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O Sales aplica os controlos de acesso ao CRM existentes da sua organização e as permissões dos utilizadores. Os administradores devem ter as permissões corretas para personalizar os seus sistemas CRM, e os utilizadores devem ter as permissões corretas para ver, atualizar e criar registos nos seus sistemas CRM a partir da aplicação Sales.
Nota
- Se fez alterações nas permissões ou funções de segurança de um utilizador no seu CRM, peça a esse utilizador para sair da aplicação Sales no Outlook e depois iniciar sessão novamente para que essas alterações sejam devidamente refletidas.
- Alterações nas permissões de utilizador ou nos papéis de segurança no CRM podem demorar até 15 minutos a serem refletidas na aplicação Sales para Teams.
Privilégios necessários para clientes Salesforce
Administradores Salesforce
Os administradores do Salesforce que necessitem de personalizar a aplicação Sales devem ter as seguintes permissões.
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Permissão | O perfil de utilizador tem de ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerir Integrações de Dados. Nota: As permissões têm de estar no perfil do utilizador e não nos conjuntos de permissões atribuídos ao utilizador. |
| Privilégio | Privilégios Ler e Escrever na tabela Organização. |
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, deverá atribuir o papel de segurança de Administrador de Sistema à sua conta de utilizador no ambiente msdyn_viva e atribuir as seguintes permissões ao Copilot para o utilizador estendido de Vendas:
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| connectionreference | connectionreference | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| CopilotGlossaryTerm | termo glossário do copilot | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| CopilotoSinónimos | Sinónimos de copiloto | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
Utilizadores do Salesforce
Para o agente de Vendas no Microsoft 365 Copilot, deve também atribuir os seguintes privilégios ao Viva Sales (Aplicação de Produtividade do Sales):
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leitura | A nível mundial |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Leitura | A nível mundial |
| CopilotoSinónimos | copilotsynonyms | Leitura | A nível mundial |
Privilégios necessários para clientes do Dynamics 365
Administradores do Dynamics 365
Se estiver a usar direitos de acesso de Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas de origem, os privilégios de administração da aplicação Sales são adicionados automaticamente.
Se estiver a usar funções de segurança personalizadas, deve atribuir o papel de Administrador de Vendas do M365 Copilot e os privilégios seguintes aos administradores do Dynamics 365 que precisam de personalizar a aplicação de Vendas.
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a, Atribuir, Partilhar | Organização |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organização |
| Utilizador | systemuser | Leitura | Organização |
| Recentemente Utilizados | recentlyused | Criar, Ler, Escrever, Eliminar | Utilizador |
| Organização | organização | Ler, Escrever, Anexar a | A nível mundial |
Deve também atribuir os seguintes privilégios ao agente de vendas no Microsoft 365 Copilot:
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| connectionreference | connectionreference | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| CopilotGlossaryTerm | Copilot Glossário Termo | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
| CopilotoSinónimos | copilotsynonyms | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | A nível mundial |
Vendedores do Dynamics 365
Se estiver a usar os direitos de acesso de Vendedor ou Gestor de Vendas de origem, os privilégios da aplicação Sales são adicionados automaticamente e não é necessário qualquer ação adicional.
Se estiver a usar funções de segurança personalizadas, deve atribuir a função de segurança M365 Copilot Sales User e os seguintes privilégios aos vendedores do Dynamics 365 que precisam de usar a aplicação de Vendas.
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| Registo Identificado | msdyn_taggedrecord | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Utilizador |
| Registo Externo | msdyn_externalrecord | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nível de acesso de Organização para o privilégio Ler. Nível de acesso de Utilizador para os privilégios Criar, Escrever, Eliminar, Anexar e Anexar a. |
| CRM Externo | msdyn_externalcrm | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nível de acesso da Organização para os privilégios Ler e Anexar a. Nível de acesso de Utilizador para os privilégios Criar, Escrever, Eliminar e Anexar. |
| Ligação ao CRM | msdyn_crmconnection | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a | Utilizador |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a, Atribuir, Partilhar | Utilizador |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Leitura | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Leitura | Organização |
| Nota | anotação | Criar, Ler, Escrever, Eliminar, Anexar, Anexar a, Atribuir, Partilhar | Utilizador |
| Utilizador | systemuser | Leitura | Organização |
| Recentemente Utilizados | recentlyused | Criar, Ler, Escrever, Eliminar | Utilizador |
Para o agente de Vendas no Microsoft 365 Copilot, deve também atribuir os seguintes privilégios a Representante de Vendas, Gestor de Vendas, Utilizador do Copilot para Vendas e Vice-Presidente de Vendas:
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leitura | A nível mundial |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Leitura | A nível mundial |
| CopilotoSinónimos | Copilotsynonyms | Leitura | A nível mundial |
O papel de segurança de utilizador de vendas do M365 Copilot apenas complementa os papéis de segurança personalizados e não os substitui. Se um direito de acesso personalizado atribuído a vendedores não tiver qualquer um dos privilégios incluídos no direito de acesso de Representante de Vendas ou de Gestor de Vendas, poderá encontrar erros específicos da permissão do Dynamics 365.
Para obter informações sobre como atribuir direitos de acesso, consulte Atribuir um direito de acesso a um utilizador.
Para editar direitos de acesso personalizados para corresponderem à função de origem de Representante de Vendas ou de Gestor de Vendas, consulte Criar ou editar um direito de acesso para gerir o acesso.
Para mais informações sobre direitos de acesso e privilégios, consulte Direitos de acesso e privilégios
Implementar a aplicação de vendas
Procura instruções passo a passo sobre como implementar a aplicação de Vendas? Aqui estão os guias de implementação de aplicações de vendas:
- Guia de implementação de aplicações de vendas para clientes do Dynamics 365
- Guia de implementação de aplicações de vendas para clientes do Salesforce CRM