Nota
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Se a sua organização alterar o processo de venda, convém editar uma sequência para refletir as alterações. Você só pode editar uma sequência que esteja em um estado inativo, portanto, deve desativar ou criar uma cópia dela.
Clone uma sequência
A clonagem de uma sequência facilita a adição ou remoção de etapas e salva as alterações para criar uma nova sequência. Além disso, a clonagem efetua uma cópia completa dos dados da sequência que está a clonar nessa altura, incluindo todos os passos e configurações. Depois de fazer as alterações, você pode salvar e ativar a sequência clonada e aplicá-la aos registros.
Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.
Abra a sequência que deseja clonar e selecione Criar uma cópia.
Sugestão
Como alternativa, passe o mouse sobre uma sequência e selecione Mais opções>Criar uma cópia.
Na caixa de diálogo Criar uma cópia , insira o nome da sequência e da descrição.
Selecione um dos botões:
- Salvar e editar: Selecione este botão para abrir o editor de sequência e adicionar etapas conforme necessário. Para editar uma sequência, consulte Editar uma sequência.
- Salvar e fechar: Selecione este botão para salvar e criar a sequência.
Editar uma sequência
Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.
Na página Sequências , selecione e abra a sequência que deseja editar.
Observação
Se a sequência estiver no estado Ativo, poderá executar uma das seguintes ações de edição.
- Desativar ou criar uma cópia
- Selecione Editar sequência. Para obter mais informações: Editar uma sequência ativa e exibir o histórico de versões
Realize uma das seguintes atividades:
- Para adicionar uma atividade, execute a etapa 7 de Criar e ative uma sequência.
- Para editar uma atividade, selecione a atividade e os detalhes são abertos no painel direito.
Faça as edições desejadas e selecione Salvar.
(Opcional) Se desejar que a sequência esteja disponível para se conectar aos registros, selecione Ativar.
Guarde e saia do estruturador de sequências.
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.