Crie e conecte sequências por si mesmo

Crie sequências para automatizar seu trabalho, criando um conjunto de atividades, como enviar um e-mail, ligar para o cliente e tempo de espera, e personalizar a comunicação enquanto alcança clientes potenciais.

O que é uma sequência?

Uma sequência reforça as melhores práticas, introduzindo um conjunto de atividades consecutivas para você seguir durante o dia. Você pode criar e conectar sequências a registros, como leads, oportunidades e contas que aparecem em sua fila de trabalho, para ajudar a priorizar atividades que ajudam você a se concentrar em vender, ser mais produtivo e se alinhar melhor aos processos de negócios da sua organização.

Ao criar uma sequência, você define um conjunto de atividades que deseja executar em registros e a ordem em que elas serão executadas. Isso permite que você se concentre em vender e lhe dá uma melhor compreensão do que fazer a seguir.

Permissões necessárias para criar e conectar sequências

• Quando o espaço de trabalho do acelerador de vendas não está habilitado em sua organização, você pode criar e conectar sequências por meio da função Vendedor. Também pode eliminar e editar as sequências que criou.

• Quando o espaço de trabalho do acelerador de vendas está habilitado em sua organização e o acesso é restrito a funções de segurança específicas, somente os usuários que têm essas funções podem criar e conectar sequências. Para obter acesso para criar e conectar sequências, peça ao administrador para fornecer permissões para sua função de segurança. Para obter mais informações: Gerenciar acesso e tipo de registro

Quem tem acesso às minhas sequências?

As sequências que você cria estão disponíveis para sua unidade de negócios. Outros vendedores só podem visualizar, conectar ou criar uma cópia da sua sequência. No entanto, os administradores e usuários que têm a função Gerenciador de Sequências têm todos os privilégios, como editar e excluir a sequência.

Como criar sequências

Crie sequências usando o designer de sequência. Você pode acessar o designer de sequência das seguintes maneiras:

• Configurações do Sales Insights
• Próximo widget
• Visualização de grade de registro

Configurações do Sales Insights

Recomendamos o uso de configurações de insights de vendas para acessar o designer de sequência. Aqui você pode criar, editar, excluir e conectar sequências.

Para acessar o designer de sequência

1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas e no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Definições do Sales Insights.

2. Na página Configurações do Sales Insights, emSequências do > de vendas, selecione Nova sequência.

   

   A caixa de diálogo Criar uma sequência é aberta. Para continuar a criar a sequência, vá para Criar uma sequência mais adiante neste tópico.

Próximo widget

O widget Up next está disponível nos formulários de contato, oportunidade, lead e conta prontos para uso. Quando você abre um registro, por padrão, o formulário principal exibe o widget Avançar próximo . Por exemplo, quando você abre um registro de lead, o formulário Lead exibe o widget Up next .

Quando uma sequência não está conectada a um registro, o widget Up next exibe uma mensagem para conectar uma sequência.

Selecione Conectar tipo de registro a uma sequência e a caixa de diálogo Conectar tipo de registro à sequência será aberta. No exemplo a seguir, abrimos a caixa de diálogo de sequência de conexão para leads, que ainda não tiveram sequências conectadas.

Selecione Criar uma nova sequência e a caixa de diálogo Criar uma sequência será aberta em uma nova guia. Para continuar a criar a sequência, vá para Criar uma sequência, mais adiante neste tópico.

Visualização de grade de registro

Ao conectar um registro a uma sequência, você pode criar uma nova sequência se não houver sequências disponíveis para o tipo de registro ou se a lista existente não atender aos seus requisitos.

Abra o tipo de registo, como lead, contacto ou oportunidade, na vista de grelha para a qual pretende criar a sequência. Selecione um registo e, em seguida, selecione Ligar sequência. Neste exemplo, abrimos a visualização de grade Contas para conectar a sequência.

A caixa de diálogo Conectar conta à sequência é aberta.

