Zwiększ wydajność sprzedaży dzięki podsumowaniom e-mail wzbogaconym o CRM w programie Outlook

Sales in Microsoft 365 Copilot integruje rozwiązanie Microsoft 365 Copilot w programie Outlook z systemem CRM, aby ułatwić tworzenie relacji klientów i szybsze zamykanie transakcji. Microsoft 365 Copilot podsumowuje e-maile, pomagając szybko uchwycić kluczowe szczegóły. Sales in Microsoft 365 Copilot wzbogaca te podsumowania informacjami o sprzedaży z usługi Dynamics 365 lub Salesforce CRM. Podsumowania można kopiować do swojego systemu CRM lub udostępnić w innych aplikacjach.

E-maile z podsumowaniem są dostępne, gdy:

• Treść wiadomości e-mail ma ponad 1000 znaków, czyli około 150–200 słów w języku angielskim. Jeśli wiadomość e-mail jest zbyt krótka, oznacza to, że Copilot nie ma wystarczającej ilości informacji, aby wygenerować podsumowanie.
• Wiadomość e-mail znajduje się w jednym z obsługiwanych języków.
• Wiadomość e-mail nie jest szyfrowana.

Wymagania wstępne

• Funkcje AI Copilot muszą być włączone w środowisku
• Aby używać funkcji Copilot w usłudze Microsoft 365, trzeba być włączonym
• Aby korzystać z tej funkcji , należy użyć nowego programu Outlook dla systemu Windows lub programu Outlook w sieci Web.
• Aplikacja Sales musi być zainstalowana przez administratora.

Anatomia podsumowania wiadomości e-mail

Legenda:

1. Podsumowanie wygenerowane przez aplikację Microsoft 365 Copilot, z dodanymi informacjami o sprzedaży z systemu CRM
2. Otwórz okienko Sales (Sprzedaż)
3. Otwórz okienko Sales (Sprzedaż)
4. Tytuł karty
5. Numery cytowań
6. Skopiuj podsumowanie do schowka
7. Wyświetl źródło podsumowania
8. Podziel się opinią na temat podsumowania wiadomości e-mail

Wyświetlanie podsumowania wiadomości e-mail

1. W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail w okienku odczytu lub w osobnym oknie.

2. Zaznacz pole Podsumowanie Copilot w górnej części wiadomości e-mail.

   Aplikacja Microsoft 365 Copilot skanuje treść wiadomości e-mail, podsumowuje kluczowe punkty i wyświetla podsumowanie w górnej części wątku wiadomości e-mail.

   Jeśli aplikacja Sales wykryje, że wiadomość e-mail pochodzi z kontaktu spoza firmy i znajdzie powiązane rekordy w systemie CRM, podsumowanie zawiera informacje z systemu CRM, a logo Sales in Microsoft 365 Copilot pojawia się w lewym górnym rogu pola Podsumowanie według Copilot. W przeciwnym razie funkcja Microsoft 365 Copilot generuje podsumowanie bez informacji o sprzedaży z Twojego systemu CRM, a w lewym górnym rogu pojawi się logo aplikacji Microsoft 365 Copilot.

   

3. Jeśli podsumowanie wiadomości e-mail nie zawiera informacji o rozwiązaniu CRM, wybierz ikonę Copilot w lewym górnym rogu pola Podsumowanie według Copilot , a następnie wybierz pozycję Dodaj aplikację Sales Insights.

   Aplikacja Sales przeszukuje system CRM i aktualizuje podsumowanie przy użyciu informacji z powiązanych kontaktów, kont klientów i szans sprzedaży.

   

4. Aby otworzyć okienko Sprzedaż, wybierz Przejdź do Sprzedaży.

Informacje pokrewne

• Zapisywanie działań Outlook w CRM
• Tworzenie kontaktu w programie CRM z poziomu aplikacji Sales
• Tworzenie wersji roboczej wiadomości e-mail w aplikacji Sales
• Podsumowywanie wątku wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Microsoft 365 Copilot w programie Outlook