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Guia de implementação de aplicações de vendas para clientes do Dynamics 365

Siga as instruções deste guia para implementar a aplicação Sales para os seus clientes Dynamics 365 Sales.

Pré-requisitos

Passo 1: Instale a aplicação de Vendas no Outlook

Instale a aplicação Sales no Outlook

Captura de ecrã que mostra a aplicação Sales instalada como complemento para o Outlook.

Passo 2: Crie uma política para instalar e fixar automaticamente a aplicação Sales no Teams

Instale e afixe a aplicação Sales no ambiente pessoal do Teams dos seus vendedores e nas reuniões que eles criam

Captura de ecrã que mostra a política do Teams.

Passo 3: Ativar as transcrições das reuniões do Teams

Ative as transcrições das chamadas do Teams para que, quando a aplicação Sales for adicionada a uma reunião gravada do Teams, possa gerar um resumo da reunião.

  1. Inicie sessão no centro de administração do Teams.

  2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>políticas de Reuniões.

  3. No separador Gerenciar políticas, selecione Global (Padrão a nível da Organização).

  4. Na página Global (padrão de toda a Organização ), desça até à secção Gravação & Transcrição e ative a opção de Transcrição .

  5. Selecione Guardar.

    Captura de ecrã a mostrar como ativar a transcrição no centro de administração do Teams

Passo 4: Configurar a sincronização do lado do servidor para emails e compromissos

A aplicação Sales permite aos vendedores guardar emails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. Guardar atividades do Outlook no Dynamics 365 requer a sincronização do lado do servidor para emails e compromissos estar ativados. Embora os vendedores possam ativar a sincronização do lado do servidor para as suas próprias caixas de correio ao guardar atividades do Outlook no Dynamics 365 usando a aplicação Sales pela primeira vez, pode simplificar a experiência deles configurando a sincronização do lado do servidor de emails e compromissos para todos os utilizadores da aplicação Sales.

Para informações sobre como ativar a sincronização do lado do servidor, consulte Ligar ao Exchange Online.

Passo 5: Confirme que os utilizadores têm as funções de segurança corretas

Se estiver a usar as funções de segurança de vendas padrão do Dynamics 365, não precisa de fazer nada. Os privilégios da aplicação Sales são adicionados automaticamente para:

  • Funções principais de vendas: Vendedor ou Gestor de Vendas

  • Funções administrativas: Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas

Se estiver a usar funções de segurança personalizadas, atribua aos utilizadores os papéis e privilégios certos necessários para os clientes do Dynamics 365.

Passo 6 (opcional): Personalizar a aplicação de Vendas

As definições de administrador controlam a experiência do vendedor na aplicação Sales no Outlook e no Teams. Pode personalizar a aplicação de Vendas para satisfazer as necessidades da sua organização.

Configurar funcionalidades de IA do Copilot

Pode configurar funcionalidades de IA na aplicação de Vendas para usar funcionalidades de IA que estejam em pré-visualização ou geralmente disponíveis.

Personalizar formulários e campos

A aplicação Sales vem configurada para permitir que os utilizadores sejam produtivos logo à partida. Pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Passo 7: Dê as boas-vindas aos vendedores na aplicação Sales

Agora que instalou e configurou a aplicação de vendas no Outlook e no Teams, peça aos seus vendedores para a usar. Aqui está um exemplo de mensagem de email que pode partilhar.
Assunto: Bem-vindo à aplicação de Vendas!

Caros Vendedores,

Bem-vindo à aplicação de Vendas, uma nova aplicação que traz dados de CRM e inteligência potenciada por IA para o seu fluxo de trabalho no Outlook e no Teams.

Veja o que a aplicação de Vendas pode fazer por si ao fazer a formação da aplicação de Vendas.

Passo 1: Iniciar sessão na aplicação Sales pela primeira vez

Inicie sessão no seu sistema CRM e afixe a aplicação.

Recursos adicionais

Os seguintes artigos guiam-no através das várias funcionalidades da aplicação de Vendas:
Resolução de problemas

Consulte o artigo do guia de resolução de problemas da aplicação Sales para problemas e soluções comuns.

Para ajuda adicional da comunidade, visite a aplicação de Vendas no Microsoft Community Hub.

Para ideias e sugestões, visite a página da Comunidade da aplicação Sales .

Importante

  • Pode demorar até 48 horas para a aplicação aparecer no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365. Se os utilizadores não conseguem ver a aplicação após 48 horas, pode ser devido à política pública de gestão de anexos. Mais informações: Porque é que os utilizadores não conseguem ver a aplicação Sales no Outlook depois de esta ser implementada?
  • A aplicação Sales não suporta múltiplos inquilinos. Utiliza credenciais Microsoft Entra ID para autenticar utilizadores finais, pelo que o acesso é restrito a ambientes no mesmo tenant.
  • Os utilizadores adicionados como convidados a um inquilino não conseguem aceder à aplicação Sales.

Comunidade

Incentivamos todos os utilizadores da aplicação Sales a visitarem e registarem-se na comunidade da aplicação Sales. A comunidade tem:

  • Fóruns para se conectar com colegas e discutir experiências partilhadas.

  • Fóruns para contribuir e receber apoio sobre questões comuns, que são regularmente revistas pela nossa equipa de especialistas.

  • Espaços para partilhar ideias e envolver-se com a equipa de desenvolvimento de produto.

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