Konfigurowanie ustawień dostępu dla funkcji w aplikacji Sales

Jako administrator możesz włączyć lub wyłączyć funkcje w aplikacji Sales. Możesz również kontrolować, kto ma dostęp do tych funkcji, określając grupy zabezpieczeń.

Wnioski ze spotkania

Możesz kontrolować, czy szczegółowe informacje dotyczące spotkania są przechowywane w usłudze Dataverse. Domyślnie funkcja jest włączona, więc szczegółowe informacje po spotkaniu — w tym notatki generowane przez sztuczną inteligencję, pytania i elementy akcji ze wszystkich zarejestrowanych spotkań sprzedaży — są przechowywane w usłudze Dataverse. Możesz przechowywać szczegółowe informacje dotyczące spotkań dla wszystkich użytkowników lub określonych grup zabezpieczeń.

Wymagania wstępne

Funkcje sztucznej inteligencji Copilot muszą zostać włączone dla Twojej organizacji lub środowiska.

Konfigurowanie ustawień dostępu do szczegółowych informacji o spotkaniu

1. Otwórz ustawienia administratora aplikacji Sales.

2. W obszarze Środowisko wybierz pozycję Ustawienia dostępu.

3. Wybierz Zezwól na szczegółowe informacje o spotkaniu.

4. W okienku Zezwalaj na szczegółowe informacje o spotkaniu włącz lub wyłącz przełącznik.

5. Jeśli włączysz przełącznik, możesz przechowywać szczegółowe informacje dotyczące spotkań dla wszystkich użytkowników lub tylko dla określonych grup zabezpieczeń. W obszarze Kto może uzyskać dostęp do tej funkcji? wybierz jedną z następujących opcji:

   • Brak ograniczeń: wszystkie szczegółowe informacje o spotkaniach użytkowników są przechowywane.

   • Ustawianie ograniczeń dostępu: użyj grup zabezpieczeń, aby zdecydować, które szczegółowe informacje o spotkaniach użytkowników są przechowywane.

     • Zezwalaj na dostęp: wyszukaj i dodaj grupy zabezpieczeń, które mogą uzyskiwać dostęp do funkcji.
     • Ogranicz dostęp: wyszukaj i dodaj grupy zabezpieczeń, które nie mogą uzyskać dostępu do funkcji.

     Aby zapisać zmiany, należy dodać grupy zabezpieczeń w jednej z sekcji.

6. Wybierz Zapisz.

   

Możesz skonfigurować ustawienia szczegółowych informacji o spotkaniu, takie jak automatyczne rejestrowanie spotkań sprzedaży i konfiguracje powiadomień przed i po spotkaniu na stronie ustawień szczegółowych informacji o spotkaniu .

Jeśli chcesz wyłączyć magazyn szczegółowych informacji o spotkaniach, wykonaj te same kroki, aby uzyskać dostęp do okienka Zezwalaj na szczegółowe informacje o spotkaniu i wyłączyć przełącznik. Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone, użytkownicy nie będą już otrzymywać żadnych szczegółowych informacji o spotkaniach, a powiązane funkcje będą ukryte.

Agent sprzedaży — badanie potencjalnych klientów (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja jest dokumentacją wersji wstępnej i może ulec zmianie.]

Agent sprzedaży umożliwia sprzedawcom automatyzowanie potencjalnych badań i uzyskiwanie szczegółowych informacji o swoich potencjalnych klientach. Pomaga to sprzedawcom przygotować się na spotkania, podając odpowiednie informacje o potencjalnym kliencie, takie jak szczegóły firmy i najnowsze wiadomości.

Domyślnie agent sprzedaży jest wyłączony. Po włączeniu tej opcji możesz kontrolować, czy agent sprzedaży jest dostępny dla wszystkich sprzedawców, czy tylko do określonych grup zabezpieczeń.

Aby włączyć agenta sprzedaży:

1. Otwórz ustawienia administratora aplikacji Sales.

2. W obszarze Środowisko wybierz pozycję Ustawienia dostępu.

3. Wybierz pozycję Agent sprzedaży.

4. W okienku Agent sprzedaży włącz przełącznik.

5. W obszarze Kto może uzyskać dostęp do tej funkcji?, wybierz opcję zezwalania na dostęp do wszystkich sprzedawców lub tylko określonym grupom zabezpieczeń. W tym celu wybierz jedną z następujących opcji:

   • Brak ograniczeń: wszyscy sprzedawcy w środowisku mogą korzystać z tej funkcji.

