Ustanowienie Agenta sprzedaży — badanie potencjalnego klienta (wersja zapoznawcza)

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

Agent sprzedaży to zaawansowane narzędzie, które pomaga zautomatyzować procesy sprzedaży i zwiększyć produktywność. Pomaga to sprzedawcom kwalifikować potencjalnych klientów, generując wnioski z badań oraz tworząc spersonalizowane e-maile kontaktowe dostosowane do potencjalnego klienta i interesującego go produktu.

Agent sprzedaży łączy się zarówno z usługą Microsoft Dynamics 365 Sales, jak i salesforce Sales Cloud, aby zbadać potencjalnych klientów i odnaleźć powiązane kontakty, konto, szansę sprzedaży i rekordy aktywności. Agent sprzedaży odkrywa spostrzeżenia ukryte w systemie CRM, które łatwo mogą zostać pominięte.

Jako administrator możesz skonfigurować agenta sprzedaży w celu nawiązania połączenia z systemem CRM i włączenia go dla użytkowników. Po skonfigurowaniu sprzedawcy mogą wyświetlać podsumowania badań w ramach programu CRM lub przeglądać listę poszukiwanych potencjalnych klientów w aplikacji Sales.

Wymagania wstępne

• Aplikacja Sales jest zainstalowana w programie Outlook lub Teams.
• Masz dostęp do ustawień na poziomie środowiska w ustawieniach administratora aplikacji Sales.
• Funkcje AI Copilot muszą być włączone w Twoim środowisku.
• Agent sprzedaży musi być włączony w ustawieniach programu Access.
• Środowisko Dataverse połączone z aplikacją Sales to środowisko produkcyjne. Dowiedz się więcej o konwertowaniu środowiska na środowisko produkcyjne.
• Pojemność komunikatów zakupiona i przypisana do środowiska aplikacji Sales.

Dodatkowe wymagania wstępne dotyczące usługi Salesforce

• Przekonwertuj środowisko msdyn_viva na środowisko produkcyjne podczas konfigurowania agenta sprzedaży przy użyciu usługi Salesforce.
• Skonfiguruj połączenie serwer-serwer między aplikacją Sales i usługą Salesforce. Dowiedz się więcej na temat łączenia agentów ze źródłem danych

Krok 1: Utwórz widok i zapytanie definiujące potencjalnych klientów do badań

Agent sprzedaży używa widoku listy CRM do znajdowania, filtrowania i monitorowania rekordów w celu badania. Widok listy definiuje również pola, do których agent ma dostęp do odczytu. Musisz utworzyć widok listy specyficzny dla agenta sprzedaży i upewnić się, że ma on dostęp do tego widoku listy.

Agent sprzedaży monitoruje leady uwzględnione w wynikach zapytania i bada każdego z nich. Monitoruje również zestaw leadów pod kątem zmian i prowadzi badania za każdym razem, gdy rekord jest modyfikowany.

W usłudze Dynamics 365 widok musi być widokiem systemowym , do którego administrator ma uprawnienia do wyświetlania.

W usłudze Salesforce administrator musi mieć uprawnienia do odczytywania widoku.

Dowiedz się więcej o tworzeniu widoku listy w usłudze Salesforce lub Dynamics 365 Sales.

Krok 2. Wybieranie miejsca przechowywania podsumowań badań

Agent sprzedaży może opcjonalnie przechowywać podsumowanie badań w systemie CRM, aby sprzedawca mógł wyświetlić badania bezpośrednio na podstawie rekordu potencjalnego klienta. Aby włączyć tę funkcję, należy najpierw utworzyć tabelę w programie CRM, aby przechowywać podsumowanie, a następnie utworzyć pole w rekordzie potencjalnego klienta, które będzie używane do łączenia potencjalnych klientów z podsumowaniem.

Tworzenie tabeli do przechowywania podsumowania badań agenta sprzedaży

1. Utwórz tabelę niestandardową w programie CRM, aby przechowywać podsumowanie badań agenta sprzedaży. Na przykład SalesAgentResearchSummaries.
2. W tabeli podsumowania utwórz pole z etykietą SummaryText. W usłudze Salesforce typ pola powinien mieć wartość Text Area (Rich). W usłudze Dynamics 365 typ pola powinien być Wiele wierszy tekstu.
3. Ustaw uprawnienia do tabeli i pól, aby umożliwić sprzedawcom odczytywanie zawartości rekordów. Jeśli używasz usługi Salesforce, musisz udzielić użytkownikowi integracji usługi Salesforce uprawnienia do odczytu i zapisu w tej tabeli. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu uprawnień usługi Salesforce dla agenta sprzedaży.

