หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ทําตามคําแนะนําในคู่มือนี้เพื่อปรับใช้แอปการขายสําหรับลูกค้า Dynamics 365 Sales ของคุณ
ข้อกําหนดเบื้องต้น
- คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบผู้เช่าเพื่อติดตั้งแอปที่ผสานรวมจาก ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ฉันจะค้นหาผู้ดูแลระบบผู้เช่าของฉันได้อย่างไร
- คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Teams จึงจะสร้างนโยบายการตั้งค่าใน ศูนย์การจัดการ Teams
- คุณต้องกําหนดสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Copilot ให้กับผู้ใช้แต่ละรายที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิ์การใช้งานจากศูนย์การจัดการ Microsoft 365
ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแอปการขายใน Outlook
ขั้นตอนที่ 2: สร้างนโยบายเพื่อติดตั้งและปักหมุดแอปการขายใน Teams โดยอัตโนมัติ
ติดตั้งและปักหมุดแอปการขายในสภาพแวดล้อมของ Teams ส่วนบุคคลของผู้ขายและการประชุมที่พวกเขาสร้างขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานสําเนาบทสนทนาการประชุมของ Teams
เปิดใช้งานสําเนาบทสนทนาสําหรับการโทรของ Teams เพื่อให้เมื่อเพิ่มแอปการขายลงในการประชุม Teams ที่บันทึกไว้ จะสามารถสร้างสรุปการประชุมได้
เข้าสู่ระบบ ศูนย์การจัดการ Teams
ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือกนโยบายการประชุม>
บนแท็บ จัดการนโยบาย ให้เลือก ส่วนกลาง (ค่าเริ่มต้นของทั้งองค์กร)
บนหน้าส่วนกลาง (ค่าเริ่มต้นของทั้งองค์กร) เลื่อนลงไปที่ส่วน การบันทึก & การถอดเสียง และเปิดการสลับการถอดเสียง
เลือก บันทึก
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอีเมลและการนัดหมาย
แอปการขายอนุญาตให้ผู้ขายบันทึกอีเมล Outlook และการนัดหมายไปยัง Dynamics 365 ได้ การบันทึกกิจกรรม Outlook ไปยัง Dynamics 365 จําเป็นต้องเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สําหรับอีเมลและการนัดหมาย ในขณะที่ผู้ขายสามารถเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สําหรับกล่องจดหมายของตนเองเมื่อพวกเขาบันทึกกิจกรรม Outlook ไปยัง Dynamics 365 โดยใช้แอปการขายเป็นครั้งแรก คุณสามารถลดความซับซ้อนของประสบการณ์การใช้งานของพวกเขาได้โดยการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอีเมลและการนัดหมายสําหรับผู้ใช้แอปการขายทั้งหมด
สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ให้ดู เชื่อมต่อกับ Exchange Online
ขั้นตอนที่ 5: ยืนยันว่าผู้ใช้มีบทบาทความปลอดภัยที่ถูกต้อง
ถ้าคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยการขาย Dynamics 365 แบบนอกกรอบต่อไปนี้ คุณไม่จําเป็นต้องทําอะไร สิทธิพิเศษของแอปการขายจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติสําหรับ:
บทบาทการขายหลัก: พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
บทบาทการดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบหรือผู้กําหนดค่าระบบ
หากคุณกําลังใช้บทบาทความปลอดภัยแบบกําหนดเอง กําหนดบทบาทและสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ที่จําเป็นสําหรับลูกค้า Dynamics 365
ขั้นตอนที่ 6 (ไม่บังคับ): กําหนดค่าแอปการขาย
การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ ควบคุมประสบการณ์การใช้งานแอปการขายของผู้ขายใน Outlook และ Teams คุณสามารถปรับแต่งแอปการขายเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณได้
ตั้งค่าคุณลักษณะของ Copilot AI
คุณสามารถตั้งค่า คุณลักษณะของ AI ในแอปการขาย เพื่อใช้คุณลักษณะ AI ที่อยู่ในการแสดงตัวอย่างหรือพร้อมใช้งานโดยทั่วไปได้
ปรับแต่งฟอร์มและฟิลด์
แอปการขายได้รับการกําหนดค่าเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทํางานได้ทันที คุณสามารถกําหนด ฟอร์มและเขตข้อมูล เองได้ตามความจําเป็น
ขั้นตอนที่ 7: ยินดีต้อนรับผู้ขายเข้าสู่แอปการขาย
หลังจากที่คุณได้ติดตั้งและกําหนดค่าแอปยอดขายใน Outlook และ Teams แล้ว ทําให้ผู้ขายของคุณสามารถใช้งานได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความอีเมลที่คุณสามารถแชร์ได้
สําคัญ
- อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงที่แอปจะปรากฏใน Outlook และแอป Microsoft 365 อื่น ๆ ถ้าผู้ใช้ไม่เห็นแอปหลังจาก 48 ชั่วโมง อาจเป็นเพราะนโยบายการจัดการไฟล์แนบสาธารณะ ข้อมูลเพิ่มเติม :ทําไมผู้ใช้จึงไม่เห็นแอปการขายใน Outlook หลังจากที่มีการปรับใช้
- แอปการขายไม่สนับสนุนผู้เช่าหลายราย ซึ่งใช้ข้อมูลประจําตัวของ Microsoft Entra ID เพื่อรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ปลายทาง ดังนั้นการเข้าถึงจะถูกจํากัดเฉพาะกับสภาพแวดล้อมในผู้เช่าเดียวกัน
- ผู้ใช้ที่เพิ่มเป็นผู้เยี่ยมชมไปยังผู้เช่าไม่สามารถเข้าถึงแอปการขาย
Community
เราขอแนะนําให้ผู้ใช้ทั้งหมดของแอปการขายเยี่ยมชมและลงทะเบียนในชุมชนแอปการขาย ชุมชนมี:
ฟอรั่มเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานร่วมกัน
ฟอรัมเพื่อสนับสนุนและรับการสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปซึ่งได้รับการตรวจสอบเป็นประจําโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา
ช่องว่างที่จะ แชร์แนวคิด และมีส่วนร่วมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์