Guia de implantação do aplicativo de vendas para clientes salesforce CRM

Siga as instruções neste guia para implantar o aplicativo Vendas para seus clientes do Salesforce CRM.

Pré-requisitos

• Você deve ser um administrador de locatário para instalar o aplicativo integrado no centro de administração do Microsoft 365. Como posso encontrar meu administrador de locatários?
• Você deve ser um administrador do Teams para criar uma política de configuração no Centro de administração do Teams.
• Você deve atribuir a licença do Microsoft 365 Copilot a cada usuário que usará o produto. Saiba mais sobre como atribuir licenças do Centro de administração do Microsoft 365

Etapa 1: Instalar o aplicativo Vendas no Outlook

Instalar o aplicativo Vendas no Outlook

Etapa 2: Criar uma política de instalação para instalar e fixar automaticamente o aplicativo Vendas no Teams

Instalar e fixar o aplicativo Vendas no ambiente pessoal do Teams dos vendedores e nas reuniões que eles criam

Etapa 3: Habilitar transcrições de reunião do Teams

Habilite transcrições para chamadas do Teams para que, quando o aplicativo Vendas for adicionado a uma reunião gravada do Teams, ele possa gerar um resumo da reunião.

1. Entre no centro de administração do Teams.

2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>políticas de reunião.

3. Na guia Gerenciar políticas , selecione Global (padrão em toda a organização).

4. Na página Global (padrão em toda a organização), role para baixo até a seção Gravação e transcrição e ative a chave Transcrição.

5. Clique em Salvar.

   

Etapa 4: confirmar se os usuários têm as funções de segurança certas

O aplicativo Vendas aplica os controles de acesso crm e as permissões de usuário existentes da sua organização. Os administradores devem ter permissões corretas para personalizar seus sistemas CRM e os usuários devem ter as permissões corretas para exibir, atualizar e criar registros em seus sistemas CRM a partir do aplicativo Vendas.

Os administradores do Salesforce que precisam personalizar o aplicativo Vendas devem ter permissões apropriadas.

Os usuários do aplicativo Vendas precisam estar habilitados para API no Salesforce para que possam acessar o Salesforce usando APIs. Saiba como conceder permissão de API ativada.

Etapa 5: Garantir que o conector do Salesforce não esteja bloqueado no Power Platform

Se houver políticas de Prevenção contra Perda de Dados (DLP) definidas no Power Platform para o ambiente msdyn_viva, verifique se o conector do Salesforce está na lista de permissões. Saiba mais sobre como permitir o conector do Salesforce na política DLP

Etapa 6: Garantir que o aplicativo conectado do Microsoft Power Platform não esteja bloqueado no Salesforce

O aplicativo Vendas usa o conector do Power Platform para se conectar ao Salesforce CRM. Verifique se o conector está habilitado para os usuários do aplicativo Vendas.

1. Entre no Salesforce CRM como administrador.

2. Acesse Configuração>Ferramentas da Plataforma>Aplicativos>Aplicativos Conectados>Aplicativos Conectados Gerenciados.

3. Verifique se o Microsoft Power Platform está listado em Aplicativos Conectados.

   Observação

   Se o Microsoft Power Platform não estiver listado em Aplicativos Conectados, vá para a página Uso de OAuth de Aplicativos Conectados e selecione Instalar para o Microsoft Power Platform.

4. Selecione o Microsoft Power Platform para exibir detalhes sobre o aplicativo conectado.

5. Em Políticas OAuth, verifique se você definiu os seguintes valores:

   1. O valor para usuários permitidos é definido como os usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados ou todos os usuários podem se auto-autorizar.

      Observação

      Se os usuários aprovados pelo administrador estiverem pré-autorizados estiverem selecionados, você deverá conceder permissões explicitamente a usuários individuais por meio de conjuntos de políticas e permissões.

   2. O valor para o relaxamento de IP está definido para relaxar as restrições de IP.

   3. O valor da Política de Token de Atualização é definido como Token de Atualização é válido até que seja revogado.

6. Em Políticas de Sessão, verifique se o valor do Valor de Tempo Limite está definido como Nenhum.

7. Em Perfis ou Conjuntos de Permissões, verifique se há perfis ou conjuntos de permissões existentes ou se eles estão vazios. Verifique e adicione o alvo adequado para seus usuários.

Etapa 7: Entrada do primeiro usuário

Quando o primeiro usuário entra no Salesforce CRM do aplicativo Vendas no Outlook ou no Teams, uma chamada à API é disparada para provisionar um ambiente msdyn_viva Dataverse para que o locatário armazene os dados gerados ao usar o aplicativo Vendas.

O ambiente é provisionado usando a autenticação S2S (servidor para servidor), o que significa que qualquer usuário pode iniciar o processo. A API da plataforma provisiona o ambiente de avaliação e atribui a função de administrador a um usuário administrador predefinido em vez do usuário iniciador. Para obter mais detalhes sobre a arquitetura e como os dados são armazenados, acesse a arquitetura do aplicativo Vendas.

Administrar funções no ambiente provisionado

O aplicativo Vendas atribui automaticamente todos os administradores do Power Platform e administradores globais do Microsoft 365 à função administrador do sistema no ambiente de avaliação. Depois que o ambiente é criado, é recomendável examinar a lista de administradores para garantir os níveis de acesso apropriados.

Etapa 8 (opcional): Personalizar o aplicativo Vendas

As configurações de administrador controlam a experiência do aplicativo Vendas do vendedor no Outlook e no Teams. Você pode personalizar o aplicativo Vendas para atender às necessidades da sua organização.

Configurar recursos de IA do Copilot

Você pode configurar recursos de IA no aplicativo Vendas para usar recursos de IA que estão em versão prévia ou em disponibilidade geral.

Personalizar formulários e campos

O aplicativo Vendas vem configurado para permitir que os usuários sejam produtivos imediatamente, sem necessidade de configuração adicional. Você pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Etapa 9: Bem-vindo vendedores ao aplicativo Vendas

Agora que você instalou e configurou o aplicativo Vendas no Outlook e no Teams, faça com que seus vendedores o usem. Aqui está uma mensagem de email de exemplo que você pode compartilhar.

Community

Incentivamos todos os usuários do aplicativo Vendas a visitar e se registrar na comunidade de aplicativos de vendas. A comunidade tem:

• Fóruns para se conectar com colegas e discutir experiências compartilhadas.

• Fóruns para contribuir e receber apoio em questões comuns, que são rotineiramente revisadas por nossa equipe de especialistas.

• Espaços para compartilhar ideias e se envolver com a equipe de desenvolvimento de produtos.