Visão geral do agente de qualificação de vendas

As equipas de vendas muitas vezes têm dificuldade em acompanhar o volume de oportunidades potenciais recebidas de sites, eventos e webinars, o que leva à perda de oportunidades e ao acúmulo de oportunidades potenciais inativas no CRM. O Agente de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales é um agente de IA que automatiza a qualificação de leads. Ele ajuda você a qualificar leads de forma mais rápida e eficaz, para que você possa passar mais tempo interagindo com seus principais leads. O agente não substitui o seu julgamento ou processo de tomada de decisão.

Modos do Agente de Qualificação de Vendas

O Agente de Qualificação de Vendas está disponível em dois modos:

• Modo só de pesquisa: Automatiza o aspeto de pesquisa da qualificação de oportunidades potenciais. O agente trabalha com oportunidades potenciais atribuídas com base nos seus critérios de seleção, tais como origem da oportunidade potencial, classificação ou geografia. Fornece informações detalhadas sobre cada oportunidade potencial — seu histórico, oportunidades recentes e notícias sobre a sua empresa. O agente avalia a adesão do lead ao perfil do seu cliente-alvo e gera um email inicial de contacto para leads que cumpram os seus critérios. Os vendedores podem utilizar essas informações para tomar decisões informadas sobre quais oportunidades potenciais devem ser perseguidas e para quem enviar o e-mail de contacto.

• Modo Pesquisa e interação: Automatiza os aspetos de pesquisa e interação da qualificação de oportunidades potenciais. O agente ajuda-o a gerir volumes de oportunidades potenciais elevados, pesquisando e interagindo com oportunidades potenciais. O agente trabalha com oportunidades potenciais atribuídas com base nos seus critérios de seleção, tais como origem da oportunidade potencial, classificação ou geografia. Além disso, o agente interage autonomamente com cada oportunidade potencial, faz o acompanhamento e avalia a adequação com base nas regras de transferência do vendedor. As oportunidades potenciais que demonstram intenção de compra e atendem à maioria dos seus critérios são encaminhadas aos vendedores para qualificação, enquanto aquelas que não atendem são desqualificadas, garantindo que a sua equipa de vendas se concentre apenas nas oportunidades de alto potencial.

Diferença entre os modos Só pesquisa e Pesquisa e interação

A tabela a seguir resume a diferença entre os modos Só pesquisa e Pesquisa e interação:

Compreender os conceitos do Agente de Qualificação de Vendas

O Agente de Qualificação de Vendas foi concebido para o ajudar no processo de qualificação de oportunidades potenciais. Aqui estão alguns conceitos-chave para entender como o agente trabalha com oportunidades potenciais e ajudá-lo a qualificá-las:

Perfil do cliente-alvo: Aplicável tanto aos modos de Pesquisa como de Pesquisa e envolvimento, o perfil do cliente-alvo é um conjunto de critérios que definem as características do seu cliente ideal. O agente utiliza este perfil para avaliar oportunidades potenciais e determinar a sua adequação. Mais informações: Qual é o perfil do cliente-alvo e como é determinado o ajuste?

Interesse de compra: Aplicável ao modo Interagir, o interesse de compra é um indicador da intenção de compra da oportunidade potencial. O agente avalia as oportunidades potenciais com base na sua interação e nível de interesse. Mais informações: O que é o interesse de compra e como é determinado?

BANT (Orçamento, Autoridade, Necessidade, Linha cronológica): Aplicável ao modo Interagir, o BANT é uma estrutura utilizada para avaliar oportunidades potenciais com base no seu orçamento, autoridade, necessidade e linha cronológica. O agente utiliza esta estrutura para avaliar o potencial e a disposição da oportunidade potencial para comprar. Mais informações: O que é o BANT e como é calculada a adequação?

Como utilizar o agente

A utilização do Agente de Qualificação de Vendas depende da sua função no processo de vendas.

Utilização da capacidade

O Agente de Qualificação de Vendas usa a capacidade atribuída ao seu inquilino para processar oportunidades potenciais e gerar informações. Pode configurar a capacidade pré-paga ou a capacidade pay as you go para o agente. Use os recursos que se seguem para obter mais informações sobre como configurar a capacidade e monitorizar a utilização:

• Gerir faturação baseada no consumo para as capacidades do agente
• Ver o consumo de utilização do agente

Inteligência Artificial responsável

O Agente de Qualificação de Vendas é criado com princípios de IA responsável em mente. O agente foi cuidadosamente avaliado para garantir que satisfaz as normas de qualidade e foi concebido para ser usado como uma ferramenta de produtividade. Para mais informações sobre as práticas de IA responsável do agente, consulte os seguintes artigos:

• FAQ sobre IA responsável para o modo Só pesquisa
• FAQs sobre IA responsável sobre o modo Pesquisa e interação

Informações adicionais

• FAQ sobre o Agente de Qualificação de Vendas