Tworzenie pola na rekordzie potencjalnego klienta w celu odwołania się do podsumowania

1. Znajdź tabelę w systemie CRM, która reprezentuje poszukiwanych potencjalnych klientów. Na przykład Lead.
2. Dodaj pole o nazwie SalesAgentResearchSummary, aby przechowywać relację od leadu do tabeli podsumowania, która została utworzona powyżej. W Salesforce typ danych pola powinien być relacją Lookup powiązaną z tabelą SalesAgentResearchSummaries utworzoną powyżej. W usłudze Dynamics 365 utwórz nową relację Wiele do jednego na karcie Relacje tabeli.
3. Ustaw uprawnienia, aby pole było widoczne i dostępne w trybie tylko-do-odczytu dla sprzedawców. W usłudze Salesforce musisz udzielić użytkownikowi integracji usługi Salesforce uprawnienia do zapisu tego pola.

Krok 3. Konfigurowanie i aktywowanie agenta

1. W ustawieniach administratora aplikacji Sales wybierz pozycję Sales Agent — Lead Research.
2. Jeśli używasz środowiska w wersji próbnej, przekonwertuj je na środowisko produkcyjne:
   1. Wybierz Konwertuj na produkcję na pasku u góry strony.
   2. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Konwertuj na środowisko produkcyjne.
   3. Wybierz pozycję Sprawdź stan , aby sprawdzić, czy konwersja została ukończona.

   Ostrzeżenie

   Konwertowanie środowiska w wersji próbnej na środowisko produkcyjne może potrwać kilka godzin. Aplikacja Sales będzie niedostępna na wszystkich platformach w tym procesie. Aby zminimalizować zakłócenia, należy rozpocząć konwersję poza godzinami pracy. Tej akcji nie można cofnąć. Opłaty za środowiska produkcyjne są naliczane za nadwyżki magazynu usługi Microsoft Dataverse. Dowiedz się więcej: Szczegóły magazynowania opartego na pojemności w Dataverse

3. Jeśli używasz usługi Salesforce, upewnij się, że stan nie zawiera pozycji Połącz z usługą Salesforce. Jeśli tak, wybierz pozycję Połącz z usługą Salesforce. Dowiedz się więcej na temat łączenia agentów ze źródłem danych.
4. Wprowadź szczegóły w następujących sekcjach:
   • Konfiguracja danych: wybierz źródła danych, które mają być używane przez agenta.
   • Profil firmy: wprowadź szczegóły profilu firmy.
5. Użytkownicy usługi Salesforce muszą wykonać dodatkowe kroki, aby skonfigurować uprawnienia agenta sprzedaży.
6. Wybierz Aktywuj. Proces aktywacji może potrwać kilka minut. Po aktywowaniu stan zmieni się na Aktywowano.

Konfiguracja danych

Umożliwia wybranie źródeł danych, które mają być używane przez agenta i określanie miejsca przechowywania szczegółowych informacji wygenerowanych przez agenta.

Dodawanie źródła danych

1. Rozwiń sekcję Jakie struktury reprezentują potencjalnych klientów, konta i możliwości? i wybierz pozycję Dodaj źródło danych.
2. W kroku Wybierz tabelę potencjalnych klientów wybierz tabelę, która przechowuje potencjalnych klientów, a następnie wybierz pozycję Dalej.
3. W kroku Wybierz widok tabeli Potencjalnych klientów wybierz widok utworzony w kroku 1, a następnie wybierz przycisk Dalej.
4. W kroku Mapowanie pól zamapuj pola w tabeli potencjalnych klientów na pola używane przez agenta sprzedaży, a następnie wybierz pozycję Dalej.
5. W kroku Dodatkowe pola, o których agent powinien wiedzieć (zalecane), dodaj więcej pól, które mają być używane przez agenta do badań. Na przykład źródłowa kampania marketingowa i opis zdarzenia źródłowego. Aby dodać więcej pól, wybierz pozycję Dodaj pole , a następnie wybierz pole z listy.

