Guia de implementação de aplicações de vendas para clientes do Salesforce CRM

Siga as instruções deste guia para implementar a aplicação Sales para os seus clientes Salesforce CRM.

Pré-requisitos

• Tem de ser um administrador inquilino para instalar a aplicação integrada a partir do centro de administração do Microsoft 365. Como posso encontrar o administrador do meu inquilino?
• Tem de ser um administrador do Teams para criar uma política de configuração no centro de administração do Teams.
• Deve atribuir a licença Microsoft 365 Copilot a cada utilizador que irá usar o produto. Saiba mais sobre a atribuição de licenças no centro de administração do Microsoft 365

Passo 1: Instale a aplicação de Vendas no Outlook

Instale a aplicação Sales no Outlook

Passo 2: Crie uma política de configuração para instalar e fixar automaticamente a aplicação Sales no Teams

Instale e afixe a aplicação Sales no ambiente pessoal do Teams dos seus vendedores e nas reuniões que eles criam

Passo 3: Ativar as transcrições das reuniões do Teams

Ative as transcrições das chamadas do Teams para que, quando a aplicação Sales for adicionada a uma reunião gravada do Teams, possa gerar um resumo da reunião.

1. Inicie sessão no centro de administração do Teams.

2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>políticas de Reuniões.

3. No separador Gerenciar políticas, selecione Global (Padrão a nível da Organização).

4. Na página Global (padrão de toda a Organização ), desça até à secção Gravação & Transcrição e ative a opção de Transcrição .

5. Selecione Guardar.

   

Passo 4: Confirmar que os utilizadores têm as funções de segurança corretas

A aplicação de Vendas aplica os controlos de acesso ao CRM existentes da sua organização e as permissões dos utilizadores. Os administradores devem ter as permissões corretas para personalizar os seus sistemas CRM, e os utilizadores devem ter as permissões corretas para ver, atualizar e criar registos nos seus sistemas CRM a partir da aplicação Sales.

Os administradores da Salesforce que precisam de personalizar a aplicação de Vendas devem ter as permissões adequadas.

Os utilizadores da aplicação Sales precisam de estar habilitados pela API no Salesforce para poderem aceder ao Salesforce através de APIs. Aprenda como conceder permissão habilitada pela API.

Passo 5: Garantir que o conector Salesforce não está bloqueado no Power Platform

Se existirem políticas de Prevenção de Perda de Dados (DLP) definidas no Power Platform para o ambiente msdyn_viva, certifique-se de que o conector Salesforce está na lista de autorizações. Saiba mais sobre como permitir o conector Salesforce na política DLP

Passo 6: Garantir que a aplicação ligada à Microsoft Power Platform não está bloqueada no Salesforce

A aplicação de Vendas utiliza o conector Power Platform para se ligar ao CRM Salesforce. Certifique-se de que o conector está ativado para os utilizadores da aplicação Sales.

1. Inicie sessão no Salesforce CRM como administrador.

2. Aceda a Configuração>Ferramentas da Plataforma>Aplicações>Aplicações Ligadas>Aplicações Ligadas Geridas.

3. Certifique-se de que a Microsoft Power Platform está listada em Aplicações Conectadas.

   Observação

   Se Microsoft Power Platform não estiver listada em Aplicações Conectadas, vá à página de Utilização das Aplicações Conectadas OAuth e depois selecione Instalar para Microsoft Power Platform.

4. Selecione Microsoft Power Platform para ver detalhes sobre a aplicação conectada.

5. Em Políticas OAuth, certifique-se de que definiu os seguintes valores:

   1. Valor para Utilizadores Permitidos está definido como Os utilizadores aprovados por Administrador estão pré-autorizados ou Todos os utilizadores podem autoautorizar-se.

      Observação

      Se utilizadores aprovados pelo Administrador forem pré-autorizados forem selecionados, deve conceder explicitamente permissões a utilizadores individuais através de políticas e conjuntos de permissões.

   2. O valor para relaxamento do IP está definido como Relaxar as restrições do IP.

   3. Valor para a Política de Token de Atualização está definido como O token de atualização é válido até ser revogado.

6. Em Políticas de Sessão, certifique-se de que o valor do Valor de Tempo Limite está definido como Nenhum.

7. Em Perfis ou Conjuntos de Permissões, verifica se existem perfis ou conjuntos de permissões existentes ou se estão vazios. Verifique e adicione o destino apropriado para os seus utilizadores.

Passo 7: Primeiro login do utilizador

Quando o primeiro utilizador inicia sessão no Salesforce CRM a partir da aplicação Sales no Outlook ou Teams, é acionada uma chamada API para provisionar um ambiente msdyn_viva Dataverse para o inquilino armazenar os dados gerados enquanto utiliza a aplicação Sales.

O ambiente é provisionado usando autenticação servidor-a-servidor (S2S), o que significa que qualquer utilizador pode iniciar o processo. A API da plataforma prevê o ambiente de teste e atribui o papel de administrador a um utilizador administrador pré-definido em vez do utilizador iniciador. Para mais detalhes sobre a arquitetura e como os dados são armazenados, consulte Arquitetura da aplicação de Vendas.

Administrar funções no ambiente aprovisionado

A aplicação Sales atribui automaticamente todos os administradores Power Platform e administradores globais do Microsoft 365 ao papel de Administrador de Sistema no ambiente de teste. Após a criação do ambiente, recomenda-se rever a lista de administradores para garantir níveis de acesso adequados.

Passo 8 (opcional): Personalizar a aplicação de Vendas

As definições de administrador controlam a experiência do vendedor na aplicação Sales no Outlook e no Teams. Pode personalizar a aplicação de Vendas para satisfazer as necessidades da sua organização.

Configurar funcionalidades de IA do Copilot

Pode configurar funcionalidades de IA na aplicação de Vendas para usar funcionalidades de IA que estejam em pré-visualização ou geralmente disponíveis.

Personalizar formulários e campos

A aplicação Sales vem configurada para permitir que os utilizadores sejam produtivos logo à partida. Pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Passo 9: Bem-vindos vendedores à aplicação Sales

Agora que instalou e configurou a aplicação de vendas no Outlook e no Teams, peça aos seus vendedores para a usar. Aqui está um exemplo de mensagem de email que pode partilhar.

Comunidade

Incentivamos todos os utilizadores da aplicação Sales a visitarem e registarem-se na comunidade da aplicação Sales. A comunidade tem:

• Fóruns para se conectar com colegas e discutir experiências partilhadas.

• Fóruns para contribuir e receber apoio sobre questões comuns, que são regularmente revistas pela nossa equipa de especialistas.

• Espaços para partilhar ideias e envolver-se com a equipa de desenvolvimento de produto.