Ressourcen für Verkäufer

Basics

Schnellstart

• Übersicht über den Vertrieb und das Vertriebshub-Zentrum
• Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
• Mit Dashboards Erkenntnisse gewinnen
• Datensätze zuweisen oder freigeben
• Aktivitäten verwalten und nachverfolgen
• Mit Geschäftsprozessen arbeiten
• Festlegen persönlicher Optionen

Verkaufsprämie

Konzept

• Was ist die Vertriebsbeschleunigung?
• Assistenten zum Führen der Kundenkommunikation verwenden
• Priorisieren Sie Leads durch Bewertungen
• Priorisieren von Chancen durch Bewertungsergebnisse
• Übersicht über Unterhaltungsdaten
• Umsatz mit Umsatzprognosen genau prognostizieren
• Anzeigen des Kundenaktivitätsverlaufs

Autonome KI-Agenten

Konzept

• Übersicht über den Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter
• Grundlegende Konzepte des Agent für die Vertriebsqualifizierung
• Übersicht über Opportunity Research Agent

Schrittanleitung

• An vom Agenten für die Vertriebsqualifizierung übergebenen Leads arbeiten
• Vom Agenten für die Vertriebsqualifizierung bearbeitete Leads überwachen
• Bearbeitung von Chancen, die vom Agent für die Verkaufschancenanalyse behandelt werden

Copilot

Konzept

• Überblick über Copilot
• Copilot verwenden

Schrittanleitung

• Informationen von Copilot abrufen
• Bleiben Sie mit Copilot an der Spitze

Verfolgen Sie Ihre Kunden

Schrittanleitung

• Arbeiten mit Konten und Kontakten
• Konto oder Kontakt deaktivieren oder aktivieren
• Hinzufügen eines Termins, einer E-Mail, eines Telefonanrufs, einer Notiz oder einer Aufgabenaktivität zur Zeitachse
• E-Mails mithilfe der erweiterten E-Mail-Funktion senden
• Organigramme verstehen
• Arbeiten mit Outlook

Erhöhen des Vertriebs

Schrittanleitung

• Den Vertriebsprozess verstehen
• Leads erstellen oder bearbeiten
• Leads qualifizieren oder konvertieren
• Leads erneut öffnen
• Verkaufschancen erstellen oder bearbeiten
• Verkaufschancen als gewonnen oder verloren schließen

LinkedIn-Integrationen

Schrittanleitung

• LinkedIn Sales Navigator integrieren
• Datenüberprüfungsfunktionen von LinkedIn Sales Navigator
• LinkedIn Sales Insights verstehen

Erstellen und Arbeiten mit Sicherheiten

Schrittanleitung

• Angebote erstellen oder bearbeiten
• Bestellungen erstellen oder bearbeiten
• Erstellen oder Bearbeiten von Rechnungen

Verwalten von Daten

Schrittanleitung

• Importieren von Daten
• Daten nach Excel exportieren
• Doppelte Datensätze zusammenführen
• Suchoptionen in Microsoft Dataverse

Berichte und Drucken

Übersicht

• Mit Berichten arbeiten
• Angebote, Rechnungen oder andere Datensätze drucken

Marketing- und mobile Apps

Schrittanleitung

• Erstellen einer Marketingliste mithilfe des In-App-Marketings
• Schnellkampagnen erstellen
• Kampagnen Assets hinzufügen
• Erstellen oder Bearbeiten einer Kampagne
• Kampagnen Kampagnenaktivitäten hinzufügen
• Reaktionen auf Marketingkampagnen nachverfolgen
• Übersicht über die mobile App
• Installieren der App auf iOS und Android
• Mobile App verwenden
• Erfahren Sie mehr über die Grundlagen

Bessere Vertriebsintelligenz erhalten

Konzept

• Steigern des Umsatzes mit Versium Predict
• Erhalten Sie Verkaufsanalysen, bereitgestellt von InsideView