แชร์ผ่าน

สิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้แอปการขาย

Sales ใช้ตัวควบคุมการเข้าถึง CRM ขององค์กรและสิทธิ์ผู้ใช้ที่มีอยู่ของคุณ ผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการกําหนดระบบ CRM ของตนเอง และผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการดู อัปเดต และสร้างระเบียนในระบบ CRM จากแอปการขาย

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณได้ทําการเปลี่ยนแปลงในสิทธิ์ของผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM ของคุณ ขอให้ผู้ใช้ลงชื่อออกจากแอปการขายใน Outlook แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
  • การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้หรือบทบาทความปลอดภัยใน CRM อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีเพื่อแสดงในแอปการขายสําหรับ Teams

สิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นสําหรับลูกค้า Salesforce

ผู้ดูแลระบบ Salesforce

ผู้ดูแลระบบ Salesforce ที่จําเป็นต้องกําหนดค่าแอปการขายจําเป็นต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
สิทธิ์ โปรไฟล์ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ แก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือ จัดการการรวมข้อมูล
หมายเหตุ: สิทธิ์จะต้องอยู่ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ และไม่อยู่ในชุดสิทธิ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้
สิทธิการใช้งาน สิทธิ์ในการ อ่าน และ เขียน ในตาราง องค์กร

สําหรับตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot คุณต้องกําหนดบทบาทความปลอดภัยของ ผู้ดูแลระบบ ให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณในสภาพแวดล้อม msdyn_viva และสิทธิ์ต่อไปนี้ใน Copilot for Sales Extended User:

ตาราง ชื่อตรรกะ สิทธิ์การใช้งาน ระดับการเข้าถึง
DVTableSearch dvtablesearch สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global
connectionreference connectionreference สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global
CopilotSynonyms copilotsynonyms สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global

ผู้ใช้ Salesforce

สําหรับตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot คุณต้องกําหนดสิทธิ์ต่อไปนี้ให้กับ Viva Sales (แอปประสิทธิภาพการขาย):

ตาราง ชื่อตรรกะ สิทธิ์การใช้งาน ระดับการเข้าถึง
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity อ่าน Global
คำศัพท์ทางศัพท์ของ Copilot copilotglossaryterm อ่าน Global
CopilotSynonyms copilotsynonyms อ่าน Global

สิทธิ์พิเศษที่จำเป็นสำหรับลูกค้า Dynamics 365

ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365

ถ้าคุณกําลังใช้ บทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ แบบนอกกรอบหรือบทบาทการรักษาความปลอดภัย แบบกําหนดเอง(System Customizer security role), สิทธิ์การดูแลแอปการขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

หากคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเอง คุณต้องกําหนดบทบาทความปลอดภัยของ ผู้ดูแลระบบการขาย Copilot M365 และปฏิบัติตามสิทธิ์พิเศษให้กับผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 ที่ต้องการกําหนดค่าแอปการขาย

ตาราง ชื่อตรรกะ สิทธิ์การใช้งาน ระดับการเข้าถึง
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย แชร์ องค์กร
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง องค์กร
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง องค์กร
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง องค์กร
ผู้ใช้ systemuser อ่าน องค์กร
รายการที่ใช้ล่าสุด recentlyused สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผู้ใช้
องค์กร องค์กร อ่าน, เขียน, ผนวกกับ Global

สําหรับตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot คุณต้องกําหนดสิทธิ์ต่อไปนี้:

ตาราง ชื่อตรรกะ สิทธิ์การใช้งาน ระดับการเข้าถึง
DVTableSearch dvtablesearch สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global
connectionreference connectionreference สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global
CopilotSynonyms copilotsynonyms สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง Global

ผู้ขาย Dynamics 365

หากคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยของ พนักงานขาย หรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย แบบนอกกรอบ สิทธิ์ของแอปการขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติและไม่จําเป็นต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติม

หากคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเอง คุณต้องกําหนดบทบาทความปลอดภัยของ ผู้ใช้การขาย Copilot ของ M365 และปฏิบัติตามสิทธิ์พิเศษให้กับผู้ขาย Dynamics 365 ที่จําเป็นต้องใช้แอปการขาย

ตาราง ชื่อตรรกะ สิทธิ์การใช้งาน ระดับการเข้าถึง
เรกคอร์ดที่ถูกแท็ก msdyn_taggedrecord สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง ผู้ใช้
เรกคอร์ดภายนอก msdyn_externalrecord สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง ระดับการเข้าถึงขององค์กร สำหรับสิทธิ์การอ่าน
ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ สำหรับสิทธิ์ในการสร้าง เขียน ลบ ผนวก และผนวกไปยัง
CRM ภายนอก msdyn_externalcrm สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง ระดับการเข้าถึงขององค์กร สำหรับสิทธิ์การอ่านและผนวกไปยัง
ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ สำหรับสิทธิ์ในการสร้าง เขียน ลบ และผนวก
การเชื่อมต่อ CRM msdyn_crmconnection สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง ผู้ใช้
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย แชร์ ผู้ใช้
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting อ่าน องค์กร
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting อ่าน องค์กร
หมายเหตุ คำอธิบายประกอบ สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย แชร์ ผู้ใช้
ผู้ใช้ systemuser อ่าน องค์กร
รายการที่ใช้ล่าสุด recentlyused สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผู้ใช้

สําหรับตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot คุณต้องกําหนดสิทธิ์ต่อไปนี้ให้กับพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย Copilot สําหรับผู้ใช้การขาย และรองประธานฝ่ายขาย:

ตาราง ชื่อตรรกะ สิทธิ์การใช้งาน ระดับการเข้าถึง
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity อ่าน Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm อ่าน Global
CopilotSynonyms copilotsynonyms อ่าน Global

บทบาทความปลอดภัยของ ผู้ใช้การขาย Copilot ของ M365 จะปฏิบัติตามบทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเองเท่านั้น และไม่ได้แทนที่ หากบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองที่กำหนดให้กับผู้ขายไม่มีสิทธิ์ใดๆ ที่รวมอยู่ในบทบาทความปลอดภัยพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณอาจพบข้อผิดพลาดเฉพาะสำหรับการอนุญาต Dynamics 365

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบหมายบทบาทความปลอดภัย ดูที่: มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้

หากต้องการแก้ไขบทบาทความปลอดภัยแบบกำหนดเองให้ตรงกับบทบาทพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายแบบสำเร็จรูป โปรดดู สร้างหรือแก้ไขบทบาทความปลอดภัยเพื่อจัดการการเข้าถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับ Security role และสิทธิ์การใช้งาน ดูที่ Security role และสิทธิ์การใช้งาน

ปรับใช้แอปพลิเคชันการขาย

กําลังมองหาคําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้แอปการขายหรือไม่ ต่อไปนี้คือคําแนะนําการปรับใช้แอปการขาย:

ติดตั้งแอปยอดขาย

  • Last updated on