หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
แอปการขายสามารถติดตั้งได้โดยผู้ดูแลระบบหรือโดยผู้ใช้ปลายทาง ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตั้งแอปการขายเป็นแอปแบบรวมบนหลายแพลตฟอร์มหรือเป็นแอปเดี่ยวบนแพลตฟอร์มเดียวได้ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ปลายทาง คุณสามารถติดตั้งแอป Add-in ของ Outlook และ Teams จากภายใน Microsoft Marketplace ใน Outlook หรือ Teams ตามลําดับ ตราบใดที่ผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้บล็อกไว้อย่างชัดเจน สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นต้องใช้แอปการขาย ให้ดู สิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้แอปการขาย
การติดตั้งที่ปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ
คุณสามารถติดตั้งแอปยอดขายเป็นแอปรวมบนหลายแพลตฟอร์มหรือเป็นแอปเดี่ยวบนแพลตฟอร์มเดียวได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด คุณสามารถเริ่มต้นจาก ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 หรือ Microsoft Marketplace เพื่อติดตั้งใน Outlook และกําหนดผู้ใช้ ถ้าคุณเริ่มต้นจาก Marketplace คุณจะติดตั้งในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เสร็จสิ้น ไม่ว่าด้วยวิธีใด เราขอแนะนําให้ผู้ดูแลระบบติดตั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและการใช้งานที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ หากต้องการติดตั้งแอปภายใน Teams คุณจะต้องไปที่ ศูนย์การจัดการ Microsoft Teams และสร้างนโยบายการตั้งค่าเพื่อติดตั้งแอปและกําหนดผู้ใช้ ถ้าคุณติดตั้งแอปการขายสําหรับ Teams จาก Marketplace คุณจะติดตั้งแอปลงในขอบเขตส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ไม่ใช่สําหรับผู้ใช้ของคุณ
คุณจําเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 เพื่อปรับใช้และติดตั้งแอปการขายสําหรับ Outlook และแอป Microsoft 365 คุณจําเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Teams เพื่อปรับใช้และติดตั้งแอปการขายสําหรับ Teams
สําหรับขั้นตอนในการติดตั้งแอปการขายใน Outlook และ Teams ให้ดู ติดตั้งแอปการขายใน Outlook และ ติดตั้งและปักหมุดแอปการขายใน Teams
Note
หากผู้ใช้ของคุณใช้ Salesforce ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Power Platform ไม่ได้ถูกบล็อก คุณสามารถตรวจสอบสถานะของหน้า การใช้งาน OAuth Connected Apps ใน Salesforce ได้ ถ้าถูกบล็อก คุณต้องยกเลิกการบล็อกเพื่อใช้แอปการขาย และอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงที่ add-in จะแสดงขึ้นสําหรับผู้ใช้ของคุณ
การติดตั้งที่ปรับใช้โดยผู้ใช้
ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ปลายทาง คุณสามารถติดตั้งแอป Add-in ของ Outlook และ Teams จากภายใน Microsoft Marketplace ใน Outlook หรือ Teams ตามลําดับ ตราบใดที่ผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้บล็อกไว้อย่างชัดเจน
เมื่อคุณติดตั้ง Add-in ของ Outlook จะถือว่าผู้ใช้ปรับใช้แทนการปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบและจะไม่มีการสนับสนุนคุณลักษณะเต็มรูปแบบ Add-in ที่ปรับใช้โดยผู้ใช้ไม่รองรับการแจ้งเตือนบนแบนเนอร์ในแอป Sales ที่ปรากฏที่ด้านบนของอีเมลเมื่อสร้างใหม่หรือเมื่อตอบกลับ นอกจากนี้ ระบบจะไม่เพิ่มแอปการขายโดยอัตโนมัติไปยังการเชิญเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มแอปการขายลงในการประชุมด้วยตนเองเพื่อรับข้อมูลสรุปการประชุมได้
สําคัญ
- บทความนี้ให้คําแนะนําสําหรับผู้ใช้ทางธุรกิจโดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการติดตั้งแอปการขาย ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ CRM ที่พยายามติดตั้งแอปการขายสําหรับทีมขายของคุณ โปรดดู คู่มือการปรับใช้แอปการขายสําหรับลูกค้า Dynamics 365 หรือ คู่มือการปรับใช้แอปการขายสําหรับลูกค้า Salesforce ตามความต้องการของคุณ
- คุณอาจไม่สามารถติดตั้งแอปการขายได้ถ้าการดาวน์โหลด add-in ถูกปิดสําหรับองค์กรของคุณ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
