Criar ou editar ordens de venda

Use pedidos para rastrear detalhes dos produtos ou serviços para os quais seus clientes desejam fazer um pedido.

Quando criar uma encomenda

Crie uma encomenda quando o cliente estiver pronto para comprar os seus produtos ou serviços. No Dynamics 365 Sales, um pedido pode ter origem na aceitação de uma cotação por um cliente ou você pode fazer um pedido sem uma cotação aceita, dependendo da situação.

Uma maneira que pode ajudá-lo a aumentar suas vendas é adicionar todos os produtos que seu cliente pode precisar ao seu pedido. O Dynamics 365 Sales poderá também oferecer grupos de produtos ou famílias de produtos para facilitar a escolha entre produtos para o upsell e entre vendas. Se já preparou um orçamento para o seu cliente, pode criar uma encomenda a partir desse orçamento.

Criar uma encomenda a partir de um orçamento

Normalmente, uma proposta ganha é convertida numa encomenda. Comece com uma citação ativa. Tenha em atenção que, depois de aceitar um orçamento, não poderá revê-lo.

1. Selecione o ícone Mapa do site e, em seguida, selecione Cotações.

2. Selecione a cotação para a qual deseja criar um pedido.

3. Na barra de comandos, selecione Ativar cotação.

4. Depois da proposta ser ativada, selecione Criar Encomenda na barra de comando.

   Observação

   No aplicativo Sales Professional, a opção Criar pedido só estará disponível se o administrador tiver habilitado a criação de pedidos a partir de cotações

5. Na caixa de diálogo Criar Ordem , o campo Data de Conquista é definido como a data atual. Selecione uma data diferente, se necessário.

6. Adicione uma descrição e selecione OK. O pedido é criado e todos os produtos da cotação são adicionados ao pedido. A lista de preços e a moeda também são copiadas da proposta para a encomenda.

   Dependendo se você habilitou a integração de processamento de ordens de venda, o campo Preços bloqueados é definido da seguinte maneira:

   • Se a integração estiver desativada, o campo Preços bloqueados será definido como Sim.

   • Se a integração estiver habilitada, o campo Preços bloqueados será definido como o valor padrão especificado para a ispricelocked coluna na tabela Ordem. Se você não atualizou a coluna, o campo Preços bloqueados está definido como Não. Para obter mais informações: Bloquear ou desbloquear o preço de um pedido ou fatura

Criar uma encomenda

Pode criar uma encomenda baseada na sua comunicação com um cliente em vez de um orçamento aceite.

1. Selecione o ícone Mapa do site e, em seguida, selecione Pedidos.

2. Selecione Novo.

3. No formulário Pedido , insira os dados nos seguintes campos obrigatórios:

   • Name. Você deve inserir um nome com um comprimento de 100 caracteres ou menos. As informações devem ser significativas e únicas. Por padrão, esses registros são classificados por Nome na lista de registros.
   • Lista de preços e moeda: Selecione a lista de preços e a moeda que será usada para calcular os preços dos produtos.

   Observação

   • Por padrão, a seleção de uma lista de preços é necessária para poder adicionar produtos a um pedido. No entanto, o administrador pode alterar as configurações da organização para tornar o campo Lista de preços opcional.
   • Seu registro base e todos os seus itens de linha devem usar a mesma moeda. Por exemplo, se o seu pedido tiver a moeda definida como dólares americanos, você deverá usar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adicionar ao pedido. Não é possível alterar a moeda do registro base (neste caso, uma ordem), a menos que remova todos os itens de linha associados ao registro.
   • Preços bloqueados. Este campo é apenas de leitura. Você pode alterá-lo depois de salvar o pedido. Para obter mais informações, consulte Bloquear ou desbloquear o preço de um pedido ou fatura.

4. Na seção Informações de vendas , em Cliente potencial, selecione o cliente para o qual você está criando este pedido.

5. Na barra de comandos, selecione Salvar para criar o registro do pedido.

6. Para adicionar produtos da sua oportunidade ao seu pedido, selecione o ícone Mais opções e, em seguida, escolha Obter Produtos, selecione a sua oportunidade e, por fim, selecione OK.

   -OU- Para adicionar manualmente outros produtos, na seção Produtos , selecione Adicionar Produto. Para obter mais informações, consulte Adicionar produtos a registros de cotação, fatura ou pedido. Se o administrador tiver configurado a experiência aprimorada para adicionar produtos, você verá o botão Adicionar produtos . Para obter mais informações sobre como adicionar produtos usando a experiência aprimorada, consulte Localizar e adicionar vários produtos a cotações, pedidos ou faturas.

   Observação

   • Você precisa inserir o valor do imposto ao adicionar um produto a uma cotação, pedido ou fatura. O Dynamics 365 Sales não calcula automaticamente o imposto para produtos individuais. No entanto, o imposto total é calculado automaticamente com base na soma dos valores de imposto para todos os produtos individuais em uma cotação, pedido ou fatura.

7. Na área Informações de Envio , introduza os detalhes de envio.

8. Na área Endereços , introduza as moradas de envio e faturação.

9. Selecione Salvar no canto inferior direito da tela.

Próximos passos típicos

Criar ou editar uma fatura

Saiba mais sobre o processo de vendas, alimentando as vendas do lead ao pedido

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Imprimir cotação, fatura ou outros registosTransações de vendas no Dynamics 365 Sales