Editar uma sequência ativa e ver o histórico de versões

Quando muda o processo de uma sequência ativa, pode criar uma nova versão da sequência sem a desativar. Pode atualizar uma sequência várias vezes e, quando ligar um registo à sequência, o registo será ligado à versão mais recente.

Editar uma sequência ativa

1. Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.

2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

3. Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.

4. Na página Sequências, abra a sequência que está no estado ativo.

5. Na página de vista da sequência, selecione Editar sequência.

   

6. Na mensagem de confirmação, selecione OK.

   É criada uma versão para a sequência.

7. Edite a sequência conforme necessário e, em seguida, selecione Ativar.

   

8. Na mensagem de confirmação, forneça uma descrição da alteração e, em seguida, selecione Guardar.

Uma nova versão da sequência existente é criada e guardada.

Ver histórico de versões e registos associados

Ver o histórico de versões ajuda-o a compreender o número de versões que foram criadas para uma sequência e a ver os registos que estão ligados a cada versão.

1. Abra a sequência.

2. Para ver o histórico de versões, selecione Mostrar histórico de versões completo na lista pendente ao lado do nome da sequência.

   

   Uma lista de versões que existem para a sequência é apresentada no painel direito.

   A versão selecionada atual é realçada com uma linha azul correspondente ao nome da versão.

   Observação

   Se não houver oportunidades potenciais ligadas à sequência e tiver criado uma nova versão, apenas a versão mais recente é apresentada na lista.

3. Para ver a versão da sequência à qual um registo está ligado, aceda aos Registos ligados. Neste exemplo, selecionámos o separador Oportunidades potenciais ligadas.

   É apresentada uma lista de oportunidades potenciais que estão ligadas à sequência, juntamente com a versão à qual estão ligadas.

   

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

Informações adicionais

Editar uma sequência
Criar e ativar uma sequência