Selecione Criar uma nova sequência. A caixa de diálogo Criar uma sequência é aberta em uma nova guia. Para continuar a criar a sequência, vá para a seção a seguir, Criar uma sequência.

Criar uma sequência

Agora que você abriu a caixa de diálogo de criação de sequência por meio de uma das maneiras descritas em Como criar sequência, siga estas etapas para concluir a criação da sequência:

1. Na caixa de diálogo Criar uma sequência , selecione uma das seguintes opções para criar a sequência:

   • Usar modelo: use os modelos para configurar sequências rapidamente. Os modelos de sequência fornecem um conjunto de atividades para orientar os vendedores com a próxima melhor ação a ser tomada para alcançar uma tarefa, como ser apresentado a um lead e ganhar o negócio. Para obter mais informações: Modelos de sequência

     Quando você usa o widget Up next ou a exibição de grade de registro para criar uma sequência, os modelos exibidos aqui são relevantes para esse tipo de registro.

   • Começar em branco: use uma sequência em branco para criar uma sequência do zero.

   

2. Na caixa de diálogo Definir propriedades da sequência , insira as seguintes informações.

   Parâmetro	Description
   Nome da sequência	O nome da sequência.
   Description	Uma descrição da sequência (opcional.)
   Entidade	O tipo de entidade ao qual você deseja aplicar a sequência. Por padrão, o tipo de entidade principal é selecionado.

   

3. Selecione Avançar.

   A página do designer de sequência é aberta.

   

   Por padrão, a etapa Sequência começa aqui é adicionada à sequência como a primeira etapa.

4. Depois que a etapa Sequência começar aqui , selecione Adicionar (+) e configure as etapas de sequência. As etapas são categorizadas nos seguintes quatro grupos:

   • Etapas: uma etapa em uma sequência é uma tarefa de engajamento que um vendedor executa para divulgação de vendas, como um e-mail, telefonema ou tarefa. Para obter mais informações: Adicionar etapas à sequência
   • Condições: A etapa de condição em uma sequência determina o próximo curso de ação que a sequência tomará depois que a condição for atendida ou não atendida, com base na atividade concluída. Para obter mais informações: Adicionar etapas de condição a sequências
   • Comandos: A etapa de comando em uma sequência determina o próximo curso de ação de acordo com o valor dado no campo ou estágio de um processo comercial. Para obter mais informações: Adicionar etapas de comando a sequências
   • LinkedIn: A etapa de atividade do LinkedIn em uma sequência permite que os vendedores diversifiquem suas atividades diárias, incluindo funções de venda social. Você pode usar a vasta rede do LinkedIn com ações recomendadas que seus vendedores podem tomar para construir conexões mais profundas. Para obter mais informações: Adicionar atividades do LinkedIn à sequência

5. Selecione Adicionar e repita a etapa 4 para todas as atividades que você deseja adicionar à sequência.

6. Salve a sequência.

Agora, você pode ativar a sequência.

Ativar a sequência

1. Abra uma sequência e selecione Ativar.

   Observação

   Você pode ter até 250 sequências ativas por vez em sua organização.

   

2. Na mensagem de confirmação exibida, selecione Ativar.

   Observação

   Poderá ocorrer um erro se tiver adicionado Definir tempo de espera como a última atividade da sequência. Você deve excluir essa última atividade Definir tempo de espera e, em seguida, salvar e ativar a sequência.

   A sequência é ativada e listada na página inicial do designer de sequência. Você pode ver o status da sequência ao lado do nome e você pode ver uma mensagem de confirmação.

   

Em seguida, conecte a sequência ativa aos registros.

Conectar sequências a registros

Depois de criar e ativar uma sequência, você pode conectá-la a registros dependendo do tipo de registro para o qual você criou a sequência.

Você pode usar uma das seguintes maneiras de conectar uma sequência a um registro:

• Através de uma sequência
• Através da vista de grelha de tipos de registo
• Através de um registo

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

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