แชร์ผ่าน

สรุประเบียนด้วย Copilot

ใช้ Copilot เพื่อสรุประเบียนของคุณใน Dynamics 365 Sales เช่น โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชี บทความนี้อธิบายวิธีการสรุประเบียนด้วย Copilot และข้อมูลที่คุณได้รับจากสรุป

สรุปจะแสดงที่ด้านบนของระเบียนในแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นจึงช่วยลดความจําเป็นในการสลับระหว่างระเบียนและบานหน้าต่างด้านข้างของ Copilot หรือมุมมองเต็มหน้าจอ อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถสรุประเบียนในบานหน้าต่างด้านข้างของ Copilot โดยใช้พร้อมท์หรือภาษาที่เป็นธรรมชาติได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ

ตามค่าเริ่มต้น แบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุปจะพร้อมใช้งานสําหรับโอกาส ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชี หากต้องการเพิ่มแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุปไปยังเอนทิตีแบบกําหนดเอง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกําหนดค่าแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุป

ข้อมูลสรุปลูกค้าเป้าหมาย

เปิดระเบียนลูกค้าเป้าหมายเพื่อดูแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุป นี่คือตัวอย่างของลักษณะแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุปสําหรับระเบียนลูกค้าเป้าหมาย:

สกรีนช็อตของแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุปสําหรับระเบียนลูกค้าเป้าหมายใน Dynamics 365 Sales

ขยายแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุปเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่แสดงในสรุปจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่า คุณลักษณะของตัวแทนคุณสมบัติการขาย เปิดใช้งานหรือไม่

เมื่อมีการกำหนดค่าทั้งตัวแทนคุณสมบัติการขายและเขตข้อมูลสรุป การสรุปจะถูกสร้างขึ้นตามตัวแทนคุณสมบัติการขาย

สกรีนช็อตต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีที่แบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุปที่ขยายค้นหาระเบียนลูกค้าเป้าหมายเมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะตัวแทนคุณสมบัติการขาย:

สกรีนช็อตของแบนเนอร์ข้อมูลสรุปเชิงลึกของ Copilot ที่ขยายสำหรับระเบียนลูกค้าเป้าหมายที่มีการเปิดใช้งานตัวแทนการรับรองคุณสมบัติการขายใน Dynamics 365 Sales

เลือก ดูการค้นคว้าทั้งหมด เพื่อดูข้อมูลสรุปทั้งหมดของระเบียนที่สร้างขึ้นโดย คุณลักษณะ ตัวแทนคุณสมบัติการขาย ในหน้าการค้นคว้า ข้อมูลมีรายละเอียดต่อไปนี้พร้อมกับการอ้างอิงไปยังข้อมูล:

สกรีนช็อตของข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเป้าหมาย Copilot ในหน้าการวิจัยสําหรับระเบียนลูกค้าเป้าหมายที่มีตัวแทนการรับรองคุณสมบัติการขายใน Dynamics 365 Sales

ชนิดของข้อมูลเชิงลึก คำอธิบาย
การดําเนินการที่แนะนํา การดําเนินการตามโปรไฟล์และกิจกรรมของลูกค้าเป้าหมาย เช่น การส่งอีเมลติดตาม การจัดกําหนดการการโทร หรือการรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย
ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นกับลีด, เหตุผลว่าทำไมจึงเป็นตัวเลือกที่ดี และการพิจารณาด้านงบประมาณ
ภาพรวมบริษัท ข้อมูลสรุปของบริษัทของลูกค้าเป้าหมาย: อุตสาหกรรม ขนาด สถานที่ การเงิน และข่าว
ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้มีอํานาจตัดสินใจและผู้มีอิทธิพล) ของลูกค้าเป้าหมายที่มีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง คู่แข่งที่ลูกค้าเป้าหมายกําลังพิจารณา รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นด้วย

สกรีนช็อตต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของลักษณะหน้าข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะตัวแทนคุณสมบัติการขาย:

สกรีนช็อตของแถบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเป้าหมาย Copilot ที่ขยายใน Dynamics 365 Sales

เลือก ดูข้อมูลสรุปทั้งหมด เพื่อดูข้อมูลสรุปที่สมบูรณ์ของระเบียนที่สร้างขึ้นโดย Copilot ในหน้าการค้นคว้า ข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้:

Note

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างด้านข้าง Copilot เพื่อสรุปเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย เปิด Copilot ในบานหน้าต่างด้านข้าง จากนั้นขอให้สรุปเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย

สกรีนช็อตของหน้าข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเป้าหมาย Copilot ใน Dynamics 365 Sales

Section คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน การจัดอันดับ แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย เหตุผลสถานะ และบัญชีหลักสําหรับลูกค้าเป้าหมาย
ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญ ติดตามกิจกรรมล่าสุด วิธีการติดต่อที่ต้องการ วันที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย รายได้รายปี โอกาสปิดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย บัญชีหลัก ผู้ติดต่อหลักของบัญชีหลักที่เชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูล AI อื่น ๆ ที่สร้างขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง คู่แข่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย พร้อมกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง

