplicativo Dynamics 365 para Outlook
Instalar o aplicativo Vendas no Outlook
Entre no Microsoft AppSource.
Digite Vendas na caixa de Pesquisa.
Nos resultados da pesquisa, selecione Instale agora no cartão do aplicativo Sales.
Na janela Confirmar seus detalhes para continuar , selecione Obter agora.
O aplicativo está instalado e uma mensagem de confirmação é exibida.
Observação
Você também pode obter o suplemento da Office Store no Outlook. Mais informações: Obter um Suplemento do Office para Outlook.
Diferença entre o aplicativo Vendas e o aplicativo Dynamics 365 para Outlook
| Capability | o aplicativo Vendas | Aplicativo Dynamics 365 para Outlook |
|---|---|---|
| Trabalhar no Outlook | ||
| Sugestões inteligentes de conteúdo de email com reconhecimento de contexto com Copilot | Suportado | Sem suporte |
| Salvar emails do Outlook e eventos de calendário no Dynamics 365 | Suportado | Suportado |
| Conectar emails e eventos salvos do Outlook a contas e oportunidades do Dynamics 365 | Suportado | Suportado |
| Criar novos contatos crm do Outlook | Suportado | Suportado |
| Capturar automaticamente a assinatura de email durante a criação do novo contato | Suportado | Sem suporte |
| Criar e editar registros sem informações de contato no Dynamics 365 | Compatível com² | Suportado |
| Delegar acesso (permitir que um usuário atue em nome de outro usuário) | Sem suporte | Suportado |
| Suporte móvel | Sem suporte | Suportado |
| Trabalhar em Teams³ | ||
| Colabore em registros de clientes com colegas no Teams | Suportado | Sem suporte |
| Pós-reunião: reproduza e transcreva com destaques, tópicos, resumo executivo, itens de ação e análise de sentimento | Suportado | Sem suporte |
| Suporte móvel | Suportado | Suportado |
| ¹ o aplicativo Vendas dá suporte à conexão de atividades do Microsoft Outlook a contas e oportunidades. O suporte para conectar atividades do Outlook a outras entidades estará disponível em breve. | ||
| ² O aplicativo Vendas permite criar contatos e editar contatos, contas e oportunidades. O suporte para criar e editar entidades adicionais estará disponível em breve. | ||
| É necessário que o aplicativo de Vendas seja instalado no aplicativo Microsoft Teams. |
Instalar o aplicativo Vendas no Microsoft Teams
Faça login no Microsoft Teams.
Na barra de navegação à esquerda, selecione Aplicativos.
Pesquise por Vendas e, em seguida, selecione-a.
Selecione Adicionar na janela Vendas .
Mensagem de boas-vindas
Depois que o aplicativo Vendas é implantado, cada usuário é recebido por uma mensagem envolvente do bot de Vendas no Teams. Esta mensagem descreve os principais recursos no aplicativo Vendas e fornece links diretos para a documentação abrangente do recurso e outros recursos de aprendizagem.
Como usar o aplicativo Vendas?
Depois que o aplicativo Vendas for instalado, você poderá começar a usá-lo no Outlook e no Teams. Para obter informações sobre como usar o aplicativo Vendas, consulte Acessar o aplicativo Vendas.
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