Personalizar o Copilot no Dynamics 365 Sales

Personalize o chat Copilot para torná-lo mais inteligente e relevante para sua organização. Você pode personalizar os seguintes aspectos da experiência de bate-papo Copilot em Dynamics 365 Sales:

• Adicione tópicos adicionais para ajudar o Copilot a aprender com os dados, o conteúdo e os processos da sua organização.
• Personalize o guia de prompts para incluir os prompts mais relevantes para sua organização.
• Adicione termos de glossário para ajudar a Copilot a entender seus termos de negócios.

Pré-requisitos para personalização

Para personalizar o Copilot no Dynamics 365 Sales, você deve ter a função de Autor do Copilot Studio . Entre em contato com o administrador do locatário para atribuir a função a você no Centro de Administração do Power Platform. Para saber mais sobre a função, consulte os autores do Copilot Studio.

Personalizar Copilot usando o Copilot Studio (versão prévia)

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Use uma solução para gerenciar suas personalizações para que você possa implantá-las facilmente em diferentes ambientes. Saiba mais em Criar uma nova solução no Copilot Studio

1. Entre no Copilot Studio.

2. Selecione seu ambiente do Dynamics 365 e Agentes.

3. Selecione Copilot no Dynamics 365 Sales para personalizar o Copilot no Dynamics 365 Sales.

4. Personalize os seguintes aspectos da experiência de chat Copilot:

   • Crie ou edite tópicos no Copilot Studio. Você pode criar novos tópicos ou editar tópicos existentes para adicionar dados e ações mais relevantes específicos à sua organização.

     Observação

     • Os tópicos personalizados serão cobrados de acordo com os créditos do Copilot Studio consumidos. Saiba mais sobre a capacidade em Gerenciar a cobrança baseada em consumo para recursos de agente.
     • Atualmente, a fonte de conhecimento não é suportada pelo Copilot no Dynamics 365 Sales.
     • Os tipos de mensagens de Imagem e Vídeo de agente para usuário não são compatíveis. Como solução alternativa, você pode usar Cartões Adaptáveis.
   • Edite o tópico SalesSparks para personalizar o guia de prompts.

Adicionar glossário e sinônimos para ajudar o Copilot a entender seus termos de negócios

Você pode treinar o Copilot no Dynamics 365 Sales para entender seus termos de negócios. Use o glossário para mapear seus termos comerciais para colunas em suas tabelas, para que os vendedores possam fazer perguntas ao Copilot sem dificuldade usando seus termos comerciais. Use sinônimos para adicionar nomes alternativos para colunas em suas tabelas. Isso ajuda o Copilot a entender as diferentes maneiras pelas quais os vendedores podem se referir aos mesmos dados.

Digamos que você tenha um campo personalizado chamado receita personalizada na tabela de oportunidades que armazena a receita estimada para uma oportunidade. Você pode adicionar receita de oportunidade como sinônimo à coluna receita personalizada na tabela oportunidade.

Para adicionar sinônimos e termos de glossário:

1. Abra o Copilot Studio e selecione seu ambiente de vendas do Dynamics 365.

2. Selecione Agentes>Copilot no Dynamics 365 Sales.

3. Na seção Conhecimento , selecione SalesSpecificQnA.

4. Selecione a seção Glossário e insira o termo e a descrição.

5. Selecione a seção Sinônimos e adicione sinônimos para as colunas relevantes em suas tabelas.

6. Selecione Publicar para salvar suas alterações.

Assistir vídeos

Assista a estes vídeos para saber mais sobre como personalizar o Copilot no Dynamics 365 Sales:

Expansão do Copilot no Vendas parte 1
Expansão do Copilot no Vendas parte 2
Expansão do Copilot no Vendas parte 3
Expansão do Copilot no Vendas parte 4

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