สรุปลูกค้าเป้าหมายยังมีให้ใช้งานเป็นประสบการณ์แบบฝังหลังจากที่คุณรับรองลูกค้าเป้าหมาย เรียนรู้เพิ่มเติมใน รับรองคุณสมบัติ และแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นโอกาส

Note

สรุปเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายที่สมบูรณ์จะสามารถใช้งานเฉพาะเมื่อปิดใช้งานเอเจนต์การประเมินคุณสมบัติลูกค้า ถ้าตัวแทนถูกเปิดใช้งาน ตัวแทนจะเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดบัญชีและผู้ติดต่อตามที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมายและปัจจัยอื่น ๆ เรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนหัวของหน้าการค้นคว้าลูกค้าเป้าหมาย

Copilot สามารถเพิ่มข้อมูลจาก Dynamics 365 Sales และ LinkedIn เช่น:

  • ผู้ติดต่อที่เป็นไปได้ตามที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมาย
  • โปรไฟล์ LinkedIn ที่แนะนําสําหรับผู้ติดต่อถ้าคุณมีสิทธิ์การใช้งาน LinkedIn Sales Navigator

หลังจากที่คุณเลือกลูกค้าเป้าหมาย Copilot แนะนําเรกคอร์ดอื่น ๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมายและจากที่ใดสามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้

  1. เปิดบานหน้าต่างด้านข้างของ Copilot และขอให้สรุปประเด็นสำคัญ
    ถ้า Copilot พบเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่ตรงกันที่เป็นไปได้โดยยึดตามที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมาย ก็จะแสดงรายการผู้ติดต่อเหล่านั้นหลังจากการสรุป เรียนรู้เพิ่มเติมใน Copilot จับคู่ลูกค้าเป้าหมายกับผู้ติดต่ออย่างไร และสามารถกําหนดเขตข้อมูลที่ตรงกันได้อย่างไร?
  2. หากต้องการเลือกรายการที่ตรงกันที่ถูกต้อง ให้เลือก เชื่อมต่อ
    สกรีนช็อตของการ์ดลูกค้าเป้าหมายในแชท Copilot ที่มีการเน้นบัญชีที่ตรงกัน
  3. หากต้องการสร้างข้อมูลสรุปใหม่ที่มีข้อมูลจากระเบียนที่เชื่อมต่อ ให้เลือก รับข้อมูลสรุปลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดตแล้ว
    นอกจากนี้ Copilot ยังแสดงรายการเขตข้อมูลที่สามารถอัปเดตด้วยข้อมูลจากระเบียนที่เชื่อมต่อเช่น เมือง รัฐ หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์
  4. หากต้องการอัปเดตเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายด้วยค่าที่แนะนํา ให้เลือก อัปเดตทั้งหมด

สรุปบัญชีผู้ใช้

เปิดระเบียนบัญชีเพื่อดูแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุป นี่คือตัวอย่างของลักษณะแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกโดยสรุปสําหรับบันทึกบัญชี:
สกรีนช็อตของแบนเนอร์สรุปบัญชี Copilot ใน Dynamics 365 Sales

เมื่อคุณขยายแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกโดยสรุป คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้ นี่คือตัวอย่างของวิธีที่แบนเนอร์สรุปข้อมูลเชิงลึกที่ขยายออกมีลักษณะสำหรับระเบียนบัญชี:
สกรีนช็อตของสรุปบัญชี Copilot ที่ขยายในยอดขายของ Dynamics 365

เลือก ดูสรุปทั้งหมด เพื่อดูข้อมูลสรุปที่สมบูรณ์ของระเบียนที่สร้างขึ้นโดย Copilot ในหน้าต่างป็อปอัพ นี่คือตัวอย่างของลักษณะหน้าต่างป็อปอัพสําหรับระเบียนบัญชี:
สกรีนช็อตของหน้าต่างป๊อปอัปสรุปบัญชี Copilot ใน Dynamics 365 Sales

Note

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างด้านข้าง Copilot เพื่อสรุประเบียนบัญชี เปิด Copilot ในบานหน้าต่างด้านข้าง จากนั้นขอให้สรุปบัญชี

ข้อมูลสรุปของบัญชีประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  • ข้อมูลพื้นฐาน: รายได้รายปี จํานวนพนักงาน ประเทศ/ภูมิภาค และบัญชีหลัก
  • ข้อมูลสําคัญ: บัญชีเชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ โดเมน มูลค่ารวมของโอกาสที่ปิดแล้ว โอกาสที่ปิดล่าสุด กิจกรรมล่าสุด และข้อมูลอื่น ๆ ที่ AI สร้างขึ้น
  • ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และเคส: เปิดลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และเคสที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่คุณมีสิทธิ์ในการอ่าน บันทึกได้สูงสุด 10 รายการจะแสดงในแต่ละส่วน องค์กรของคุณต้องมีแอป Dynamics 365 Customer Service สําหรับกรณีที่จะแสดง
    เลือกส่วน เพื่อดูรายละเอียดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปลูกค้าเป้าหมาย โอกาส หรือกรณีที่เจาะจง ให้วางเมาส์เหนือระเบียนและเลือก สรุป

