คําแนะนําการปรับใช้แอปการขายสําหรับลูกค้า Salesforce CRM

ทําตามคําแนะนําในคู่มือนี้เพื่อปรับใช้แอปการขายสําหรับลูกค้า Salesforce CRM ของคุณ

ข้อกําหนดเบื้องต้น

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบผู้เช่าเพื่อติดตั้งแอปที่ผสานรวมจาก ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ฉันจะค้นหาผู้ดูแลระบบผู้เช่าของฉันได้อย่างไร
• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Teams จึงจะสร้างนโยบายการตั้งค่าใน ศูนย์การจัดการ Teams
• คุณต้องกําหนดสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Copilot ให้กับผู้ใช้แต่ละรายที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิ์การใช้งานจากศูนย์การจัดการ Microsoft 365

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแอปการขายใน Outlook

ติดตั้งแอปการขายใน Outlook

ขั้นตอนที่ 2: สร้างนโยบายการตั้งค่าเพื่อติดตั้งและปักหมุดแอปการขายใน Teams โดยอัตโนมัติ

ติดตั้งและปักหมุดแอปการขายในสภาพแวดล้อมของ Teams ส่วนบุคคลของผู้ขายและการประชุมที่พวกเขาสร้างขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานสําเนาบทสนทนาการประชุมของ Teams

เปิดใช้งานสําเนาบทสนทนาสําหรับการโทรของ Teams เพื่อให้เมื่อเพิ่มแอปการขายลงในการประชุม Teams ที่บันทึกไว้ จะสามารถสร้างสรุปการประชุมได้

1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Teams

2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือกนโยบายการประชุม>

3. บนแท็บ จัดการนโยบาย ให้เลือก ส่วนกลาง (ค่าเริ่มต้นของทั้งองค์กร)

4. บนหน้าส่วนกลาง (ค่าเริ่มต้นของทั้งองค์กร) เลื่อนลงไปที่ส่วน การบันทึก & การถอดเสียง และเปิดการสลับการถอดเสียง

5. เลือก บันทึก

   

ขั้นตอนที่ 4: ยืนยันว่าผู้ใช้มีบทบาทความปลอดภัยที่ถูกต้อง

แอปการขายใช้ตัวควบคุมการเข้าถึง CRM และสิทธิ์ผู้ใช้ขององค์กรของคุณที่มีอยู่ ผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการกําหนดระบบ CRM ของตนเอง และผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการดู อัปเดต และสร้างระเบียนในระบบ CRM จากแอปการขาย

ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่จําเป็นต้องกําหนดค่าแอปการขายต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

ผู้ใช้แอปการขายจําเป็นต้องเปิดใช้งาน API ใน Salesforce เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึง Salesforce โดยใช้ API ได้ เรียนรู้วิธีการให้สิทธิ์ที่เปิดใช้งาน API

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อ Salesforce ไม่ได้ถูกบล็อกใน Power Platform

ถ้ามีนโยบายการป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP) ที่กําหนดไว้ใน Power Platform สําหรับสภาพแวดล้อม msdyn_viva ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อ Salesforce อยู่ในรายการอนุญาต เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตตัวเชื่อมต่อ Salesforce ในนโยบาย DLP

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปที่เชื่อมต่อของแพลตฟอร์ม Microsoft Power ไม่ได้ถูกบล็อกใน Salesforce

แอป Sales ใช้ตัวเชื่อมต่อ Power Platform เพื่อเชื่อมต่อกับ Salesforce CRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อสําหรับผู้ใช้แอปการขาย

1. ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce CRM ในฐานะผู้ดูแลระบบ

2. ไปที่ ตั้งค่า>เครื่องมือแพลตฟอร์ม>แอป>แอปที่เชื่อมต่อ>แอปที่เชื่อมต่อที่มีการจัดการ

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Power Platform อยู่ในรายการภายใต้ Connected Apps

   Note

   ถ้า Microsoft Power Platform ไม่ได้แสดงอยู่ภายใต้ แอปที่เชื่อมต่อ ให้ไปที่หน้า การใช้งาน Connected Apps OAuth จากนั้นเลือก ติดตั้ง สําหรับ Microsoft Power Platform

4. เลือก Microsoft Power Platform เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอปที่เชื่อมต่อ

5. ภายใต้ นโยบาย OAuth ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ตั้งค่าต่อไปนี้:

   1. ค่าสําหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตถูกตั้งค่าเป็นผู้ดูแลระบบอนุมัติผู้ใช้จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าหรือผู้ใช้ทั้งหมดอาจได้รับอนุญาตตนเอง

      Note

      ถ้า ผู้ดูแลระบบอนุมัติผู้ใช้ถูกเลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณต้องมอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้แต่ละรายผ่านทางนโยบายและชุดสิทธิ์อย่างชัดเจน

   2. ค่าสําหรับ IP Relaxation ถูกตั้งค่าเป็น ผ่อนคลายข้อจํากัด IP

   3. ค่าสําหรับนโยบายโทเค็นการรีเฟรชถูกตั้งค่าเป็นรีเฟรชโทเค็นที่ถูกต้องจนกว่าจะถูกยกเลิก

6. ภายใต้ นโยบายเซสชัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าสําหรับ ค่าการหมดเวลา ถูกตั้งค่าเป็น ไม่มี

7. ภายใต้ โปรไฟล์ หรือ ชุดสิทธิ์ ให้ตรวจสอบว่ามีโปรไฟล์หรือชุดสิทธิ์ใด ๆ ที่มีอยู่หรือว่างเปล่าหรือไม่ ตรวจสอบและเพิ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับผู้ใช้ของคุณ

ขั้นตอนที่ 7: ผู้ใช้คนแรกลงชื่อเข้าใช้

เมื่อผู้ใช้แรกลงชื่อเข้าใช้ Salesforce CRM จากแอป Sales ใน Outlook หรือ Teams การเรียกใช้ API จะถูกทริกเกอร์เพื่อเตรียมใช้งานสภาพแวดล้อม Dataverse msdyn_viva สําหรับผู้เช่าเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นขณะใช้แอปการขาย

สภาพแวดล้อมถูกเตรียมใช้งานโดยใช้การรับรองความถูกต้อง server-to-server (S2S) ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเริ่มกระบวนการได้ API แพลตฟอร์มจะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมรุ่นทดลองใช้และกําหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่กําหนดไว้ล่วงหน้าแทนผู้ใช้ที่เริ่มต้น สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ให้ไปที่สถาปัตยกรรมแอปการขาย

บทบาทผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อมที่เตรียมใช้งาน

แอปการขายจะกําหนดผู้ดูแลระบบ Power Platform และผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Microsoft 365 ทั้งหมดให้กับบทบาทผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อมรุ่นทดลองใช้โดยอัตโนมัติ หลังจากสร้างสภาพแวดล้อมแล้ว ขอแนะนําให้ตรวจทานรายการของผู้ดูแลระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับการเข้าถึงที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 8 (ไม่บังคับ): ปรับแต่งแอปการขาย

การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ ควบคุมประสบการณ์การใช้งานแอปการขายของผู้ขายใน Outlook และ Teams คุณสามารถปรับแต่งแอปการขายเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณได้

ตั้งค่าคุณลักษณะของ Copilot AI

คุณสามารถตั้งค่า คุณลักษณะของ AI ในแอปการขาย เพื่อใช้คุณลักษณะ AI ที่อยู่ในการแสดงตัวอย่างหรือพร้อมใช้งานโดยทั่วไปได้

ปรับแต่งฟอร์มและฟิลด์

แอปการขายได้รับการกําหนดค่าเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทํางานได้ทันที คุณสามารถกําหนด ฟอร์มและเขตข้อมูล เองได้ตามความจําเป็น

ขั้นตอนที่ 9: ยินดีต้อนรับผู้ขายเข้าสู่แอปการขาย

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งและกําหนดค่าแอปยอดขายใน Outlook และ Teams แล้ว ทําให้ผู้ขายของคุณสามารถใช้งานได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความอีเมลที่คุณสามารถแชร์ได้

Community

เราขอแนะนําให้ผู้ใช้ทั้งหมดของแอปการขายเยี่ยมชมและลงทะเบียนในชุมชนแอปการขาย ชุมชนมี:

• ฟอรั่มเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานร่วมกัน

• ฟอรัมเพื่อสนับสนุนและรับการสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปซึ่งได้รับการตรวจสอบเป็นประจําโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

• ช่องว่างที่จะ แชร์แนวคิด และมีส่วนร่วมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์