   Wskazówka

   Użyj pola opisu, aby opisać typ danych, które zawierają dodatkowe pola. Tym lepszy opis, tym lepiej agent interpretuje te dane i wykorzystuje je do badania potencjalnych klientów.

6. Wybierz pozycję Gotowe.
7. Aby skonfigurować źródła danych powiązane z potencjalnymi klientami, wybierz pozycję Dodaj źródło danych dla kont i Dodaj źródło danych w celu uzyskania szans sprzedaży. Wykonaj te same kroki co powyżej, aby wybrać tabelę i widok dla kont i szans sprzedaży.

Przechowywanie szczegółowych informacji dotyczących badań w programie CRM

1. Rozwiń sekcję Gdzie agent powinien przechowywać szczegółowe informacje dotyczące badań?
2. Włącz przełącznik suwakowy Zapisz podsumowanie wyników badań w CRM, a następnie wybierz Dodaj źródło danych.
3. W kroku Wybierz tabelę wybierz tabelę do przechowywania podsumowań badań, a następnie wybierz przycisk Dalej. Na przykład SalesAgentResearchSummaries.
4. W kroku Mapowanie pól wybierz pole do przechowywania podsumowania, a następnie wybierz pozycję Dalej. Na przykład SummaryText.
5. W kroku Wybierz pole wybierz pole w tabeli leadów, które odwołuje się do podsumowania. Na przykład SalesAgentResearchSummary.
6. Wybierz pozycję Gotowe.

Profil firmy

Umożliwia wprowadzenie szczegółów profilu firmy, które będą używane przez agenta do generowania szczegółowych informacji. Profil firmy służy do dostarczania kontekstu organizacji i pomaga agentowi wygenerować bardziej istotne szczegółowe informacje. Wprowadź następujące szczegóły:

• Nazwa firmy: Nazwa Twojej firmy.
• Adres URL firmy: adres URL firmowej witryny internetowej.
• Oferty firmy: krótki opis produktów lub usług oferowanych przez Twoją firmę. Aby dodać więcej ofert, wybierz pozycję Dodaj i wprowadź szczegóły.

  Wskazówka

  Nazwy i opisy ofert będą używane przez agenta do dopasowywania potencjalnych klientów do potencjalnych rozwiązań, którymi mogą być zainteresowani.

Konfigurowanie uprawnień usługi Salesforce dla agenta sprzedaży

Agent sprzedaży łączy się z Salesforce za pomocą połączenia danych serwer-serwer, które tworzy i zarządza uprawnieniami dla użytkownika integracji Copilot for Sales w Salesforce. Domyślnie ten użytkownik ma przyznane uprawnienia do odczytu podzestawu danych w usłudze Salesforce. Agent sprzedaży potrzebuje dodatkowych uprawnień dostępu do rekordów w celu pełnego zbadania każdego potencjalnego klienta.

Jako administrator w usłudze Salesforce otwórz stronę Konfiguracja i wykonaj następujące kroki, aby nadać agentowi sprzedaży niezbędne uprawnienia:

Przyznawanie uprawnień do odczytywania działań, zadań i zdarzeń

1. Przejdź doUżytkownicy>Zestawy uprawnień.
2. Utwórz nowy zestaw uprawnień o nazwie Agent sprzedaży.
3. Ustaw licencję zestawu uprawnień na wartość Brak.
4. Zapisz zestaw uprawnień i otwórz go.
5. Wybierz pozycję Uprawnienia systemowe.
6. Wybierz Edytuj.
7. Włącz uprawnienie Działania dostępu i wybierz pozycję Zapisz.
8. Przejdź do przeglądu zestawu uprawnień Przedstawiciel handlowy i wybierz Ustawienia obiektów.
9. W przypadku obiektów Zadania i Zdarzenia upewnij się, że w następujących polach ustawiono dostęp do odczytu :
   • Opis
   • Data upływu
   • Nazwa
   • Powiązane z
   • Typ
10. Wróć do przeglądu zestawu uprawnień Agent sprzedaży i wybierz Zarządzaj przypisaniami.
11. Wybierz opcję Dodaj przypisanie i przypisz ten zestaw uprawnień do użytkownika integracji aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.