ในการสรุปบัญชี Copilot ใช้ข้อมูลในระเบียนบัญชีและลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และกรณีที่เกี่ยวข้อง หากต้องการทราบว่าเขตข้อมูลใดที่ต้องสร้างข้อมูลสรุป โปรดดู แอตทริบิวต์เริ่มต้นที่ใช้ในสรุปบัญชี

หากต้องการศึกษาในรายละเอียดของบัญชีในบานแถบด้านข้างของ Copilot ให้เลือกข้อความนำที่แนะนำปรากฏใต้สรุป หากคุณมีสิทธิ์การใช้งาน LinkedIn Sales Navigator ระบบจะแนะนําข้อความแจ้งเตือนบัญชี Sales Navigator ที่เกี่ยวข้อง
คุณต้องการดูสรุปของเขตข้อมูลที่แตกต่างกันหรือไม่

ข้อมูลสรุปสำหรับโอกาสทางการขาย

เปิดระเบียนโอกาสทางการขายเพื่อดูแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกสรุป แบนเนอร์ให้ภาพรวมระดับสูงของโอกาส เมื่อคุณขยายแบนเนอร์ข้อมูลเชิงลึกโดยสรุป คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้

สกรีนช็อตของมุมมองขยายสรุปโอกาส Copilot ใน Dynamics 365 Sales

เลือก ดูสรุปทั้งหมด เพื่อดูข้อมูลสรุปที่สมบูรณ์ของระเบียนที่สร้างขึ้นโดย Copilot ในหน้าต่างป็อปอัพ

สกรีนช็อตของหน้าต่างป๊อปอัปสรุปโอกาส Copilot ใน Dynamics 365 Sales

สรุปโอกาสทางการขายมีข้อมูลต่อไปนี้ ถ้าข้อมูลที่มีอยู่ในระเบียนโอกาสทางการขาย:

  • ข้อมูลพื้นฐาน: รายได้โดยประมาณ วันที่ปิดโดยประมาณ ผู้ติดต่อที่สําคัญ และชื่อบัญชี
  • ข้อมูลสำคัญ: ระยะเวลาที่บัญชีมีการเชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ, มูลค่ารวมของโอกาสที่ปิดแล้ว, โอกาสที่เพิ่งปิดล่าสุด, ความคืบหน้าในโอกาสล่าสุด, ผู้ติดต่อที่มีโอกาสมากที่สุดในบัญชีนั้น, และข้อมูลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดย AI
  • ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโอกาส พร้อมกับงบประมาณและรายได้โดยประมาณ
  • ข้อมูลเชิงลึกของใบเสนอราคา: จํานวนใบเสนอราคาที่แชร์กับโอกาส พร้อมกับวันที่ของใบเสนอราคาล่าสุด
  • ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง: คู่แข่งที่เกี่ยวข้องกับโอกาส พร้อมกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง

Note

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างด้านข้าง Copilot เพื่อสรุประเบียนโอกาสได้ เปิด Copilot ในบานหน้าต่างด้านข้าง จากนั้นขอให้สรุปโอกาส

ในการสรุปโอกาสทางการขาย Copilot ใช้ข้อมูลในระเบียนโอกาสทางการขายและระเบียนที่เกี่ยวข้อง หากต้องการทราบว่าเขตข้อมูลใดที่ต้องสร้างข้อมูลสรุป โปรดดู แอตทริบิวต์เริ่มต้นที่ใช้ในการสรุปโอกาสทางการขาย

คุณต้องการดูสรุปของเขตข้อมูลที่แตกต่างกันหรือไม่

ดูวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขาย

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดโอกาส วิดเจ็ตข้อมูลสรุปโอกาสจะแสดงอยู่เหนือวิดเจ็ตถัดไปในฟอร์มโอกาส ซึ่งแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาส คล้ายกับข้อสรุปโอกาสที่แสดงในบานหน้าต่างด้านข้างของ Copilot หรือหน้าป็อปอัพ

สกรีนช็อตของวิดเจ็ตสรุปโอกาสนักบินในแบบฟอร์มโอกาส

หากวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายไม่แสดงในแบบฟอร์มโอกาส ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ และขอให้พวกเขาเปิดใช้งาน

ดูข้อมูลเชิงลึกการวิจัยเพิ่มเติมสำหรับโอกาส

ถ้าตัวแทนการวิจัยโอกาสทางการขายได้รับการกําหนดค่าสําหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกการวิจัยสําหรับโอกาสได้ ข้อมูลเชิงลึกให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของโอกาส รวมถึงการลดความเสี่ยง ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญและสัญญาณ และข้อมูลเชิงลึกที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของโอกาส เช่น ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ประเด็นความเจ็บปวด ความต้องการ และสถานภาพของโอกาส เรียนรู้เพิ่มเติมใน งานเกี่ยวกับโอกาสที่มอบให้โดยตัวแทนวิจัยโอกาส

  • Last updated on