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Configurar dashboards de análises e informações

Aplica-se a: Dynamics 365 Contact Center — apenas autónomo e Dynamics 365 Customer Service

Pode ativar e configurar as caraterísticas e serviços do Customer Service Insights e partilhá-los com os gestores de serviços, que podem ver e analisar as diferentes atividades. Você pode configurar os recursos e serviços no aplicativo Copilot Service admin center e eles podem ser visualizados nos aplicativos de espaço de trabalho Customer Service Hub e Copilot Service.

Nota

As definições para as aplicações de modelo do Power BI são separadas destes serviços.

Detalhes da configuração

Consulte os seguintes artigos para configurar análise e informações:

Configurar o acesso de utilizador a análises e dashboards

Os utilizadores com a função de administrador de sistema ou supervisor podem aceder a análises e dashboards. Para conceder a outros usuários acesso a análises e painéis, acesse o Centro de administração da Power Platform e atribua uma função de segurança.

Se pretender criar uma nova função para utilizadores de análise, efetue os seguintes passos:

  1. No ambiente do centro de administração da Power Platform, selecione Configurações na barra de comandos. A página Configurações do ambiente é exibida.

  2. Selecione Usuários + permissões>Funções de segurança.

  3. Selecione Nova função na barra de navegação. A caixa de diálogo Criar nova função é aberta.

  4. Insira o nome da função e a unidade de negócios.

  5. Insira a herança de privilégios do seu Membro, conforme aplicável. Saiba mais em Definir os privilégios e as propriedades de uma função de segurança.

  6. Selecione Guardar.

  7. Selecione a função que você acabou de criar e, no menu suspenso Tabelas personalizadas , percorra a lista de relatórios de análise e conceda privilégios de leitura para as seguintes entidades:

    Dashboard Entidade de relatório
    Dashboards de análise do histórico do Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc
    Dashboards de análise em tempo real do Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc_rt
    Análise em tempo real de encaminhamento de registos msdyn_dataanalyticsreport_ur_recordrouting_rt
    Dashboards de análise do histórico do Customer Service msdyn_dataanalyticsreport_csrmanager
    Análise do Copilot msdyn_dataanalyticsreport_copilot
    Dashboards de Análise do conhecimento msdyn_dataanalyticsreport_ksinsights

  8. Para conceder privilégios de Leitura, selecione Configurações de Permissão para uma tabela.

  9. Na caixa de diálogo Configurações de permissão , forneça acesso de leitura .

Nota

Para funções personalizadas, selecione privilégios de Leitura para as entidades usadas pela análise histórica e em tempo real, conforme aplicável.

  1. Selecione Guardar.

Nota

  • Para colocar um relatório como marcador, conceda os privilégios Criar, Ler, Escrever e Eliminar aos seguintes direitos de acesso, conforme aplicável, para a entidade personalizada Marcador de Relatório.
  • Para editar relatórios de análise, conceda a função de Autor de Relatório de Análise. Para obter informações sobre a atribuição de funções de utilizador, aceda a Atribuir funções a utilizadores.

Criar ou editar um direito de acesso para gerir o acesso de utilizador
Introdução ao Customer Service Analytics e Insights
Ver e compreender o Customer Service Analytics e o Insights no Hub de Suporte ao Cliente
Ver e compreender o Customer Service Analytics
Gerir marcadores de relatórios

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