- ถ้าคุณกําลังใช้แอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook คุณสามารถพิจารณาสลับไปยังแอปการขาย เนื่องจากคุณสามารถทําสิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมายด้วยแอปการขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างแอปการขายและแอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook
ติดตั้งแอปการขายใน Outlook
ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Marketplace
ป้อนยอดขายในกล่องค้นหา
จากผลลัพธ์การค้นหา เลือกรับทันทีในการ์ดแอปยอดขาย
ในหน้าต่างยืนยันรายละเอียดของคุณเพื่อดําเนินการต่อ เลือกรับทันที
ติดตั้งแอปแล้ว และข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น
Note
คุณยังสามารถรับ add-in จาก Office Store ภายใน Outlook ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม:รับ Add-in Office สําหรับ Outlook
ความแตกต่างระหว่างแอปการขายและแอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook
| ความสามารถ | แอปยอดขาย | แอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook |
|---|---|---|
| ทํางานใน Outlook | ||
| คําแนะนําเนื้อหาอีเมลตามบริบทอัจฉริยะด้วย Copilot | รองรับ | ไม่รองรับ |
| บันทึกอีเมล Outlook และเหตุการณ์ปฏิทินไปยัง Dynamics 365 | รองรับ | รองรับ |
| เชื่อมต่ออีเมล Outlook และเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ไปยังบัญชีและโอกาสของ Dynamics 365 | รองรับ¹ | รองรับ |
| สร้างผู้ติดต่อ CRM ใหม่จาก Outlook | รองรับ | รองรับ |
| การจับลายเซ็นอีเมลโดยอัตโนมัติในระหว่างการสร้างที่ติดต่อใหม่ | รองรับ | ไม่รองรับ |
| สร้างและแก้ไขเรกคอร์ดที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อใน Dynamics 365 | รองรับ² | รองรับ |
| มอบหมายการเข้าถึง (อนุญาตให้ผู้ใช้ดําเนินการในนามของผู้ใช้อื่น) | ไม่รองรับ | รองรับ |
| การสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | ไม่รองรับ | รองรับ |
| ทํางานใน Teams³ | ||
| ทํางานร่วมกันบนระเบียนลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานใน Teams | รองรับ | ไม่รองรับ |
| หลังการประชุม: เล่นและถอดความประเด็นสำคัญ หัวข้อ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายการดำเนินการ และการวิเคราะห์ความคิดเห็น | รองรับ | ไม่รองรับ |
| การสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | รองรับ | รองรับ |
| ¹ แอปการขายสนับสนุนการเชื่อมต่อกิจกรรม Microsoft Outlook กับบัญชีและโอกาสทางการขาย การสนับสนุนสําหรับการเชื่อมต่อกิจกรรม Outlook กับเอนทิตีอื่นจะพร้อมใช้งานในเร็ว ๆ นี้ | ||
| ² แอปการขายช่วยให้สามารถสร้างผู้ติดต่อและแก้ไขผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสได้ การสนับสนุนสําหรับการสร้างและแก้ไขเอนทิตีเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานในเร็วๆ นี้ | ||
| ³จําเป็นต้องติดตั้งแอปการขายใน Microsoft Teams |
ติดตั้งแอปการขายใน Microsoft Teams
ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Teams
ในแถบนําทางด้านซ้าย เลือกแอป
ค้นหา ยอดขาย จากนั้นเลือก
เลือกเพิ่มในหน้าต่างการขาย
ข้อความต้อนรับ
เมื่อปรับใช้แอปการขาย ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับการต้อนรับด้วยข้อความที่มีส่วนร่วมจากบอทการขายใน Teams ข้อความนี้จะสรุปความสามารถหลักในแอปการขายและมีลิงก์โดยตรงไปยังเอกสารประกอบคุณลักษณะที่ครอบคลุมและทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ
วิธีใช้แอปการขาย
หลังจากติดตั้งแอปการขายแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานใน Outlook และ Teams ได้ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้แอปการขาย ให้ดู เข้าถึงแอปการขาย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งแอปการขายใน Outlook
ติดตั้งและปักหมุดแอปการขายใน Teams
สิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้แอปการขาย