Configurar o Project Service

Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service

Antes de poder utilizar as funcionalidades do Project Service Automation no Dynamics 365 for Customer Engagement para gerir as suas contas, projetos e recursos, tem de completar alguns passos de configuração para assegurar que a solução do Project Service corresponde às necessidades da sua organização. Estes passos incluem:

• Configurar unidades de tempo. Configure as unidades de tempo no catálogo de produtos que você usará como base para agendar e faturar seus projetos.

• Configurar moedas e taxas de câmbio. Configure as moedas a utilizar para os seus projetos.

• Criar unidades organizacionais. Configure os grupos que a sua empresa utiliza para dividir o negócio, quer por região, função de negócio ou outra divisão lógica.

• Configurar frequências de faturação. Configure os períodos de tempo que pretende utilizar para faturar os seus clientes.

• Configurar categorias de transação. Configure as categorias de transação às quais os seus consultores podem cobrar as despesas faturáveis e não faturáveis.

• Configurar categorias de despesas. Configure as categorias às quais os seus consultores podem cobrar as despesas faturáveis e não faturáveis.

• Criar itens de catálogo de produtos. Adicione os produtos que vende, como as licenças de software, ao catálogo de produtos.

• Criar uma lista de preços. Configure diferentes listas de preços consoante quanto pretende cobrar aos clientes para cada função que o projeto necessite.

• Configurar recursos. Adicione as competências, proficiências, funções de recursos e outras informações de recursos que irá necessitar para os seus projetos.

Ver também

Descrição Geral do Project Service Automation
Configurar Project Service Automation
Guia do Gestor de Conta
Guia do Gestor de Projeto
Guia do Gestor de Recursos
Guia de Tempo, Despesa e Colaboração