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A aplicação Sales pode ser instalada tanto por um administrador como por um utilizador final. Como administrador, pode instalar a aplicação Sales como uma aplicação integrada em várias plataformas ou como uma aplicação individual numa única plataforma. Como utilizador final, pode instalar o complemento Outlook e a aplicação Teams a partir do Microsoft AppSource no Outlook ou Teams, respetivamente, desde que não estejam explicitamente bloqueados pelo seu administrador. Para informações sobre privilégios necessários para usar a aplicação Sales, consulte Privilégios necessários para usar a app Sales.
Instalação desdobrada por administrador
Pode instalar a aplicação Sales como uma aplicação integrada em várias plataformas ou como uma aplicação individual numa única plataforma. Seja qual for o método que escolheres, podes começar pelo centro de administração do Microsoft 365 ou pelo Microsoft AppSource para o instalar no Outlook e atribuir utilizadores. Se começares pelo AppSource, vais terminar a instalação no centro de administração do Microsoft 365. De qualquer forma, recomendamos que um administrador o instale para melhor desempenho e usabilidade.
Além disso, para instalar a aplicação no Teams, precisa de ir ao centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de configuração para instalar a aplicação e atribuir utilizadores. Se instalares a aplicação Sales para o Teams a partir do AppSource, vais instalá-la apenas para o teu âmbito pessoal, não para os teus utilizadores.
Precisas de ser administrador do Microsoft 365 para implementar e instalar a aplicação Sales para as aplicações Outlook e Microsoft 365. Precisas de ser administrador do Teams para implementar e instalar a aplicação Sales para o Teams.
Para os passos para instalar a aplicação Sales no Outlook e Teams, consulte Instalar a app Sales no Outlook e Instalar e fixar a app Sales no Teams.
Observação
Se os seus utilizadores estiverem a usar o Salesforce, certifique-se de que a Microsoft Power Platform não está bloqueada. Pode verificar o status na página Aplicações Conectadas - Utilização de OAuth no Salesforce. Se estiver bloqueado, tens de o desbloquear para usar a app Sales e pode demorar até 24 horas até o complemento aparecer para os teus utilizadores.
Instalação implementada pelo utilizador
Como utilizador final, pode instalar o complemento Outlook e a aplicação Teams a partir do Microsoft AppSource no Outlook ou Teams, respetivamente, desde que não estejam explicitamente bloqueados pelo seu administrador.
Quando instalas o complemento Outlook, é considerado implementado pelo utilizador em vez de administrador e não terá suporte total para funcionalidades. Os complementos implementados pelo utilizador não suportam as notificações no banner da app Sales que aparecem no topo de emails novos ou de resposta. Além disso, a aplicação de Vendas não é adicionada automaticamente aos convites para reuniões. No entanto, pode adicionar manualmente a aplicação de Vendas à reunião para obter resumos das reuniões.
Importante
- Este artigo fornece instruções para utilizadores empresariais sem privilégios de administrador instalarem a aplicação Sales. Se é administrador de CRM a tentar instalar a aplicação Sales para a sua equipa de vendas, consulte o guia de implementação da app Sales para clientes do Dynamics 365 ou o guia de implementação da app Sales para clientes do Salesforce , conforme as suas necessidades.
- Pode não conseguir instalar a aplicação Sales se a transferência de suplementos estiver desativada para a sua organização. Neste caso, contacte o seu administrador.
- Se estiver a usar a aplicação Dynamics 365 para o Outlook, pode considerar mudar para a app de Vendas, pois pode fazer muito mais com a aplicação de Vendas. Mais informações: Diferença entre a aplicação Sales e a aplicação Dynamics 365 para Outlook
Instalar a aplicação de Vendas no Outlook
Inicie sessão no Microsoft AppSource.
Introduza Vendas na caixa de Pesquisa .
Nos resultados da pesquisa, selecione Obter agora no cartão da aplicação Sales.
Na janela Confirmar os seus dados para continuar , selecione Obter agora.
A aplicação é instalada e aparece uma mensagem de confirmação.
Observação
Também pode obter o complemento na Office Store dentro do Outlook. Mais informações: Obtenha um complemento do Office para o Outlook.
Diferença entre a aplicação Sales e a aplicação Dynamics 365 para Outlook
| Capacidade | a aplicação de vendas | Aplicação Dynamics 365 para Outlook |
|---|---|---|
| Trabalho no Outlook | ||
| Sugestões inteligentes de conteúdo de email conscientes do contexto com o Copilot | Suportado | Não suportado |
| Guardar emails e eventos do calendário do Outlook no Dynamics 365 | Suportado | Suportado |
| Ligue emails e eventos guardados do Outlook a contas e oportunidades do Dynamics 365 | Suportado¹ | Suportado |
| Criar novos contactos CRM a partir do Outlook | Suportado | Suportado |
| Capturar automaticamente a assinatura de email durante a criação de novos contactos | Suportado | Não suportado |
| Criar e editar registos de não-contacto no Dynamics 365 | Suportado² | Suportado |
| Delegar acesso (permitir que um utilizador atue em nome de outro utilizador) | Não suportado | Suportado |
| Suporte móvel | Não suportado | Suportado |
| Trabalho em Equipa³ | ||
| Colaborar nos dados de clientes com colegas no Microsoft Teams | Suportado | Não suportado |
| Pós-reunião: reproduzir e transcrever com destaques, tópicos, resumo executivo, itens de ação e análise de sentimentos | Suportado | Não suportado |
| Suporte móvel | Suportado | Suportado |
| ¹ A aplicação de Vendas suporta a ligação de atividades do Microsoft Outlook a contas e oportunidades. O suporte para ligar atividades do Outlook a outras entidades está a chegar em breve. | ||
| ² A aplicação Sales permite criar contactos e editar contactos, contas e oportunidades. O suporte para criar e editar entidades adicionais está a chegar em breve. | ||
| ³ Exige que a aplicação de Vendas esteja instalada no Microsoft Teams. |
Instalar a aplicação de Vendas no Microsoft Teams
Inicie sessão no Microsoft Teams.
Na barra de navegação à esquerda, selecione Apps.
Pesquise por Vendas e, em seguida, selecione.
Selecione Adicionar na janela de Vendas .
Mensagem de boas-vindas
Depois de implementada a aplicação de Vendas, cada utilizador é recebido por uma mensagem envolvente do bot de Vendas no Teams. Esta mensagem descreve as principais capacidades da aplicação de Vendas e fornece ligações diretas para documentação abrangente de funcionalidades e outros recursos de aprendizagem.
Como usar a aplicação Sales?
Depois de instalar a aplicação de Vendas, pode começar a usá-la no Outlook e no Teams. Para informações sobre como usar a aplicação de Vendas, consulte Aceder à aplicação de Vendas.
Informações adicionais
Instalar a aplicação de Vendas no Outlook
Instalar e afixar a aplicação Sales no Teams
Privilégios necessários para usar a aplicação Sales