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As sequências ajudam os gerentes de vendas a aplicar as melhores práticas, introduzindo um conjunto de atividades consecutivas para os vendedores seguirem durante o dia. Um gestor pode conectar sequências a leads e oportunidades que aparecem na fila de trabalho de um vendedor, de modo a ajudar os vendedores a priorizar atividades que se concentrem na venda, aumentar a produtividade e alinhar-se melhor aos processos empresariais.
Requisitos de permissão para gerenciar sequências
A tabela a seguir mostra as permissões necessárias para que uma função de usuário execute tarefas em sequências.
Observação
Por padrão, essas permissões estão disponíveis para as funções de segurança Administrador do Sistema, Gerenciador de Sequência, Gerente de Vendas e Vendedor.
| Tarefa relacionada com a sequência | Permissões necessárias |
|---|---|
| Criar, editar e eliminar | Na página Funções de segurança, na guia Entidades Personalizadas , forneça as permissões Criar, Ler, Gravar e Excluir para a entidade Sequência . Mais informações: Direitos de acesso e privilégios |
| Ligar e desligar | Na página funções de segurança, na guia Entidades Personalizadas , forneça permissões para as seguintes entidades: - Sequência: Criar e Anexar A - Destino da Sequência: Criar, Ler, Escrever, Anexar, Anexar A e Atribuir - Passo do Destino da Sequência: Criar, Ler, Escrever, Anexar e Atribuir Mais informações: Direitos de acesso e privilégios |
Usar o designer de sequência
Você pode usar o designer de sequência para executar as seguintes tarefas:
- Crie e ative uma sequência.
- Conecte uma sequência aos registros.
- Veja detalhes de uma sequência e seus registros conectados.
- Clone e edite uma sequência.
- Excluir uma sequência.
Pré-requisito de revisão
Antes de começar, certifique-se de que o recurso acelerador de vendas está configurado em sua organização. Para obter mais informações: Configure o acelerador de vendas.
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.
Informações adicionais
Configurar o acelerador de vendas
Priorizar o seu pipeline de vendas utilizando a lista de trabalho