Przyznawanie uprawnień do odczytywania obiektów niestandardowych i pól

Jeśli agent sprzedaży musi uzyskać dostęp do obiektów niestandardowych lub pól niestandardowych skonfigurowanych w usłudze Salesforce, musisz przyznać agentowi sprzedaży jawne uprawnienie do odczytywania tych obiektów i pól. Czy na przykład skonfigurowano dodatkowe pola, o których agent powinien wiedzieć (zalecane), agent sprzedaży musi mieć dostęp do odczytu do każdego z tych pól w obiekcie potencjalnego klienta.

1. Przejdź doUżytkownicy>Zestawy uprawnień.
2. Otwórz zestaw uprawnień Agenta sprzedaży, który utworzono w poprzednim kroku.
3. Wybierz pozycję Ustawienia obiektu.
4. Dla każdego obiektu niestandardowego upewnij się, że uprawnienia obiektu są ustawione, aby zezwolić na następujące uprawnienia: Odczyt, Wyświetl wszystkie rekordy.
5. Dla każdego pola niestandardowego używanego w konfiguracji upewnij się, że uprawnienia na poziomie pola zezwalają na dostęp do odczytu.

Przyznawanie uprawnień do zapisywania podsumowań w usłudze Salesforce

Jeśli skonfigurowano zapisywanie podsumowań badań w usłudze Salesforce, musisz przyznać agentowi sprzedaży uprawnienie do zapisywania w tabeli podsumowań.

1. Przejdź doUżytkownicy>Zestawy uprawnień.
2. Otwórz zestaw uprawnień Agenta sprzedaży, który utworzono w poprzednim kroku.
3. Wybierz pozycję Ustawienia obiektu.
4. Wybierz obiekt skonfigurowany do przechowywania podsumowań badań. Na przykład SalesAgentResearchSummaries.
5. Wybierz pozycję Edytuj właściwości i ustaw następujące uprawnienia:
   • Uprawnienia do obiektu: Odczyt, Tworzenie, Edytowanie, Wyświetlanie wszystkich rekordów, Wyświetlanie wszystkich pól
   • Uprawnienia pola:
     • Utworzone przez: Dostęp do odczytu
     • Ostatnia modyfikacja przez: Dostęp do odczytu
     • Właściciel: Dostęp do odczytu, Edytuj dostęp
     • SummaryText: Dostęp do odczytu, Dostęp do edycji

Przyznawanie uprawnień do tworzenia łączy od potencjalnych klientów do podsumowań badań

Jeśli skonfigurowano zapisywanie podsumowań badań w usłudze Salesforce, musisz przyznać agentowi sprzedaży uprawnienie do zapisywania rekordów potencjalnych klientów, aby połączyć się z ich podsumowaniem.

1. Przejdź doUżytkownicy>Zestawy uprawnień.
2. Otwórz zestaw uprawnień Agenta sprzedaży, który utworzono w poprzednim kroku.
3. Wybierz pozycję Ustawienia obiektu.
4. Wybierz obiekt, który reprezentuje badanych potencjalnych klientów. Na przykład Lead.
5. Wybierz pozycję Edytuj właściwości i ustaw następujące uprawnienia:
   • Uprawnienia do obiektu: odczyt, edycja, wyświetlanie wszystkich rekordów
   • Uprawnienia pola:
     • SalesAgentResearchSummary: Dostęp do odczytu, Dostęp do edytowania

Ukończ konfigurację crm

Po aktywowaniu agenta sprzedaży należy zintegrować agenta sprzedaży z usługą Salesforce , aby utworzyć link do badań potencjalnych klientów lub opcjonalnie osadzić widżet, aby wyświetlić podsumowanie badań na stronie głównej.

Dezaktywowanie agenta

Agenta można dezaktywować w dowolnym momencie. Po dezaktywowaniu agenta przestaje badać potencjalnych klientów i generować szczegółowe informacje. Jednak szczegółowe informacje, które zostały już wygenerowane, będą nadal dostępne.

1. W ustawieniach administratora aplikacji Sales wybierz pozycję Sales Agent — Lead Research.

2. Przewiń w dół do dołu strony i wybierz pozycję Dezaktywuj.

3. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Dezaktywuj.

   Stan zostanie zmieniony na Dezaktywowany.

Informacje pokrewne

• Korzystanie z agenta sprzedaży
• Łączenie agentów ze źródłem danych
• Integrowanie agenta sprzedaży z usługą Salesforce
• Włączanie agenta sprzedaży