   • Ustawianie ograniczeń dostępu: użyj grup zabezpieczeń, aby zdecydować, którzy sprzedawcy mogą używać tej funkcji.

     • Zezwalaj na dostęp: wyszukaj i dodaj grupy zabezpieczeń, które mogą uzyskiwać dostęp do funkcji.
     • Ogranicz dostęp: wyszukaj i dodaj grupy zabezpieczeń, które nie mogą uzyskać dostępu do funkcji.

     Aby zapisać zmiany, należy dodać grupy zabezpieczeń w jednej z sekcji.

6. Wybierz Zapisz.

   

Po włączeniu Agenta sprzedaży możesz skonfigurować i aktywować funkcjonalność Agenta sprzedaży na stronie ustawień Agent sprzedaży — Badanie leadów.

Jeśli chcesz wyłączyć agenta sprzedaży, wykonaj te same kroki, aby uzyskać dostęp do okienka Agent sprzedaży i wyłączyć przełącznik. Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone, sprzedawcy nie będą już widzieć funkcji Agent sprzedaży w aplikacji Sales. Wyłączenie agenta uniemożliwi agentowi badanie potencjalnych klientów.

Agent sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja jest dokumentacją wersji wstępnej i może ulec zmianie.]

Agent sprzedaży to oparty na sztucznej inteligencji interfejs czatu, który umożliwia sprzedawcom interakcję z danymi sprzedaży przy użyciu języka naturalnego. Sprzedawcy mogą zadawać pytania i uzyskiwać szczegółowe informacje na podstawie danych CRM i wcześniejszych rozmów klientów. Domyślnie Agent sprzedaży jest włączony dla wszystkich użytkowników. Możesz ograniczyć dostęp do określonych grup zabezpieczeń lub całkowicie wyłączyć tę funkcję.

Aby skonfigurować ustawienia dostępu agenta sprzedaży:

1. Ustawienia administratora aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.

2. W obszarze Środowisko wybierz pozycję Ustawienia dostępu.

3. Wybierz pozycję Zezwalaj na dostęp do czatu sprzedaży.

4. W okienku Zezwalaj na dostęp do czatu sprzedaży włącz lub wyłącz przełącznik.

5. Jeśli włączysz przełącznik, możesz zezwolić na dostęp dla wszystkich użytkowników lub tylko dla określonych grup zabezpieczeń. W obszarze Kto może uzyskać dostęp do tej funkcji? wybierz jedną z następujących opcji:

   • Brak ograniczeń: wszyscy użytkownicy mogą używać tej funkcji.

   • Ustawianie ograniczeń dostępu: użyj grup zabezpieczeń, aby zdecydować, którzy użytkownicy mogą używać tej funkcji.

     • Zezwalaj na dostęp: wyszukaj i dodaj grupy zabezpieczeń, które mogą uzyskiwać dostęp do funkcji.
     • Ogranicz dostęp: wyszukaj i dodaj grupy zabezpieczeń, które nie mogą uzyskać dostępu do funkcji.

     Aby zapisać zmiany, należy dodać grupy zabezpieczeń w jednej z sekcji.

6. Wybierz Zapisz.

   

Po włączeniu agenta sprzedaży można ustawić i skonfigurować agenta sprzedaży na stronie ustawień czatu sprzedaży.

Jeśli chcesz wyłączyć agenta sprzedaży, wykonaj te same kroki, aby uzyskać dostęp do okienka Zezwalaj na dostęp do czatu sprzedaży i wyłączyć przełącznik. Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone, użytkownicy, którzy mają zainstalowaną aplikację Copilot for Sales, będą nadal widzieć sprzedaż jako agenta na czacie Copilot platformy Microsoft 365. Nadal mogą zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi, ale odpowiedzi nie będą zawierać żadnych danych sprzedaży.

Powiązane informacje

• Konfigurowanie ustawień szczegółowych informacji o spotkaniu
• Konfigurowanie i aktywowanie agenta sprzedaży — badanie potencjalnych klientów
• Konfigurowanie agenta sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot