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Vendas no Microsoft 365 Copilot integra o Microsoft 365 Copilot no Outlook com o seu sistema CRM para o ajudar a construir relações com clientes e fechar negócios mais rapidamente. O Microsoft 365 Copilot resume os seus e-mails, ajudando-o a compreender rapidamente os principais detalhes. As vendas no Microsoft 365 Copilot enriquecem esses resumos com informações de vendas do seu CRM Dynamics 365 ou Salesforce. Pode copiar os resumos para o seu CRM ou partilhá-los noutras aplicações.
Os resumos por e-mail estão disponíveis quando:
- O conteúdo do e-mail tem mais de 1.000 caracteres, ou cerca de 150 a 200 palavras em inglês. Se o e-mail for muito curto, o Copilot não tem informações suficientes para gerar um resumo.
- O e-mail está em um dos idiomas suportados.
- O e-mail não está encriptado.
Observação
Com base na licença que tens, podes ver o resumo do email dentro do Outlook ou no painel de Vendas do Outlook.
Pré-requisitos
- As funcionalidades de IA do Copilot têm de estar ativas no seu ambiente
- Tem de estar ativado para utilizar o Copilot no Microsoft 365
- Tem de utilizar o novo Outlook para Windows ou o Outlook na Web para utilizar a experiência combinada.
- A aplicação de Vendas tem de ser instalada pelo seu administrador.
Anatomia de um resumo de e-mail
Legenda:
- Resumo gerado pelo Microsoft 365 Copilot, com informações de vendas do seu CRM adicionadas
- Abrir o painel de vendas
- Abrir o painel de vendas
- Título do cartão
- Números da citação
- Copiar o resumo para a área de transferência
- Ver a origem do resumo
- Partilhar feedback sobre o resumo do e-mail
Ver um resumo do e-mail
No Outlook, abra um e-mail no painel de leitura ou numa janela separada.
Selecione a caixa Resumo por Copilot na parte superior do e-mail.
O Microsoft 365 Copilot verifica o conteúdo do e-mail, resume os pontos-chave e apresenta o seu resumo na parte superior do tópico do e-mail.
Se a aplicação de Vendas detetar que o email é de um contacto externo à sua empresa e encontrar registos relacionados no seu CRM, o resumo inclui a informação do seu CRM e o logótipo Sales in Microsoft 365 Copilot aparece no canto superior esquerdo da caixa Summary by Copilot . Caso contrário, o Microsoft 365 Copilot gera o resumo sem informações de vendas do seu CRM e o logotipo do Microsoft 365 Copilot aparece no canto superior esquerdo.
Se o resumo do e-mail não incluir informações do CRM, selecione o ícone Copilot no canto superior esquerdo da caixa Resumo por Copilot e, em seguida, selecione Adicionar Sales Insights.
A aplicação de Vendas pesquisa o seu CRM e atualiza o resumo com informações provenientes de registos relacionados de contactos, contas e oportunidades.
Para abrir o painel de Vendas , selecione Ir para Vendas.