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Encaminhar registos automaticamente utilizando fluxo personalizado

Como administrador, pode encaminhar os registos automaticamente utilizando o Power Automate. Crie um fluxo personalizado para encaminhar automaticamente registos com base em determinadas condições, como quando um registo é criado ou atualizado. Vejamos como configurar um fluxo personalizado para a condição de criar.

Configurar o fluxo personalizado para encaminhar registos automaticamente

Para permitir o encaminhamento automático de registos:

  1. Inicie sessão no Power Automate e selecione o ambiente para o qual pretende atualizar o fluxo.

  2. Selecione Os meus fluxos no mapa do site e, em seguida, selecione Novo fluxo. Sob a opção Criar o seu próprio a partir do zero, selecione Fluxo de cloud automatizado. Aparece a caixa de diálogo Criar um fluxo de cloud automatizado.

  3. Selecione Ignorar. É apresentada uma lista de todos os conectores e acionadores.

  4. Selecione Microsoft Dataverse. Na lista correspondente de acionadores que aparecem, selecione Quando uma linha é adicionada, modificada ou eliminada.

  5. Especifique os seguintes valores para os campos Tipo de alteração, Nome da tabela e Âmbito.

    • Tipo de alteração: criar

    • Nome da tabela: mensagens de e-mail

    • Âmbito: organização

  6. Selecione Novo passo. Aparece a caixa de diálogo Escolher uma operação.

  7. Selecione Efetuar uma ação não vinculada da lista de Ações. Aparece a caixa de diálogo Efetuar uma ação não vinculada.

  8. Introduza msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord no campo Nome da Ação como um valor personalizado.

  9. No campo Destino, selecione o nome da coleção de entidades e o identificador exclusivo do registo como um parâmetro da forma seguinte.

    <entity collection name>(<unique_identifier_of_the_entity>), como emails(<EmailMessage>)

    Para obter o nome da coleção de entidades para uma determinada entidade:

    1. Abra o seu browser e vá para https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Por exemplo: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Pesquise por LogicalCollectionName para ver o nome da coleção de entidades para uma determinada entidade.
      Por exemplo: "LogicalCollectionName":"emails".
      Aqui, emails é o nome da coleção de entidades.

  10. Selecione Guardar.

Agora, com base no fluxo que é definido, sempre que um registo (neste exemplo, um e-mail) é criado, o fluxo aplica a ação msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord ao registo. Da mesma forma, pode criar um fluxo personalizado com base nos cenários de negócio.

Também pode realizar outras ações no fluxo, tais como filtrar certos registos que não quer encaminhar e realizar a transformação de dados.

Embora possa configurar um fluxo personalizado, pontos a seguir são aplicáveis aos métodos de origem:

  • Quando um registo de caso é criado, é encaminhado ou não encaminhado com base no valor do campo Encaminhar Caso. Por predefinição, para todos os casos criados a partir da interface do utilizador, o campo Encaminhar Caso está definido como Não. Portanto, o encaminhamento não é acionado para estes casos.
  • Se os casos forem criados programaticamente, o campo Encaminhar Caso será definido como Sim por predefinição e, portanto, o encaminhamento será acionado automaticamente Ao criar.

Descrição geral do encaminhamento
Configurar encaminhamento para registos
Encaminhar registos manualmente
Código de exemplo para acionar o encaminhamento para registos de não caso

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